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快訊：寶龍商業(yè)(09909)擬發(fā)行1.5億股永輝超市參與認(rèn)購(gòu)

2019-12-19 16:07:06來源：金融界

智通財(cái)經(jīng)APP訊

，寶龍商業(yè)(09909)于2019年12月16日-12月19日招股，公司擬發(fā)行1.5億股股份

，公開發(fā)售占10%

，國(guó)際配售占90%

，另有15%超額配股...

智通財(cái)經(jīng)APP訊，寶龍商業(yè)(09909)于2019年12月16日-12月19日招股，公司擬發(fā)行1.5億股股份

，公開發(fā)售占10%

，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)

。每股7.5港元-10.0港元

，每手500股，預(yù)期將于12月30日上市

。

據(jù)悉

，該公司為中國(guó)領(lǐng)先的商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商。就截至2018年12月31日的在管建筑面積(不包括停車場(chǎng))而言

，公司在中國(guó)所有商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商之中排名第四

，市場(chǎng)份額為0.8%。該公司以四個(gè)品牌“寶龍一城”

、“寶龍城”

、“寶龍廣場(chǎng)”及“寶龍?zhí)斓?rdquo;提供商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。該公司的控股股東寶龍控股(01238)為中國(guó)領(lǐng)先的大型及多業(yè)態(tài)商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商

。該公司上市將構(gòu)成寶龍控股的分拆

。

財(cái)務(wù)資料顯示，該行于2016年度

、2017年度及2018年度凈利潤(rùn)分別為6293.7萬元

、7859.2萬元及1.33億元人民幣。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份8.75港元

，且超額配股權(quán)未獲行使

，全球發(fā)售凈籌約12.24億港元。其中

，約50%將用于戰(zhàn)略收購(gòu)及投資于其他中小型商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商;約25%將用于升級(jí)資訊技術(shù)系統(tǒng)數(shù)字化及智能運(yùn)營(yíng)及管理;約10%將用于若干租戶的股權(quán)投資;約5%將用于根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式翻新由獨(dú)立第叁方開發(fā)或擁有的零售商業(yè)物業(yè);約10%將用于一般業(yè)務(wù)用途及用作營(yíng)運(yùn)資金

。

另外，公司已與四名基石投資者訂立基石投資協(xié)議

，基礎(chǔ)投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共3600萬美元可購(gòu)買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份

。其中，和盛海外控股有限公司

、遼寧永輝超市有限公司

、許連捷及Orchid China Master Fund Limited的認(rèn)購(gòu)額分別為1000萬美元、1000萬美元

、1000萬美元及600萬美元

。

和盛海外控股有限公司為一間投資控股公司，用作為創(chuàng)立人丁世家

，為丁世家及彼家庭成員的利益設(shè)立的家族信托持有股票及償券等金融資產(chǎn)

。丁世家為安踏體育用品有限公司(02020)副主席及執(zhí)行董事

，主要業(yè)務(wù)為于中國(guó)主要從事制造及買賣品牌體育用品