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爆款ETF基金賣力營銷年末公募規(guī)模沖刺戰(zhàn)打響

2018-11-22 09:20:59來源：北京商報

“創(chuàng)業(yè)板50ETF最新份額突破150億份

，較2018年初翻了52倍

，基金規(guī)模超75億元。創(chuàng)業(yè)板50ETF成交量大幅提升

，最近一周日均成交4.5億元!”9月華安基金一張營銷海報中的內(nèi)容至今令人印象深刻。

年末將至

，距基金公司2018年度規(guī)模排名確定僅剩月余，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，不少基金公司發(fā)力年末規(guī)模沖刺戰(zhàn)

，而在市場走勢和估值雙低的當下

，被動跟蹤寬基指數(shù)的龍頭ETF大范圍吸金，規(guī)模陡增

，成為各家基金公司爭相營銷的對象。同時

，由于貨基不再計入規(guī)模排名

，風險較低且收益較貨基稍占優(yōu)勢的短債基金，也受到基金公司熱捧

，最新公開數(shù)據(jù)表明

，多家基金公司申報的短債產(chǎn)品已被受理

。而為了保證新產(chǎn)品的快速受理和獲批，基金公司也加速清盤旗下迷你基金讓位新基

。

ETF基金營銷火熱

“創(chuàng)業(yè)板50ETF最新份額突破150億份

，較2018年初翻了52倍，基金規(guī)模超75億元

。創(chuàng)業(yè)板50ETF成交量大幅提升，最近一周日均成交4.5億元!”9月華安基金一張營銷海報中的內(nèi)容至今令人印象深刻

。然而

，北京商報記者注意到，這僅是該只產(chǎn)品截至9月28日的數(shù)據(jù)

，而彼時該基金較年初總份額增長超52倍的數(shù)字

，也已在近兩月后刷新為接近70倍

。“這就是基金公司不斷加大龍頭ETF產(chǎn)品營銷力度的原因，規(guī)模成長得太快了!”一位基金公司內(nèi)部人士感嘆道

。

正如該內(nèi)部人士所說

，華安基金旗下的主力ETF產(chǎn)品，也是目前市場上唯一一只跟蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的華安創(chuàng)業(yè)板50ETF

，伴隨著“創(chuàng)藍籌”概念的不斷推廣，機構和個人投資者大量資金的涌入

，該基金成功實現(xiàn)規(guī)模的暴漲

，份額一度超越成立已近14年的華夏上證50ETF。Wind數(shù)據(jù)顯示

，截至11月21日，華安創(chuàng)業(yè)板50ETF份額已達203.59億份

，較年初的2.88億份增長了200.71億份

，增幅高達6969.1%，同期

，規(guī)模也實現(xiàn)了由2.02億元至75.27億元超過36倍的增加。

事實上

，華安創(chuàng)業(yè)板50ETF并不是個例

，截至11月20日，上文提及的華夏上證50ETF已連續(xù)9個交易日占據(jù)非貨幣ETF產(chǎn)品單日成交額首位

，平均每日成交20.65億元

。而下半年以來，華夏上證50ETF累計成交額達1826.69億元

，是第二位易方達恒生H股ETF的1.5倍

，對比同期A股股票的成交額，僅低于中國平安

、貴州茅臺

、中興通訊和格力電器。

同時

，南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF以及易方達創(chuàng)業(yè)板ETF等寬基指數(shù)龍頭ETF產(chǎn)品份額和規(guī)模也紛紛于年內(nèi)大漲

