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消息：消費(fèi)龍頭迭創(chuàng)新高機(jī)構(gòu)偏愛超跌板塊

2019-08-26 16:51:30來源：金融界

過去幾個月來，市場震蕩下行

，投資者風(fēng)險偏好降低

。隨著基金半年報的密集披露，機(jī)構(gòu)最新布局路徑清晰可見

。相關(guān)信息顯示

，基金布局更加集中...

過去幾個月來，市場震蕩下行

，投資者風(fēng)險偏好降低

。隨著基金半年報的密集披露

，機(jī)構(gòu)最新布局路徑清晰可見

。

相關(guān)信息顯示

，基金布局更加集中在龍頭股上

。從部分績優(yōu)基金經(jīng)理的觀點(diǎn)看，他們開始對一些股價飆漲的股票有所警惕

，轉(zhuǎn)而在超跌的傳媒

、軍工等板塊尋找機(jī)會。

消費(fèi)龍頭迭創(chuàng)新高

過去一個月來

，市場進(jìn)入半年報行情階段，一批業(yè)績搶眼的白馬股股價再度上行

。以貴州茅臺為例

，由于半年報業(yè)績向好，此前市場擔(dān)心的銷售方案也已落地

，其股價隨之震蕩上行。截至8月23日收盤

，貴州茅臺股價報收1130.1元

，總市值高達(dá)14196億元。五糧液股價也創(chuàng)出新高

，總市值達(dá)5050億元

。

雖然白馬股強(qiáng)勢上行，但部分基金經(jīng)理開始感受到“高處不勝寒”

。滬上某私募基金經(jīng)理坦言：“如果我持倉里面有貴州茅臺

，可能還會繼續(xù)持有，但是現(xiàn)在這價位我是不會再買的

。”在他看來

，這種白馬股經(jīng)過了市場檢驗(yàn)

，那么多知名機(jī)構(gòu)重倉布局

，出現(xiàn)“黑天鵝”的可能性非常小

，市場對其定價是有效的

，但正常情況下買入很難有超額收益，只能在遭遇“黑天鵝”或者突發(fā)事件來襲時買入

。

某公募基金經(jīng)理明確表示，今年不會再買此前表現(xiàn)搶眼的龍頭股

，其主要理由除了價格不便宜

，還有交易層面的因素。“當(dāng)前風(fēng)險偏好較低

，機(jī)構(gòu)追逐業(yè)績確定性，消費(fèi)龍頭股被過度買入

，如果在高點(diǎn)買入

，調(diào)整時就很被動。”

景順長城基金公司明星基金經(jīng)理劉彥春表示

，在市場風(fēng)格快速趨同后

，部分資產(chǎn)交易擁擠，一旦出現(xiàn)風(fēng)險事件

，部分行業(yè)可能會出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。

諾安優(yōu)勢行業(yè)混合基金經(jīng)理吳博俊認(rèn)為

，我國經(jīng)濟(jì)仍存在一定的下行壓力

，目前在釋放流動性、降低稅收等方面有一定對沖

，風(fēng)險偏好的變化可能成為影響資產(chǎn)配置的關(guān)鍵因素。

超跌板塊機(jī)會凸顯

接下來基金看好哪些投資機(jī)會?在消費(fèi)白馬股估值不再具有明顯優(yōu)勢的情況下

，機(jī)構(gòu)目前更加關(guān)注過去幾年來的超跌板塊

，并通過自下而上精選個股獲得超額收益。

浦銀安盛睿智精選基金經(jīng)理?xiàng)钤辣笳J(rèn)為，在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下

，將會繼續(xù)追逐景氣度向上的優(yōu)勢行業(yè)

，以合理價格買入中長期有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)個股

。

滬上某公募基金經(jīng)理強(qiáng)烈看好傳媒股

。在他看來，傳媒板塊已經(jīng)連續(xù)幾年下跌

，優(yōu)質(zhì)公司將迎來發(fā)展機(jī)會

，尤其是傳媒板塊的核心公司和游戲龍頭股

。“5G等技術(shù)商業(yè)化落地后

，將推動VR技術(shù)的發(fā)展，也會帶動云游戲和電競產(chǎn)業(yè)

。”

某績優(yōu)私募基金經(jīng)理也看好傳媒板塊

。在他看來，近期《哪吒》火爆上映

，票房高達(dá)40多億元，成為現(xiàn)象級電影作品

，對整個板塊形成提振作用

。“此前受多種因素影響，整個傳媒板塊估值承壓

，股價已經(jīng)反映了負(fù)面預(yù)期，接下來有望震蕩向上

。”

責(zé)任編輯：孫知兵

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