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年內(nèi)117只基金完成清算兩因素使然

2019-12-11 15:56:18來源：金融投資報(bào)

2019年行情近尾聲。今年以來公募基金清盤隊(duì)伍雖然不如2018年浩蕩

，但截止12月10日仍然有117只基金清盤

，清盤數(shù)量?jī)H次于2018年，其中75%的基...

2019年行情近尾聲

。今年以來公募基金清盤隊(duì)伍雖然不如2018年浩蕩

，但截止12月10日仍然有117只基金清盤

，清盤數(shù)量?jī)H次于2018年

，其中75%的基金在清盤前資產(chǎn)規(guī)模不足5000萬元

，運(yùn)作價(jià)值非常小。業(yè)績(jī)不佳導(dǎo)致投資者用腳投票以及機(jī)構(gòu)撤出定制基金

，是這些基金淪為“迷你”基金，走上清盤道路的重要原因。

兩類基金清盤數(shù)量多

WIND數(shù)據(jù)顯示

，今年以來截止12月10日

，已有117只基金完成清算，隸屬于50家基金管理人

。與2018年391只基金清算相比

，雖然清盤數(shù)量大幅減少，但仍是歷史上基金清算的次高峰

。自2014年匯添富理財(cái)28天成為首只清盤的基金以來

，2014-2017年，分別有5只

、31只、18只

、103只基金清盤。2018年

，在前期基金總數(shù)大增

、委外基金壯大背景下迎來了清盤的高峰

。此外

，2018年還有10余只保本基金因政策監(jiān)管原因清盤

，是歷年來保本基金清盤數(shù)量最多的一年

。

今年以來清盤的基金最主要的是靈活配置型基金，共有32只

，這也與靈活配置型基金基數(shù)較大有關(guān)。中長(zhǎng)期純債基金則有30只。這兩類基金也是機(jī)構(gòu)定制產(chǎn)品比較常見的類型

。

偏債混合型基金

、混合二級(jí)債基分別有18只和12只清盤

。偏債混合型基金中有兩只是保本基金，其中南方避險(xiǎn)增值(202202)是市場(chǎng)上首只保本基金，于今年5月30日清盤

，是最后一只清盤的保本基金

。今年10月15日，匯添富保鑫保本轉(zhuǎn)型為匯添富保鑫靈活配置

，標(biāo)志著保本基金正式謝幕。

指數(shù)型基金方面

，今年有8只權(quán)益類指數(shù)基金清盤

，其中2只為ETF

，分別為諾安基金(博客,微博)旗下新興ETF和中證500ETF

。諾安中證500ETF是市場(chǎng)上首只清盤的跟蹤中證500指數(shù)的ETF。近兩年來ETF火爆

，但也呈現(xiàn)出較為明顯的分化

，頭部產(chǎn)品規(guī)模龐大

，尾部產(chǎn)品規(guī)模較小

。諾安旗下這兩只基金在清盤前夕資產(chǎn)規(guī)模最高的也僅一千余萬元。

迷你基金占比超七成

從規(guī)模數(shù)據(jù)來看

，大部分基金清盤的主因是資產(chǎn)規(guī)模太小

。117只基金中

，有88只基金清盤前資產(chǎn)規(guī)模不足5000萬元

，占比達(dá)到75%。即當(dāng)這些基金資產(chǎn)規(guī)模過小

，運(yùn)作起來入不敷出時(shí)，其存在的價(jià)值就明顯降低，基金公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清盤的意愿也就更大

。其中

，泰達(dá)宏利瑞利清盤時(shí)資產(chǎn)規(guī)模不足1萬元

。另外包括國(guó)投瑞銀和盛豐利

、信達(dá)澳銀安和純債

、金鷹添富純債、新華華瑞在內(nèi)的6只基金清盤前資產(chǎn)規(guī)模低于100萬

。

業(yè)績(jī)不佳是導(dǎo)致這部分基金資產(chǎn)規(guī)模較小的重要原因之一

。在上述88只資產(chǎn)規(guī)模不足5000萬元的“迷你”基金中，有37只在存續(xù)期間跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

。紅土創(chuàng)新改革紅利2016年1月成立

，三年后清盤，累計(jì)收益率為-32.03%

，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)-42.62%

。華潤(rùn)元大中創(chuàng)10、金元順安新經(jīng)濟(jì)主題

、中融鑫視野等跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過-20%

。

機(jī)構(gòu)定制基金到期，機(jī)構(gòu)撤出

，是基金資產(chǎn)規(guī)模淪為迷你的原因之一。WIND數(shù)據(jù)顯示

，上述基金中

，有16只基金在發(fā)行時(shí)有明顯的機(jī)構(gòu)定制特征

，即認(rèn)購戶數(shù)在200-300戶之間，發(fā)行總份額的小數(shù)部分非常小

，幾乎可以按照四舍五入的辦法舍去

。如今年8月底清盤的平安惠裕

、前海開源尊享等

。

但也有少部分基金清盤前資產(chǎn)規(guī)模仍然非常可觀

。例如南方避險(xiǎn)(202202)增值清盤前資產(chǎn)規(guī)模22.56億元，作為保本基金

，南方避險(xiǎn)增值在清盤前曾召集召開持有人大會(huì)審議基金轉(zhuǎn)型事宜;不過

，由于參會(huì)人數(shù)不足轉(zhuǎn)型未果，該基金從而轉(zhuǎn)為清盤

。存續(xù)期間

，南方避險(xiǎn)增值累計(jì)回報(bào)448%，超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)363%

，表現(xiàn)出色。

責(zé)任編輯：孫知兵

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