。就整體來看

，截至三季度末，ETF產(chǎn)品年內(nèi)規(guī)模累計增長達1116.64億元

。而份額和規(guī)模的快速擴張自然離不開基金公司的賣力營銷

，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，年關將近

，基金公司也在不斷增加各自旗艦ETF產(chǎn)品的曝光頻率

，包括外出宣傳路演

、網(wǎng)絡、微信朋友圈等渠道營銷以及第三方代銷機構費率優(yōu)惠活動等

。

此外

，10月26日

，東方財富Choice公布今年三季度基金公司規(guī)模排名，從排名前20的基金公司每兩名之間規(guī)模差距來看

，最大的為312.24億元

，最小的則僅有4.35億元。值得一提的是

，根據(jù)上述基金公司ETF產(chǎn)品規(guī)模變化的數(shù)據(jù)不難看出，就當前時點

，公募基金公司各自旗下ETF產(chǎn)品的規(guī)模將對其年終排名造成巨大影響

。如截至三季度末，華夏基金的非貨幣規(guī)模為2445.45億元

，而彼時僅華夏上證50ETF一只產(chǎn)品的規(guī)模就達到了413.06億元

，占總規(guī)模的16.89%。上海一家大型基金公司投研部副總也強調(diào)

，目前市場環(huán)境中，ETF產(chǎn)品或?qū)⒏膶懝几窬帧?/p>

迷你基金快速清盤讓位新基

在發(fā)力ETF產(chǎn)品營銷的同時

，北京商報記者注意到

，基金公司旗下迷你基金清盤的速度也在不斷加快。11月21日

，國投瑞銀基金發(fā)布“關于國投瑞銀新動力靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱‘國投瑞銀新動力’)基金財產(chǎn)清算及基金合同終止的公告”

，公告表示

，截至11月20日日終

，國投瑞銀新動力的基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)60個工作日低于5000萬元，觸發(fā)了基金合同終止的情形

，根據(jù)《基金合同》約定

，該基金自11月21日起進入基金財產(chǎn)清算程序

。也就意味著

，該只基金在不滿足基金合同相關約定的第二天就進入了清算程序

。

同日

，泰達宏利也發(fā)布公告表示，旗下泰達宏利絕對混合發(fā)起式基金成立滿三年之日基金資產(chǎn)凈值不足2億元

，觸發(fā)基金合同終止情況

，將于12月1日正式進入清算程序

。事實上

，自第一只清盤基金華安國際配置混合QDII基金于2011年清盤

，近年來，除2016年外

，基金清盤數(shù)量一直處于持續(xù)上升態(tài)勢。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計

，2014-2017年基金清盤的數(shù)量分別為4只

、31只

、18只和102只(份額合并計算

，下同)，截至11月20日

，今年年內(nèi)已清盤基金更是達到352只

，為去年的3倍有余

。

從清盤基金類型來看

，多為債券型基金和混合型基金，而清盤原因方面

，則多由于連續(xù)60個工作日規(guī)模低于5000萬元

。Wind數(shù)據(jù)顯示

，今年以來

，清盤時規(guī)模低于5000萬元的基金有299只

，占到總數(shù)量的84.94%

。其中，16只基金清盤時的規(guī)模更是不足10萬元

。

上海一位資深業(yè)內(nèi)人士向北京商報記者坦言

，權益類基金受今年市場行情影響較大

，大部分權益類基金表現(xiàn)不佳

，贖回增多、規(guī)模下降

。固收類基金則是委外資金撤離導致的規(guī)模急速萎縮

。此外

，從監(jiān)管上來看

，根據(jù)去年底下發(fā)的《關于進一步優(yōu)化迷你基金相關監(jiān)管安排的通知》中的相關要求，若迷你基金數(shù)量較多或者超期未募基金超過一定比例

，則將影響公司后續(xù)產(chǎn)品申報，也使得公募有了“去庫存”的壓力

，因此

，有發(fā)行新產(chǎn)品需求的基金公司很可能會事先選擇清盤一些亮點不多的產(chǎn)品

。

在分析人士看來

，基金清盤在成熟的資本市場中已經(jīng)比較常見，除了業(yè)績表現(xiàn)不佳的原因外

，被清盤的基金也存在著管理成本高

、運營效率低的特征，這些產(chǎn)品也需要被市場淘汰

，讓一些管理較好、業(yè)績較優(yōu)的基金得到更多投資的機會

。

短債基金批量上架

北京商報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于貨幣基金規(guī)模不再加入基金公司規(guī)模排名

