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非銀金融頻傳合并但無(wú)動(dòng)作市場(chǎng)熱炒企盼示范效應(yīng)

2020-08-18 11:15:05來(lái)源：時(shí)代周報(bào)

保險(xiǎn)龍頭公司傳出合并也已不止一次。早在2015年牛市期間就曾有消息稱，中國(guó)人壽與中國(guó)太保合并

，中國(guó)平安吸收合并新華保險(xiǎn)

。但時(shí)隔多年，...

保險(xiǎn)龍頭公司傳出合并也已不止一次

。早在2015年牛市期間就曾有消息稱

，中國(guó)人壽與中國(guó)太保合并，中國(guó)平安吸收合并新華保險(xiǎn)

。但時(shí)隔多年

，一直沒(méi)見(jiàn)動(dòng)作。

繼8月初中信證券(600030.SH)與中信建投(601066.SH)四傳“聯(lián)姻”未見(jiàn)下文后

，上周

，又有金融機(jī)構(gòu)爆出合并傳聞。

這次的對(duì)象分別是第一創(chuàng)業(yè)證券(002797.SZ)與首創(chuàng)證券

，以及中國(guó)人壽(601628.SH)與新華保險(xiǎn)(601336.SH)

，市場(chǎng)諧稱為“中國(guó)神創(chuàng)”組合、“中國(guó)神險(xiǎn)”組合

。

按照慣例

，合并傳聞釋放之后，相關(guān)個(gè)股大概率應(yīng)聲上漲

，這次也不例外

。

8月13日，市場(chǎng)傳出消息

，第一創(chuàng)業(yè)與首創(chuàng)證券有望合并

，后者因此推遲了進(jìn)行中的IPO計(jì)劃，并稱

，兩公司合并最早在今年內(nèi)敲定

。

受該消息刺激，當(dāng)日午后

，第一創(chuàng)業(yè)A股瞬間被拉至漲停

，首創(chuàng)證券控股股東首創(chuàng)集團(tuán)旗下上市公司首創(chuàng)股份(600008.SH)也出現(xiàn)大漲

，一度上漲逾7%。

此“風(fēng)”未散

，不料保險(xiǎn)圈又進(jìn)行接棒

，在合并傳聞助推下，8月14日

，中國(guó)人壽尾盤直封漲停

，新華保險(xiǎn)盤中最高漲幅接近9%。

8月17日

，非銀金融板塊再度起舞

，在申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)中領(lǐng)漲，漲幅高達(dá)4.68%

。其中

，中國(guó)人壽、國(guó)聯(lián)證券(601456.SH)

、招商證券(600999.SH)

、中銀證券(601696.SH)等收?qǐng)?bào)漲停。第一創(chuàng)業(yè)

、新華保險(xiǎn)也均上漲6%以上

。

8月16日，川財(cái)證券研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示

，今年下半年以來(lái)

，券商、保險(xiǎn)等非銀金融板塊龍頭股受到資金青睞

，除了合并傳聞及市場(chǎng)炒作成分外

，主要還是看好行業(yè)的投資價(jià)值，對(duì)做大做強(qiáng)發(fā)展方向的良好預(yù)期

，而兼并重組作為一個(gè)有效且快速的手段

，被不時(shí)猜想。

“中國(guó)神創(chuàng)”合并風(fēng)起

就第一創(chuàng)業(yè)與首創(chuàng)證券傳出合并的原因

，8月13日

，第一創(chuàng)業(yè)一位內(nèi)部人士向時(shí)代周報(bào)記者透露，“其實(shí)已經(jīng)傳一段時(shí)間了

，背后邏輯除同一股東因素外

，還有市場(chǎng)對(duì)監(jiān)管鼓勵(lì)券業(yè)整合、打造航母級(jí)券商抱有期待有關(guān)

，至于真實(shí)與否

，尚不清楚。”

當(dāng)日晚上

，第一創(chuàng)業(yè)董辦相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱

，“公司沒(méi)有任何應(yīng)披露而未披露的信息

。”公司又發(fā)布公告表示，“確認(rèn)至少3個(gè)月內(nèi)不籌劃相關(guān)事項(xiàng)

。”

盡管澄清較為有力

，但時(shí)代周報(bào)記者也注意到，“中國(guó)神創(chuàng)”的合并傳聞也并非突然襲擊

，兩家公司近期發(fā)生股權(quán)變動(dòng)

，應(yīng)是引發(fā)市場(chǎng)猜測(cè)的導(dǎo)火索。

7月30日

，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司變更股東的批復(fù)》

，核準(zhǔn)北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(簡(jiǎn)稱“京投公司”)的證券公司股東資格。

同日

，首創(chuàng)證券也發(fā)生投資人變更

，其中，原股東北京達(dá)美投資

、河北國(guó)信投資退出，新增京投公司

。

天眼查顯示

，首創(chuàng)證券最新的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：首創(chuàng)集團(tuán)為首創(chuàng)證券控股股東，持股63.08%;京投公司為第二大股東

，持股19.23%;北京能源集團(tuán)

