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A股股指持續(xù)上漲公募期待“紅九月”

2019-09-03 13:54:10來源：新浪

9月2日

，在早盤小幅高開后

，三大股指放量上行

，截至午盤上證指數(shù)漲幅就超過1%。午后多頭攻勢不改

，股指持續(xù)上漲

。截至收盤，上證指數(shù)以1.31...

9月2日

，在早盤小幅高開后

，三大股指放量上行，截至午盤上證指數(shù)漲幅就超過1%

。午后多頭攻勢不改

，股指持續(xù)上漲。截至收盤

，上證指數(shù)以1.31%的漲幅收復(fù)2900點整數(shù)關(guān)口

，報收2924.11點;深證成指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，則分別以2.18%和2.57%的漲幅報收9569.47點和1652.29點

。

指數(shù)上漲的同時

，行業(yè)板塊全線飄紅。其中

，軍工板塊延續(xù)了強力攻勢

，以4.21%的漲幅位居板塊第一，軍工ETF也隨之走高

，如國泰中證軍工ETF當(dāng)天漲幅高達(dá)4.94%

。此外，券商

、通信

、計算機(jī)等行業(yè)板塊也均有所發(fā)力。

盤后數(shù)據(jù)顯示

，兩市合計成交5532億元

，北上資金則凈流入53.1億元。需要指出的是

，北上資金在8月份凈買入132.06億元

，比七月份的120.25億元超出十多億元。其中

，8月27日北上資金凈買入112.71億元

，單日凈買入額創(chuàng)下年內(nèi)新高。8月份

，共有18個行業(yè)獲得北上資金環(huán)比加倉

，其中輕工制造行業(yè)持股數(shù)量4.46億股，環(huán)比增加20.86%

，有色金屬行業(yè)持股數(shù)量環(huán)比增加也在20%以上

，計算機(jī)、國防軍工行業(yè)持股數(shù)量增幅則均超過10%。北上資金已是連續(xù)三個月實現(xiàn)凈買入

，合計買入金額達(dá)到664.96億元

。

深圳某公募基金經(jīng)理李響(化名)表示，歷經(jīng)此前持續(xù)調(diào)整

，滬深300等核心指數(shù)當(dāng)前的估值均到了歷史均值以下

。“隨著無風(fēng)險利率持續(xù)往下走，權(quán)益資產(chǎn)的吸引力是在放大的

。在當(dāng)前‘謹(jǐn)慎但不悲觀’的共識下

，市場有望迎來一個比較好的戰(zhàn)略布局時點。”

上市公司業(yè)績回暖

前海聯(lián)合基金投研人士認(rèn)為

，目前MSCI二次擴(kuò)容已正式生效

，國內(nèi)資本市場的開放節(jié)奏明顯加快。而從已披露完畢的中報情況看

，上市公司業(yè)績整體已有明顯提升

。“隨著外部不確定因素邊際影響轉(zhuǎn)弱，A股有望回歸基本面

。”

數(shù)據(jù)顯示

，上半年3689家A股上市公司共實現(xiàn)營收23.42萬億元,(在可比公司中)同比增長9.23%;3689家公司合計實現(xiàn)歸母凈利潤1.91萬億元，同比增長6.91%

。市場分析人士指出

，上市公司是經(jīng)濟(jì)細(xì)胞的主要載體，從亮眼的中報業(yè)績來看

，中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)出了較強的韌性

，金融支持實體經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了明顯效果。

“接下來的行情不會差

。”某基金人士張洋(化名)表示

，隨著央行持續(xù)深化利率市場化改革(如完善LPR形成機(jī)制)，在市場流動性的合理預(yù)期下

，無風(fēng)險收益率將會持續(xù)下行，這將使得風(fēng)險資產(chǎn)的吸引力持續(xù)提升

。前海聯(lián)合基金認(rèn)為

，下半年經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)企穩(wěn)概率較大，未來兩個季度可能在完成探底后緩慢回升

。

布局消費和科技股

“市場短期可能是錯的

，但長期是對的。具備競爭力的標(biāo)的

，其價值回歸不會缺席

。”李響談及布局策略時指出，短期行情主要是受投資者情緒波動影響，但從公司業(yè)績情況來看

，股價會回歸價值基本面

。“當(dāng)前部分資產(chǎn)雖處在估值偏上限位置，但依然存在不少被市場錯殺或忽視的標(biāo)的

。”

前海聯(lián)合基金指出

，截至目前，滬深兩市動態(tài)PE估值與歷史底部區(qū)域的12倍至15倍基本接近

。隨著權(quán)益類資產(chǎn)估值吸引力凸顯

，核心產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中長期仍有較為廣闊的市值空間。而科技新周期的開啟

，也有望涌現(xiàn)一批科技和先進(jìn)制造領(lǐng)域的新核心資產(chǎn)

。“歷經(jīng)此前的短期回調(diào)后，市場將會帶來優(yōu)質(zhì)標(biāo)的買入機(jī)會

。”

“從近期行情來看

，消費金融和科技板塊的逆勢表現(xiàn)對估值有較明顯的支撐效應(yīng)，這些板塊接下來仍是市場的多頭勢力

。隨著中報披露完畢

，‘業(yè)績?yōu)橥?rsquo;的主線將會回歸。”某基金經(jīng)理李浩(化名)表示

，在當(dāng)前謹(jǐn)慎偏樂觀形勢中

，他會適當(dāng)增持業(yè)績超預(yù)期股作為主要的進(jìn)攻策略。

在配置思路上

，前海聯(lián)合基金建議關(guān)注以下領(lǐng)域：科技創(chuàng)新周期帶來的優(yōu)質(zhì)龍頭公司估值提升領(lǐng)域

，如5G、半導(dǎo)體

、云計算

、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、硬件創(chuàng)新等;受益內(nèi)需市場穩(wěn)定

、基本面呈現(xiàn)持續(xù)改善的消費龍頭;中報超預(yù)期且下半年業(yè)績趨勢仍向好的子板塊龍頭個股

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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