，同時收益仍處于不斷下行趨勢

，對投資者吸引力下降，因此

，流動性更好、風險同樣較低且平均收益率較高的“類貨基產(chǎn)品”——短債基金受到基金公司熱捧

。另外

，債券基金中的另一類爆款債券指數(shù)型基金也成為市場新寵，各大基金公司也在加速布局

。

Wind數(shù)據(jù)顯示

，截至11月20日，目前

，業(yè)績數(shù)據(jù)可統(tǒng)計的42只短債基金(份額分開計算)年內(nèi)平均凈值增長率達到2.6%

。其中

，37只收益為正，為首的鵬揚利澤A類份額更是達到5.7%的年內(nèi)凈值增長

，此外

，凈值增長率超過4%的共有17只

，而同期收益為負的則僅有3只

。

除存續(xù)產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)良好外

，業(yè)內(nèi)人士也普遍看好短債基金的未來走勢。如中歐短債基金經(jīng)理王慧杰曾公開表示

，展望后市

，短期來看，經(jīng)濟增長下行風險加大

，貨幣政策寬松等基本面因素都將繼續(xù)有利于債券市場，套息策略和杠桿策略仍然有效;長期來看

，理財新規(guī)下，理財產(chǎn)品凈值化轉型是大勢所趨

，短債也會成為吸引資金的焦點

。在其看來，隨著未來經(jīng)濟下滑壓力加大

，貨幣政策進一步放松

，短債產(chǎn)品有望維持高于貨幣的超額收益

。

北京一位市場分析人士也向北京商報記者表示

，未來中短債基金的發(fā)展空間較大。作為短久期低風險的凈值型產(chǎn)品

，凈值波動小

，收益相對高，一定程度上有望代替市場中逐漸減少的短期理財產(chǎn)品

。尤其是當前市場環(huán)境下，信用風險事件頻發(fā)導致需求集中在高評級

，未來投資機會將集中于中短久期的利率債、存單和高評級信用債

。

在業(yè)績和未來展望的雙優(yōu)勢情況下

，基金公司也發(fā)力積極布局短債產(chǎn)品。11月16日

，證監(jiān)會發(fā)布最新一期基金募集申請表數(shù)據(jù)顯示

，截至11月9日

，今年以來

，共有43只短債基金上報申請材料，值得一提的是，其中

，有36只產(chǎn)品于下半年申報

，占總數(shù)量的83.72%。就產(chǎn)品目前狀態(tài)來看

， 22只產(chǎn)品已獲批，還有21只處于受理待批階段。除申報新產(chǎn)品外

，部分基金公司也變更旗下其他類型產(chǎn)品為短債基金

，據(jù)申請表數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月9日

，年內(nèi)有6只產(chǎn)品完成變更

，另外，還有11只產(chǎn)品的變更申請已被受理

。

而部分短債基金的成立也的確為基金管理人的規(guī)模擴充帶來了可觀收益

，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末

，年內(nèi)已成立的12只短債基金中，有5只產(chǎn)品的規(guī)模超過10億元

，其中

，平安大華短債和光大超短債的規(guī)模更是分別達到了73.97億元和51.72億元。

長量基金資深研究員王驊表示

，自2017年底監(jiān)管層規(guī)定貨幣基金規(guī)模不再納入統(tǒng)計以來

，公募行業(yè)再次回歸主動管理的競爭

。在當前的市場環(huán)境中，如果參與沖量

，中短債等風險偏好較低且年內(nèi)火爆的產(chǎn)品仍是首選

，而今年以來，中短債產(chǎn)品密集成立也給各家基金公司提供了機會

。

除了短債基金外

，投資分散具有避險優(yōu)勢的債券指數(shù)型基金也獲得市場青睞，從已成立的產(chǎn)品中看

，截至三季度末

，年內(nèi)共有10只債券型指數(shù)基金成立，其中

，有4只產(chǎn)品的規(guī)模超過40億元

，分別是海富通上證10年期地方政府債ETF、廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行

、南方1-3年國開債和中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行

，據(jù)統(tǒng)計，4只產(chǎn)品的規(guī)模累計201.12億元

。

責任編輯：孫知兵

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