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每日視訊：西南證券：給予常熟汽飾買入評級，目標價位30.6元

2023-05-23 15:34:25來源：證券之星

(資料圖片)

西南證券股份有限公司鄭連聲近期對常熟汽飾進行研究并發(fā)布了研究報告《斬獲新能源客戶大單

，彰顯優(yōu)質(zhì)供貨能力》

，本報告對常熟汽飾給出買入評級

，認為其目標價位為30.60元，當(dāng)前股價為18.93元

，預(yù)期上漲幅度為61.65%。

常熟汽飾(603035)　　投資要點　　事件：公司于近期收到國內(nèi)某知名新能源主機廠(客戶)的多個《中標通知書》

，公司成為客戶的乘用車立柱總成、側(cè)圍總成等產(chǎn)品供應(yīng)商

，將為客戶開發(fā)

、生產(chǎn)乘用車立柱總成

、側(cè)圍總成等產(chǎn)品

。本次定點的客戶產(chǎn)品均為新能源汽車項目

，預(yù)計從2024年開始

，生命周期5年

，生命周期總金額為19億元左右

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！　⌒履茉雌噧?nèi)飾業(yè)務(wù)里程碑式突破，客戶結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

。2022年，公司新能源板塊業(yè)務(wù)營收比例達31.0%

，同比提升6.5pp。新能源汽車客戶方面

，公司2022年已進入奔馳EQB

、寶馬EV

、理想、蔚來

、小鵬、集度

、北汽ARCFOX

、大眾MEB

、特斯拉

、零跑、哪吒

、華人運通、奇瑞新能源

、英國捷豹路虎

、北美ZOOX等國內(nèi)外知名整車廠

。公司憑借“從項目工程開發(fā)和設(shè)計

，到模檢具設(shè)計和制造

、設(shè)備自動化解決方案

、試驗和驗證以及成本優(yōu)化方案”的一體化服務(wù)能力，在新能源車企先后獲取了門板

、主副儀表板

、立柱、衣帽架

、模檢具等業(yè)務(wù)，單車價值量持續(xù)提升

。此次定點的客戶

，是在原有新能源汽車客戶的基礎(chǔ)上

，實現(xiàn)的又一次突破

，使得公司在乘用車內(nèi)飾業(yè)務(wù)的客戶結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

，公司客戶基礎(chǔ)更加廣泛

、穩(wěn)固?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！　」揪徒鼉?yōu)質(zhì)供貨能力正在形成良性循環(huán)。公司的產(chǎn)業(yè)基地布局

，能夠給客戶提供更優(yōu)質(zhì)

、便捷

、準時化的供貨服務(wù)

，是公司綜合競爭實力的體現(xiàn)

。公司目前擁有十四個生產(chǎn)基地

，分別是常熟、長春

、沈陽、北京

、蕪湖

、成都

、佛山

、天津、余姚

、上饒

、宜賓、大連

、合肥、肇慶

，2023年4月

，公司發(fā)布對外投資公告擬成立安慶常春

。隨著新基地的建設(shè)完成

，公司就近供貨能力加強，產(chǎn)能得到滿足

，有利于公司獲取更多的項目訂單，對未來業(yè)績增長形成支撐

。此次新獲定點項目，彰顯了主機廠對公司乘用車內(nèi)飾產(chǎn)品和生產(chǎn)保障能力的認可

。同時

，此次中標也有利于進一步推動公司獲取更多的訂單，增加公司與更多主機廠建立業(yè)務(wù)關(guān)系的機會

，形成良性循環(huán)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！　∮A(yù)測與投資建議

。預(yù)計公司2023-2025年EPS為1.70/2.09/2.42元

，三年歸母凈利潤年復(fù)合增速21.6%，給予公司2023年18倍PE

，對應(yīng)目標價30.60元，維持“買入”評級

。　　風(fēng)險提示：客戶拓展不及預(yù)期

、原材料價格波動

、投資收益金額較大以及波動、智能座艙業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期

、海外市場開拓不及預(yù)期等風(fēng)險

。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算

，華創(chuàng)證券夏涼研究員團隊對該股研究較為深入

，近三年預(yù)測準確度均值高達96.65%，其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利6.16億

，根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為11.64。

最新盈利預(yù)測明細如下：

該股最近90天內(nèi)共有7家機構(gòu)給出評級

，買入評級6家

，增持評級1家

；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為27.55

。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示

，常熟汽飾(603035)行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般，盈利能力一般

，營收成長性良好。財務(wù)可能有隱憂

，須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率

、應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標2.5星

，好價格指標3.5星，綜合指標3星

。(指標僅供參考

，指標范圍：0 ~ 5星

，最高5星)

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責(zé)任編輯：孫知兵

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