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國投瑞銀基金：短期科技修正不改長期趨勢(shì) 未來消費(fèi)電子業(yè)績?cè)鏊佥^好

2020-09-28 14:42:35來源：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)

近期大盤進(jìn)入震蕩調(diào)整階段

，電子行業(yè)也發(fā)生回調(diào)

。展望未來，電子行業(yè)投資機(jī)會(huì)幾何?若從盈利能力看，電子行業(yè)仍有較好表現(xiàn)

，wind數(shù)據(jù)顯示

，...

近期大盤進(jìn)入震蕩調(diào)整階段，電子行業(yè)也發(fā)生回調(diào)。展望未來

，電子行業(yè)投資機(jī)會(huì)幾何?若從盈利能力看，電子行業(yè)仍有較好表現(xiàn)

，wind數(shù)據(jù)顯示

，電子板塊2020 年上半年實(shí)現(xiàn)營收10519.40 億元，同比增長3.67%

。最新一期國投瑞銀基金會(huì)客室邀請(qǐng)了國盛證券電子分析師鄭震湘

、國投瑞銀基金權(quán)益投資總監(jiān)周奇賢，為大家分享最新電子行業(yè)的看法

。鄭震湘表示

，未來電子行業(yè)成長性比較清晰，周奇賢表示

，科技是長期較好的投資賽道

，科技創(chuàng)新、國產(chǎn)替代值得關(guān)注

。

未來消費(fèi)電子業(yè)績?cè)鏊佥^好

對(duì)于電子板塊的回調(diào)

，鄭震湘表示，雖然國內(nèi)電子上市公司份額和品類擴(kuò)張表現(xiàn)較好

，但疫情沖擊下

，三季度電子業(yè)績?cè)鏊俜啪?div id="jfovm50" class="index-wrap">，使得過去1到2個(gè)月

，電子行業(yè)進(jìn)入盤整階段，未來消費(fèi)電子業(yè)績?cè)鏊佥^好

。從具體板塊看

，可以關(guān)注三大方向，如蘋果產(chǎn)業(yè)鏈

、安卓系產(chǎn)業(yè)鏈

，以及面板方向值得關(guān)注。

周奇賢補(bǔ)充指出

，像TWS的耳機(jī)

、無線藍(lán)牙耳機(jī)會(huì)有倍增的需求量，是值得關(guān)注的板塊;其次關(guān)注AR

、VR相關(guān)供應(yīng)鏈;最后關(guān)注電池快充這一細(xì)分領(lǐng)域

。

短期科技修正不改長期趨勢(shì)

9月中旬來，美股科技領(lǐng)域出現(xiàn)波動(dòng)

，這是往下調(diào)整的開始

，還是短期的修正?周奇賢認(rèn)為科技創(chuàng)新板塊長期發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)終止，從墨菲定律看

，未來5到10年仍會(huì)持續(xù)演進(jìn)

，從而帶動(dòng)整個(gè)科技創(chuàng)新能力持續(xù)往上走

，目前科技股波動(dòng)只是長期趨勢(shì)下的調(diào)整，今年來以蘋果為領(lǐng)頭的科技股上漲幅度較大

，未來科技成長空間大

。從國內(nèi)看，目前科技行業(yè)也在修正

，其中未來技術(shù)相對(duì)成熟的國產(chǎn)替代有比較好的機(jī)會(huì)

，比如模擬IC、功率半導(dǎo)體

，因其少量多樣客制化程度高

，是值得長期跟蹤的板塊。

站在投資者角度

，不少人看來

，好的科技股股價(jià)高、估值高

。對(duì)此鄭震湘指出

，縱觀歷史，科技估值相對(duì)較高

，從整個(gè)行業(yè)看

，目前處于創(chuàng)新周期、政策周期

、資金周期利好階段

，電子是典型創(chuàng)新帶動(dòng)需求的行業(yè)，受今年疫情影響

，電子行業(yè)需求按下暫停鍵

，未來成長性較為清晰。等疫情恢復(fù)正常

，電子行業(yè)效率提升

，一些龍頭股利潤可能會(huì)有超預(yù)期的機(jī)會(huì)。

科技是長期好賽道

談及未來電子行業(yè)的投資機(jī)會(huì)

，周奇賢表示

，科技是長期較好的投資賽道，可沿著科技創(chuàng)新

、國產(chǎn)替代兩個(gè)維度去做投資

，其中國產(chǎn)替代方面，國內(nèi)有充沛的人才和資本市場的支持

，需3-5年發(fā)展時(shí)間

，IC芯片、半導(dǎo)體有望走出“康莊大道”。

鄭震湘表示

，未來消費(fèi)電子業(yè)績?cè)鲩L應(yīng)該持續(xù)向上

，但拐點(diǎn)信號(hào)、產(chǎn)業(yè)跟蹤仍需持續(xù)跟進(jìn)

，從整個(gè)國家科技實(shí)力

、戰(zhàn)略性看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍有機(jī)會(huì)

，不同行業(yè)要不同分析

，挖掘真正有價(jià)值的公司。

責(zé)任編輯：孫知兵

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