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國慶長假后A股市場表現(xiàn)強勢基金換股緊盯三季報

2020-10-14 10:30:58來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

國慶長假后A股市場表現(xiàn)強勢，據(jù)記者了解

，由于科技、醫(yī)藥和消費行業(yè)龍頭股前期漲幅較大

，在上市公司三季報密集披露的情況下

，業(yè)績能否達到...

國慶長假后A股市場表現(xiàn)強勢，據(jù)記者了解，由于科技

、醫(yī)藥和消費行業(yè)龍頭股前期漲幅較大

，在上市公司三季報密集披露的情況下

，業(yè)績能否達到預期成為機構關注的重點

。基金調(diào)倉換股的方向

，也轉(zhuǎn)移到業(yè)績增長有望消化高估值的標的

，光伏、重卡

、汽車

、農(nóng)藥等高景氣度行業(yè)受關注。

國慶長假后A股強勢反彈

，尤其是光伏、新能源汽車等行業(yè)的部分概念股

，短短3個交易日漲幅就超過20%

。

滬上某公募基金經(jīng)理表示，節(jié)后市場呈現(xiàn)普漲行情

，主要來自于投資者風險偏好提升

，但隨著上市公司三季報逐步披露，業(yè)績是否達到預期將成為重要考量因素

。

在該基金經(jīng)理看來

，由于疫情原因，一季度很多企業(yè)停工

，參考意義不大

，二季度大多數(shù)公司生產(chǎn)經(jīng)營恢復正常，到三季度可以看出業(yè)績增長是否持續(xù)

。“這將是考察上市公司成色的重要指標

，不少公司的前三季度業(yè)績已經(jīng)達到甚至超過去年水平。從某種意義上看

，優(yōu)質(zhì)公司將強者恒強

。”

華南某績優(yōu)私募基金經(jīng)理進一步表示，業(yè)績預增和預減并不重要

，因為很多公司業(yè)績下降已被反映在近期股價走勢中

，關鍵要看是否存在預期差，“如果公司業(yè)績下降了20%

，但股價走勢下降更多

，就存在預期差

，在市場情緒好轉(zhuǎn)的情況下，股價就會強勢反彈;同樣

，即使有的公司業(yè)績不錯

，但由于市場預期更高，亮麗業(yè)績公布后股價反而會下跌

。”

據(jù)了解

，四季度往往是機構調(diào)倉換股的關鍵期

。目前距離年底只有兩個多月

，公募基金將迎來年終排名戰(zhàn)，保險

、社保等機構也會有年終考核

，如果持有的標的前期漲幅較多，部分機構往往會選擇落袋為安

。

從機構調(diào)倉方向看

，除了三季報預期差等短期因素外，行業(yè)景氣度等是長線資金的重要考量因素

。新能源汽車

、光伏

、重卡

、原料藥、輕工等板塊

，成為機構布局的方向

。

從業(yè)績預告情況看，新能源板塊上市公司業(yè)績大面積預增

。光伏領域的天合光能

、奧特維、中信博

、固德威等，風電板塊的明陽智能

、新強聯(lián)

、泰勝風能等公司均業(yè)績預增。農(nóng)藥板塊的雅本化學

、利爾化學等公司的業(yè)績預告也都顯示前三季度凈利潤大增

。

融通逆向策略基金經(jīng)理劉安坤認為，市場依然會呈現(xiàn)結(jié)構性行情

，當前可以關注順周期板塊的機會

。

責任編輯：孫知兵

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