密集還債：房企1個(gè)月拋1635億元融資案 借新還舊應(yīng)對(duì)債務(wù)高峰

，不少房企將2019年判定為“調(diào)整年”，可能是樓市回暖前難熬的一年。因?yàn)槭袌?chǎng)調(diào)整期之外，房地產(chǎn)企業(yè)此前發(fā)布的公司債將集中在這一年進(jìn)入還債期，目前能借到錢的房企，幾乎都是優(yōu)先拿新債去還舊債，剩下的則會(huì)充當(dāng)一般運(yùn)營資金。

開年密集發(fā)債

1月3日

，中國奧園按票面價(jià)增發(fā)2.75億美元2021年到期7.95%優(yōu)先票據(jù)，率先打開2019年亞洲美元債券市場(chǎng);1月15日，再次按票面價(jià)成功發(fā)行5億美元2022年到期8.5%優(yōu)先票據(jù)。兩筆融資擬將所得款項(xiàng)用于公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資及一般運(yùn)營資金。

1月初

，當(dāng)代置業(yè)公告稱，公司發(fā)行一筆2020年到期的1.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率高達(dá)15.5%。

1月25日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)宣布成功發(fā)行總額為5億美元3.25年期境外高級(jí)美元債券

，票面利率為5.25%。公告稱，此次募集所得款項(xiàng)將主要用于償還現(xiàn)有債務(wù)。遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，5.25%的票面利率，實(shí)現(xiàn)了自去年12月份以來中資非金融企業(yè)境外債券的最低發(fā)行成本;充分表達(dá)出國際資本市場(chǎng)和投資者對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)信用水平和發(fā)展能力的高度認(rèn)可。

中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，2019年，大部分企業(yè)都在關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

，對(duì)資金的渴求非常強(qiáng)烈。不過，去年12月份以來，房企融資難度相對(duì)有所降低，再次出現(xiàn)了資金成本在5%上下的現(xiàn)象，包括有些大房企發(fā)行大規(guī)模企業(yè)債也獲得批準(zhǔn)