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受益“喝酒吃藥”行情主題基金大賺中長期配置價值凸顯

2019-03-20 16:07:07來源：新浪

近日A股持續(xù)震蕩

，市場風格開始回歸基本面和確定性

，食品飲料

、醫(yī)藥等確定性較強的行業(yè)受益

，兩市再現(xiàn)“喝酒吃藥”行情

，多只主題基金也因此受益

，凈值大漲

。

近日A股持續(xù)震蕩

，市場風格開始回歸基本面和確定性

，食品飲料

、醫(yī)藥等確定性較強的行業(yè)受益，兩市再現(xiàn)“喝酒吃藥”行情，多只主題基金也因此受益

，凈值大漲

。

在多位基金經(jīng)理看來，目前白酒

、醫(yī)藥板塊估值水平尚處于合理區(qū)間

，中長期配置價值凸顯。

Wind數(shù)據(jù)顯示

，截至3月19日

，食品飲料與醫(yī)藥生物板塊指數(shù)均跑贏上證指數(shù)，年內(nèi)上漲幅度分別達34%和29%

。3月18日

，白酒股全線爆發(fā)。老白干酒

、古井貢酒

、順鑫農(nóng)業(yè)等多股漲停。同時

，醫(yī)藥股也持續(xù)走強

，金城醫(yī)藥、西藏藥業(yè)

、基蛋生物

、康美藥業(yè)等18日也均告漲停。

受益于“喝酒吃藥”行情

，多只主題基金凈值迎來強勢反彈

。從白酒板塊看，Wind數(shù)據(jù)顯示

，截至3月18日

，已有超70只酒類行業(yè)主題基金年內(nèi)凈值漲幅超30%。從醫(yī)藥板塊看

，截至3月18日

，醫(yī)療保健及制藥行業(yè)主題基金年內(nèi)凈值漲幅超30%的基金也均超60只。其中

，農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健

、中海醫(yī)療健康等基金的年內(nèi)凈值漲幅均超35%。

相關(guān)券商最新研報指出

，白酒板塊行情上揚，一方面是業(yè)績有較為穩(wěn)定的預期

，另一方面則主要因為目前白酒估值的確不高

。而醫(yī)藥板塊由于避險屬性及漲幅落后，在震蕩市中愈發(fā)受到資金追捧。若未來市場繼續(xù)維持震蕩

，醫(yī)藥股仍是性價比較高的品種

。

這波“喝酒吃藥”行情僅是短期走強還是中長期機會?多位基金經(jīng)理給出了解答。

華商基金研究員高大亮認為

，今年以來

，白酒板塊走勢體現(xiàn)出了白酒消費具備超市場預期的韌性，若國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)企穩(wěn)

，則白酒板塊有望于下半年延續(xù)超預期行情

。他指出，從基本面來看

，白酒目前庫存水平較為健康

、價格平穩(wěn)。從2019年春節(jié)白酒銷售情況來看

，大部分企業(yè)銷售額有超10%的增長

，其中部分銷售較好的企業(yè)甚至有約30%的增長，整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好

。

“目前白酒板塊估值水平基本在20倍左右

，尚處合理區(qū)間。綜合來講

，白酒屬于高ROE屬性品種

，其韌性較強。以更長時間維度來看

，白酒板塊可以‘做時間的朋友’

，投資空間可期。”高大亮表示

。

在中融醫(yī)療健康混合基金經(jīng)理甘傳琦看來

，醫(yī)藥板塊也具備中長期配置機會。他表示

，從政策來看

，醫(yī)藥行業(yè)悲觀預期已經(jīng)見底，短期繼續(xù)下跌風險不大;從估值水平看

，目前醫(yī)藥板塊整體估值水平已從去年底帶量采購消息發(fā)布時的25倍恢復至30倍

，但仍處于歷史偏底部，尚具備較高性價比

。

甘傳琦進一步表示：“我們將重點關(guān)注國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化和升級帶來的投資機會

，目前仿制藥整體盈利能力下滑，創(chuàng)新藥才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

。隨著藥品審批加速

、醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制的形成

、新藥獲批上市銷售放量的節(jié)奏加快以及科創(chuàng)板的推出，多重因素對創(chuàng)新藥及創(chuàng)新服務商產(chǎn)生實質(zhì)性利好

，后續(xù)創(chuàng)新藥的估值體系將發(fā)生變化

。”

責任編輯：孫知兵

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