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銀行AH兩地上市年內(nèi)“顆粒無收” 候場陣營持續(xù)擴大三家銀行上市材料獲接收

2020-06-29 11:47:00來源：證券日報

一方面不斷有銀行加入候場上市隊伍

，另一方面則是年內(nèi)IPO顆粒無收——這就是今年以來銀行沖刺IPO的寫照。自6月中旬以來

，無論是銀行IPO沖刺...

一方面不斷有銀行加入候場上市隊伍，另一方面則是年內(nèi)IPO“顆粒無收”——這就是今年以來銀行沖刺IPO的寫照

。

自6月中旬以來

，無論是銀行IPO沖刺A股市場還是H股市場，均是動態(tài)不斷

。廣州銀行、重慶三峽銀行A股上市材料相繼被接收

，東莞農(nóng)商行境外上市申請審批材料也被接收

。然而盡管沖刺IPO的銀行數(shù)量愈來愈多，但截至目前

，今年仍無一家銀行實現(xiàn)IPO

。

民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日報》記者采訪時表示，年內(nèi)銀行仍沒有一家IPO

，或是受對銀行上市公司治理審查更加嚴格規(guī)范的影響。此外

，銀行盈利可能產(chǎn)生的變化

，也會影響上市的速度。“但隨著發(fā)行永續(xù)債

、優(yōu)先股的銀行范圍和力度增大

，將極大緩解銀行的資本補充壓力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

。”

三家銀行

上市材料獲接收

近來

，證監(jiān)會官網(wǎng)先后披露了多家銀行IPO進展。

作為一線城市中僅有的未上市城商行

，廣州銀行的《首次公開發(fā)行股票并上市》材料本月17日被接收

。資料顯示

，廣州銀行前身是由46家城市信用合作社和1家聯(lián)社組建的廣州城市合作銀行

，自2009年9月份

，獲準更名為廣州銀行。

2019年廣州銀行實現(xiàn)凈利潤43.24億元

，比2018年增長5.55億元

，增幅14.73%。截至去年年末

，該行資產(chǎn)規(guī)模為5612.31億元，較2018年年末增長9.27%

。廣州銀行前三大股東的持股比例均在15%以上

，其中第一大股東廣州金融控股集團持股22.58%，廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司持股比例分別為19.71%和16.94%

。

僅相隔數(shù)日后，地處西南地區(qū)的重慶三峽銀行提交的《首次公開發(fā)行股票并上市》材料也被接收

。該行去年實現(xiàn)營業(yè)收入44.92億元，凈利潤16.05億元

，同比分別增長18.94%和25.42%

。而在股東持股方面，控股股東重慶信托持股占比高達29%

。

就在A股市場銀行排隊入場之時

，沖刺H股上市的銀行也有所增加

。據(jù)了解

，東莞農(nóng)商行提交的境外上市申請審批材料也已于近日被接收。該行于2009年完成股份制改造

，同時也是廣東省率先啟動改制為農(nóng)村商業(yè)銀行的三個試點之一

。截至2019年年末，東莞農(nóng)商行資產(chǎn)總額達4612.09億元

，增幅13.00%，去年實現(xiàn)凈利潤48.70億元

，增幅8.12%

。

對于A股市場與H股市場IPO差異，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院賀炎林教授在接受《證券日報》記者采訪時表示，雖然科創(chuàng)板已實現(xiàn)注冊制

，創(chuàng)業(yè)板注冊制也將落地

，但目前A股市場IPO還是以核準制為主

，特別是對于銀行來說IPO難度仍較大，而在H股實施則難度相對較少

。“雖然H股上市程序相對較為簡單，操作相對容易

，但由于H股投資者較為理性

，市場化程度更高，因此新股發(fā)行價低于上市首日收盤價的情況經(jīng)常發(fā)生

。在這種情況下

，如果有銀行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險不理想

，很容易出現(xiàn)新股認購不足的情況

。”

銀行IPO熱情不減

候場數(shù)量持續(xù)增長

與眾多銀行IPO熱情居高不下形成鮮明對比的是，雖然在去年銀行上市屢有斬獲

，但2020年已經(jīng)過半

，目前無論A股還是H股市場，均尚無一家銀行在年內(nèi)完成上市夙愿

。

由于長期未有新的上市銀行產(chǎn)生，導(dǎo)致A股市場門外候場的銀行又壯大了起來

。根據(jù)證監(jiān)會披露的首發(fā)申請企業(yè)情況數(shù)據(jù)顯示

，已有17家銀行處在名單之內(nèi)，其中

，有高達15家的審核狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”

。

而打算沖擊H股IPO的銀行也不在少數(shù)。除了遞交境外上市申請材料的東莞農(nóng)商行外

，今年以來，還有其他銀行積極爭取在H股上市

。

渤海銀行于今年2月份在港交所提交了上市申請資料

，日前該行已通過港交所上市聆訊，距離登陸H股市場更近一步

。根據(jù)此前的披露信息

，該行擬發(fā)行規(guī)模不超過71.22億股H股，所募集資金用于補充該行資本金。

此外

，曾經(jīng)沖擊A股IPO的威海市商業(yè)銀行也開始尋求H股上市。該行H股上市申請同樣在4月份獲得山東銀保監(jiān)局核準

，港交所當(dāng)月還披露了該行H股招股書

。

賀炎林表示，今年出現(xiàn)的銀行IPO停滯有兩方面原因

，首先是疫情在一定程度上影響了銀行資產(chǎn)質(zhì)量;其次是目前二級市場上銀行股的PB普遍低于1

，90%以上的銀行股跌破凈值。溫彬認為

，隨著今年銀行加大對于實體經(jīng)濟的讓利，銀行凈息差收窄

，銀行經(jīng)營可能面臨一定壓力

，銀行資產(chǎn)質(zhì)量特別是中小銀行不良率有一定上升，這些方面或會對銀行達到上市要求造成一定影響

。

資本補充渠道拓寬

銀行抗風(fēng)險能力提升

除了通過IPO募資外

，永續(xù)債、二級資本債券

、優(yōu)先股等也是銀行業(yè)重要的資本補充方式。雖然銀行上市之旅年內(nèi)暫時遇阻

，但在監(jiān)管部門大力支持銀行多渠道資本補充的情況下

，上市銀行正通過多種渠道加速資本補充，提升抗風(fēng)險能力

。

作為頗受商業(yè)銀行歡迎的資本補充工具

，今年以來，通過發(fā)行永續(xù)債進行資本補充的銀行數(shù)量持續(xù)增長

。據(jù)統(tǒng)計，今年前6個月

，已有17家銀行發(fā)行永續(xù)債的規(guī)模合計逾2800億元

。其中包括國有大行、股份制銀行以及城商行

、農(nóng)商行

，而中小銀行占比持續(xù)增加。此外

，目前永續(xù)債的發(fā)行陣營已擴充至民營銀行

，發(fā)行主體覆蓋面愈來愈廣。

與此同時

，二級資本債券資本補充工具也受到各銀行垂青

。據(jù)統(tǒng)計，年內(nèi)已有逾10家銀行發(fā)行完成二級資本債券

，合計發(fā)行規(guī)模達千億元

。近日，銀保監(jiān)會又批復(fù)同意了民生銀行不超過500億元的二級資本債券發(fā)行

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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