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重倉大消費主題基金盡享“長牛” 有望持續(xù)走強

2019-09-05 16:27:51來源：和訊

今年以來，以食品飲料

、生物醫(yī)藥為代表的大消費板塊表現(xiàn)強勢

，相關(guān)基金也交出了亮麗成績單

。據(jù)數(shù)據(jù)顯示

，截至8月底

，食品飲料板塊相關(guān)指數(shù)...

今年以來

，以食品飲料

、生物醫(yī)藥為代表的大消費板塊表現(xiàn)強勢

，相關(guān)基金也交出了亮麗成績單。據(jù)數(shù)據(jù)顯示

，截至8月底

，食品飲料板塊相關(guān)指數(shù)今年以來漲幅高達70%，而生物制藥及醫(yī)療保健板塊相關(guān)指數(shù)漲幅也超過25%

。業(yè)內(nèi)人士認為

，在政策及資金面多重利好因素影響下，消費板塊有望持續(xù)走強

。

數(shù)據(jù)顯示

，消費板塊龍頭企業(yè)今年的表現(xiàn)尤為突出。截至8月底

，五糧液(000858)

、瀘州老窖(000568)、古井貢酒(000596)

、山西汾酒(600809)等白酒股年內(nèi)股價翻倍;醫(yī)療板塊中的通策醫(yī)療(600763)

、華北制藥(600812)、長春高新(000661)等醫(yī)藥龍頭年內(nèi)股價也翻倍

。

消費板塊二級市場的強勁表現(xiàn)也具備基本面支撐

。國泰君安最新研報指出，食品飲料板塊二季度收入增長18%

，利潤增長17%

，整個板塊仍保持較好景氣度。民生證券最新研報顯示

，相比制造業(yè)整體連續(xù)下滑的業(yè)績表現(xiàn)

，醫(yī)藥制造業(yè)收入和利潤總額同比增速分別為8.9%、9.3%

。

消費板塊相關(guān)基金也交出了亮麗成績單

。據(jù)銀河證券基金研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，從1-8月主動管理型基金業(yè)績來看

，醫(yī)藥醫(yī)療健康行業(yè)及消費行業(yè)的股票型基金收益率名列前茅

，平均收益率分別為47.99%、45.84%;從1-8月偏股型基金(股票上下限60%-95%)來看

，醫(yī)藥醫(yī)療健康行業(yè)及消費行業(yè)的偏股型基金的平均收益率也分別高達49.10%

、43.81%

。

此外，從資金面來看

，消費板塊在二季度遭北向資金減持后

，北向資金在7、8月份出現(xiàn)緩慢回流該板塊的趨勢

。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示

，7月北向資金凈流入總金額120億元;8月北上資金凈流入132.06億元，較7月小幅增加

。從持股情況來看

，數(shù)據(jù)顯示，7月份北向資金主要青睞金融

、食品

、家電等行業(yè);8月份，北向資金則主要流向消費白馬股以及金融龍頭等

。

在北京某公募基金經(jīng)理看來

，消費類板塊有兩個時間窗口值得關(guān)注：一是外資配置A股的時間窗口，8月至9月底是A股納入國際指數(shù)較為集中的時間窗口;二是三季報披露的時間窗口

，消費類板塊將會面臨三季報的業(yè)績考驗

，在外資配置資金流入減緩之后，該板塊走勢將會出現(xiàn)分化

。一些業(yè)績增速表現(xiàn)不及預期的個股將會面臨調(diào)整壓力

，而業(yè)績穩(wěn)定的消費板塊類個股表現(xiàn)仍值得期待。

盡管部分投資者認為消費賽道擁擠

，面臨一定的抱團瓦解風險

。但在多重政策利好背景下，業(yè)內(nèi)人士認為

，消費板塊的行情或仍能持續(xù)

。

責任編輯：孫知兵

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