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社保密集增倉“中材系” 水泥股四季度“南北分化”

2017-10-25 11:49:36來源：太平洋財富網(wǎng)

中材系旗下的A股上市公司日前迎來了社保基金的密集增持

，這部分公司主要集中在水泥、玻纖等建材行業(yè)

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！　∫越谶B續(xù)上漲的北新建材（00078

“中材系”旗下的A股上市公司日前迎來了社保基金的密集增持，這部分公司主要集中在水泥

、玻纖等建材行業(yè)

。

　　以近期連續(xù)上漲的北新建材（000786）為例，目前共有4只社?div id="4qifd00" class="flower right">

；鹞涣泄臼罅魍ü晒蓶|名單中

，其中社保基金101組合增倉1456萬股

、418組合新進813萬股，社?div id="jfovm50" class="index-wrap">；?18組合

、413組合合計減持?jǐn)?shù)量則不過456萬股。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者注意到

，社?div id="jfovm50" class="index-wrap">；鹑径刃逻M“中材系”個股

，主要以水泥行業(yè)為主

，如祁連山（600720）、塔牌集團（002233）和寧夏建材（600449）均獲得了社?div id="jfovm50" class="index-wrap">；鸬氖状芜M駐

。

　　社?div id="jfovm50" class="index-wrap">；鹑绱饲嗖A水泥行業(yè)

，或許便是看中其不斷提升的行業(yè)景氣度。卓創(chuàng)資訊提供的數(shù)據(jù)顯示

，今年8月初，全國P.O 42.5散裝水泥均價約為310元/噸

，到10月下旬時已經(jīng)漲至355元/噸附近。

　　祁連山證券部人士10月24日介紹稱

，前三季度

，公司水泥銷量與去年基本持平，盈利能力大幅提升主要受價格上漲帶動作用較大

，“我們銷售均價要比全國均價稍低，但是成本相應(yīng)要低一些

。”

　　“加籌”水泥股

　　近期披露的部分三季報顯示

，社保基金新進了中材科技（002080）等4只“中材系”公司，社?div id="d48novz" class="flower left">

；?01組合和418組合還分別增持、新進了北新建材

，同時在中國巨石（600176）上的6148萬股亦保持穩(wěn)定

。

　　據(jù)統(tǒng)計，截至10月24日

，社?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；鸸渤钟?ldquo;中材系”旗下公司共計1.8億股，而6月底時這一數(shù)字則為1.1億股

。

　　值得關(guān)注的是

，社保基金新進的4只個股中

，有3只個股為水泥行業(yè)公司。這便帶來了一個疑問

，為何社?div id="jfovm50" class="index-wrap">；饡绱饲嗖A水泥行業(yè)？

　　卓創(chuàng)資訊水泥行業(yè)分析師侯林林10月24日介紹稱

，這主要是供應(yīng)上受限

，使今年國內(nèi)水泥價格在八月

、九月出現(xiàn)推漲過程

。

　　由于各家水泥企業(yè)生產(chǎn)成本均相對固定，所以當(dāng)產(chǎn)品上漲時

，企業(yè)利潤率隨之出現(xiàn)提升

。

　　據(jù)侯林林根據(jù)煤炭等原料價格粗略測算，窯磨一體的水泥生產(chǎn)企業(yè)

，2016年底平均生產(chǎn)成本約為210元/噸，至今每噸成本上升約為15元

。相比之下

，水泥的價格漲幅則要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出成本的漲幅。

　　“目前全國425散裝水泥市場均價在350元以上

，扣除每噸20元的運費

，出廠價也達(dá)到了330元

。”侯林林介紹稱

。

　　這意味著

，若按照目前的價格水平估算，水泥行業(yè)毛利率約為30.3%

。

　　塔牌集團便在三季報中透露

，“公司綜合毛利率為28.48%

，同比上升了5.95個百分點

。”

　　前述祁連山人士表示，“甘肅地區(qū)水泥價格雖然低于全國均價

，但公司前三季度水泥銷售均價也達(dá)到了290元

，各家企業(yè)成本都相差不多，大企業(yè)會低一些

，但是幅度有限。”

　　另一個重要變量

，或許來自于中國建材集團旗下上市公司的整合預(yù)期

。

　　10月22日晚，中國建材集團下屬港股公司中國建材(03323.HK)公告

，兩家戰(zhàn)略投資者有意以現(xiàn)金認(rèn)購附屬公司中國聯(lián)合水泥集團有限公司的股權(quán)

，并向其注資不超過85億元

。

　　四季度“南強北弱”

　　“目前漲價主要集中在華東地區(qū)

，華南、西南地區(qū)也曾喊過漲價

，但是落實情況并不好

。”侯林林介紹稱，西北地區(qū)受到氣溫

、運輸問題

，10月中下旬工地開始停工，到11月份錯峰生產(chǎn)也開始啟動

，屆時會呈現(xiàn)供需雙降的局面

。

　　與之類似，華北地區(qū)則面臨著更為嚴(yán)厲的環(huán)保措施

，水泥企業(yè)在限產(chǎn)的同時，下游施工單位也會受到氣溫

、環(huán)保的影響而停工

。

　　所以，侯林林預(yù)計

，到明年開春前，北方地區(qū)水泥價格都不會出現(xiàn)大的變動，但產(chǎn)銷量的下滑卻會實際發(fā)生

。

　　前述祁連山人士亦介紹稱

，僅就甘肅地區(qū)而言，11月中旬當(dāng)?shù)毓さ乇銜９?div id="m50uktp" class="box-center"> ，整個四季度水泥銷量也會出現(xiàn)較大幅度下滑

，“這就是季節(jié)性規(guī)律，所以很多上市公司四季度會出現(xiàn)略虧或者持平的情況

。”

　　21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者對比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，水泥行業(yè)確實受到上述規(guī)律制約

，部分上市公司的影響還會延續(xù)到次年一季度

。

　　以寧夏建材為例，2016年四季度

、2017年一季度歸屬母公司的凈利潤分別為-0.31億元

、-0.58億元，而2016年

、2017年二季度、三季度均為盈利

，2015年

、2014年單季度盈利情況亦與之相似。

　　相比之下

，南方地區(qū)的水泥生產(chǎn)企業(yè)

，受到上述規(guī)律制約明顯較小，四季度需求亦會保持相對穩(wěn)定

。

　　“南方部分省市也會執(zhí)行錯峰生產(chǎn)政策，如四川便要求水泥熟料生產(chǎn)線從今年11月到明年2月實行錯峰生產(chǎn)

，錯峰生產(chǎn)天數(shù)不少于50天

。”侯林林介紹稱，所以從價格表現(xiàn)上看

，四季度會呈現(xiàn)“南強北弱”的局面

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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