、城市動(dòng)力(北京)投資和北京安鵬興業(yè)投資分別持股9.23%、6.15%和2.31%

。

時(shí)代周報(bào)記者注意到

，京投公司與首創(chuàng)集團(tuán)均為北京市政府100%控股企業(yè)，而北京能源集團(tuán)也屬北京國(guó)資委旗下

。這就意味著

，此次股權(quán)變更后，首創(chuàng)證券的北京國(guó)資屬性進(jìn)一步提高

。

值得一提的是

，作為首創(chuàng)證券控股股東的首創(chuàng)集團(tuán)，同時(shí)是第一創(chuàng)業(yè)的第一大股東

。7月20日

，第一創(chuàng)業(yè)公布了42億元定增發(fā)行對(duì)象，其中就包括首創(chuàng)集團(tuán)

，共獲配7000萬(wàn)股

。

除首創(chuàng)集團(tuán)外，還有兩家北京國(guó)資企業(yè)也參與其中

，分別為北京首農(nóng)食品集團(tuán)和北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金

，雙雙獲配2.1億股

。

有券商人士猜測(cè)，北京國(guó)資對(duì)首創(chuàng)證券和第一創(chuàng)業(yè)皆有較高的持股比例

，目前首創(chuàng)證券尚未上市

，未來(lái)有可能在北京國(guó)資推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)合并，進(jìn)而曲線上市

。

8月13日

，蘇寧金融研究院特約研究員何南野對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，“合并邏輯很簡(jiǎn)單

，就是雙方第一大股東均為首創(chuàng)集團(tuán)

，追溯上去是北京市國(guó)資委，合并決策較為容易

。”

時(shí)代周報(bào)記者還注意到

，除引進(jìn)新的國(guó)資股東外，首創(chuàng)證券正在努力打造研究所實(shí)力

。今年7月

，曾任中泰證券研究所副所長(zhǎng)的李俊松正式加盟首創(chuàng)證券，擔(dān)任研究所所長(zhǎng)

。

8月13日

，記者獨(dú)家獲悉，此前擔(dān)任首創(chuàng)證券研究所所長(zhǎng)的王劍輝

，正在辦理內(nèi)退手續(xù)

。

“中國(guó)神險(xiǎn)”意外接棒

8月14日，市場(chǎng)突然傳出中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)有望合并的消息

，不過(guò)熱得快

，冷得也快。

相比券商間的合并

，保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為

，兩者合并難以找到有力依據(jù)。這也或是兩家機(jī)構(gòu)較為淡定

，對(duì)傳聞未予理會(huì)的原因

。

8月16日，一位接近新華保險(xiǎn)的內(nèi)部人士對(duì)記者坦言

，“我們沒(méi)有什么評(píng)論

，也沒(méi)有人太過(guò)關(guān)注。”

此外

，8月16日

，某財(cái)險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理部投資總經(jīng)理對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，“險(xiǎn)企合并的可能性比券商要小很多

，券商合并主要是為應(yīng)對(duì)外資競(jìng)爭(zhēng)

，迎接開(kāi)放后進(jìn)來(lái)的高盛

、大摩等，但保險(xiǎn)20年前就已開(kāi)放

。”

事實(shí)上

，保險(xiǎn)龍頭公司傳出合并也已不止一次。早在2015年牛市期間就曾有消息稱

，中國(guó)人壽與中國(guó)太保合并

，中國(guó)平安吸收合并新華保險(xiǎn)。但時(shí)隔多年

，一直沒(méi)見(jiàn)動(dòng)作

，可見(jiàn)更多是炒作行為。

日前

，時(shí)代周報(bào)記者也曾向兩家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正面求證傳聞

，但截至發(fā)稿時(shí)，均未收到相關(guān)回應(yīng)

。

非銀金融股受青睞

緣何今年非銀金融板塊的合并傳聞屢屢出現(xiàn)?

在受訪人士看來(lái)

，除了打造航母級(jí)券商的政策背景外，或許還與今年市場(chǎng)資金青睞非銀金融股有關(guān)

，營(yíng)造板塊上漲的示范效應(yīng)

。

時(shí)代周報(bào)記者觀察到，上周(8月10―14日)北向資金凈買入前十大活躍股

，就有多只非銀金融股

，包括東方財(cái)富

、中國(guó)平安

、海通證券和中信證券，可見(jiàn)該板塊已成為北向資金短期布局的重點(diǎn)

。

此外

，Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度末公募基金在非銀金融行業(yè)也有較高的配置權(quán)重

，持股市值超千億元

，在申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)的市值配置中，位列第六位

。

上述財(cái)險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理部投資總經(jīng)理對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示

，“其實(shí)市場(chǎng)對(duì)今年的偏牛市行情已經(jīng)沒(méi)有太大爭(zhēng)議，但接下來(lái)的行情

，是會(huì)像年初一樣以消費(fèi)

、科技為主導(dǎo)，還是由中小創(chuàng)引領(lǐng)

，繼而帶動(dòng)大盤金融股全面上漲

，尚存懸念

。”

萬(wàn)聯(lián)證券分析師張譯從在8月10日發(fā)表的研報(bào)中指出，資本市場(chǎng)長(zhǎng)期向好

，券商在低基數(shù)效應(yīng)下業(yè)績(jī)有持續(xù)改善空間

。

對(duì)于保險(xiǎn)板塊，萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)則表示

，考慮到保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

、上市險(xiǎn)企較低的負(fù)債成本使得營(yíng)運(yùn)ROE保持在較高水平、后續(xù)投資端政策不斷放寬

、股市中長(zhǎng)期向好

、利率方面整體轉(zhuǎn)好等因素，也仍維持“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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