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九泰基金：短期市場(chǎng)或有擾動(dòng) 非理性調(diào)整亦是投資者的投資機(jī)會(huì)

2020-07-29 14:22:36來源：中國網(wǎng)

上周A股市場(chǎng)先漲后跌，主要是市場(chǎng)估值水平偏高及中美摩擦升級(jí)將對(duì)市場(chǎng)短期走勢(shì)造成擾動(dòng)

。上證綜指與滬深300分別下跌0.54%

、0.86%，創(chuàng)業(yè)板指...

上周A股市場(chǎng)先漲后跌，主要是市場(chǎng)估值水平偏高及中美摩擦升級(jí)將對(duì)市場(chǎng)短期走勢(shì)造成擾動(dòng)

。上證綜指與滬深300分別下跌0.54%

、0.86%，創(chuàng)業(yè)板指與中證1000分別下跌1.30%與上漲0.18%

。美國三大股指

，道瓊斯

、納斯達(dá)克與標(biāo)普500分別下跌0.76%

、1.33%，0.28%

。行業(yè)層面

，上周29個(gè)中信行業(yè)，12個(gè)行業(yè)上漲

，17個(gè)行業(yè)下跌

。漲幅前三個(gè)行業(yè)板塊為軍工、有色

、電力設(shè)備，分別上漲8.34%

、3.07%

、2.93%。漲幅后三的行業(yè)是傳媒

、電子

、通信，分別下跌3.82%

、3.60%

、3.57%。2020年初至今

，前5板塊為餐飲旅游

、醫(yī)藥

、軍工

、食品飲料、電力設(shè)備

。漲幅在33%～53%

。后5行業(yè)為銀行、石油石化

、煤炭

、鋼鐵

、交運(yùn)，漲幅在-9.6～-1.9%

。

近期美國疫情依然在擴(kuò)散中，復(fù)蘇恐受影響

。近期美國新冠確診數(shù)據(jù)持續(xù)上升

，并且值得警惕的是死亡人數(shù)也有抬頭跡象。此前

，美國加利福尼亞州州長加文·紐瑟姆13日宣布

，由于這個(gè)人口大州的新冠病例近期持續(xù)激增，即日起擴(kuò)大“封城”范圍

，關(guān)閉全州餐館

、博物館等室內(nèi)經(jīng)營場(chǎng)地以及過半縣的健身房、教堂

、理發(fā)店

。14日，佛羅里達(dá)州醫(yī)療管理局表示

，目前

，當(dāng)?shù)囟嗉裔t(yī)院重癥監(jiān)護(hù)室已經(jīng)飽和

，全州至少48家醫(yī)院沒有多余的重癥監(jiān)護(hù)室床位

。邁阿密市長蘇亞雷斯警告說，如果居民不遵守社交距離

，當(dāng)?shù)乜赡苡斜匾扇「鼑?yán)厲的措施來阻止疫情惡化

。7月23日美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)141.6萬人

，預(yù)期130萬人

，前值為130萬人，這也是自4月以來該數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)上升

。此前按照美國政府的指導(dǎo)方針

，個(gè)人有權(quán)獲得FPUC的項(xiàng)目

。該計(jì)劃每周額外提供600美元給領(lǐng)取定期失業(yè)金的人。這一補(bǔ)助計(jì)劃將于7月底到期

，如果在該計(jì)劃結(jié)束時(shí)兩黨無法達(dá)成更廣泛的刺激協(xié)議

，也會(huì)進(jìn)一步加大美國消費(fèi)支出下滑的壓力。

中美摩擦升級(jí)擾動(dòng)市場(chǎng)

。7月23日

，美國宣布關(guān)閉中國駐休斯敦使領(lǐng)館

，隨后中國宣布關(guān)閉美國駐成都使領(lǐng)館，而蓬佩奧在尼克松故居前所發(fā)表的對(duì)華政策演講也加深了市場(chǎng)對(duì)于中美摩擦進(jìn)一步升級(jí)的擔(dān)憂

，受此影響

，本周五全球股市大跌。關(guān)閉使館作為一種形式意味強(qiáng)于實(shí)質(zhì)影響的做法

，其更多的是特朗普為謀求連任的手段

。據(jù)美國最新民調(diào)顯示，目前民主黨候選人拜登的支持率為 55%

，而特朗普的支持率僅為 40%

。

短期來看，市場(chǎng)估值偏高

、政策邊際收緊

、中美摩擦升級(jí)等因素可能會(huì)對(duì)短期市場(chǎng)走勢(shì)形成擾動(dòng)，但目前國內(nèi)就業(yè)壓力較大的現(xiàn)實(shí)與新冠肺炎疫情易反彈的特點(diǎn)使得國內(nèi)政策大概率不會(huì)快速退出

，而中美摩擦升級(jí)更多的是特朗普政府尋求連任的手段，其形式意味高于實(shí)質(zhì)影響

，市場(chǎng)出現(xiàn)的大幅度的非理性調(diào)整或?qū)⑹峭顿Y者的投資機(jī)會(huì)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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