快訊：完成發(fā)行3.5億美元境外債券 票面年息7.5%

12月16日，新城控股發(fā)布公告稱

，公司境外子公司公司NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城環(huán)球)完成發(fā)行3.5億美元的無(wú)抵押固定利率債券，票面年息為7.5%，債券期限2年。

公告顯示

，該債券獲得新加坡證券交易所的原則性上市批準(zhǔn)，相關(guān)債券擬于2019年12月17日在新加坡證券交易所上市。公司為其提供無(wú)條件的不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括本次境外債券的本金和利息等。

新城控股表示，本次債券發(fā)行的募集資金將在符合法律法規(guī)的前提下用于置換公司境內(nèi)外債務(wù)等

。本次債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對(duì)公司的高度認(rèn)可，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)悉，2019年4月3日

，公司召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展直接融資工作的議案》，授權(quán)公司(含控股子公司)在不超過(guò)人民幣180億元(含境外等值外幣)的規(guī)模下在境內(nèi)外開(kāi)展直接融資工作，并為子公司提供相應(yīng)擔(dān)保。公司于2019年4月16日收到國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《企業(yè)借用外債備案登記證明》，載明對(duì)公司境外子公司公司NEW METRO GLOBAL LIMITED擬境外發(fā)行不超過(guò)10億美元(等值)債券予以備案登記。

除此之外

，據(jù)15日消息，惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)(Fitch Ratings)日前發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告指出，Seazen Group Limited (新城發(fā)展控股.股票代碼：1030.HK)的長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)定為“BB”級(jí)。并將其子公司Seazen Holdings Co. Ltd. (新城控股.股票代：601155.SH)的長(zhǎng)期外幣IDR定為“BB”。

消息還確認(rèn)

，惠譽(yù)還將兩家機(jī)構(gòu)的高級(jí)無(wú)擔(dān)保評(píng)級(jí)和所有未償付債券評(píng)級(jí)定為“BB”。所有評(píng)分均已從“負(fù)面評(píng)分觀察”中刪除