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公募積極參與上市公司定增主題基金收益可觀

2020-10-19 14:52:33來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

受再融資新政

、股市向好等因素影響，今年以來(lái)公募基金參與上市公司定增投資的機(jī)會(huì)明顯增加，不少定增主題基金也因此獲得了可觀的投資收益

。...

受再融資新政

、股市向好等因素影響，今年以來(lái)公募基金參與上市公司定增投資的機(jī)會(huì)明顯增加

，不少定增主題基金也因此獲得了可觀的投資收益。

公募積極參與上市公司定增

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示

，截至10月18日

，今年以來(lái)已有200多家A股上市公司發(fā)布定向增發(fā)公告。得益于股市表現(xiàn)向好

，截至目前

，有80多家上市公司股價(jià)較發(fā)行價(jià)累計(jì)漲幅超過(guò)30%。其中

，赤峰黃金(600988)、北京君正(300223)

、克來(lái)機(jī)電(603960)

、盈康生命(300143)、湘財(cái)股份(600095)自發(fā)行價(jià)漲幅均超200%

，晶瑞股份(300655)

、愛(ài)爾眼科(300015)

、百利科技(603959)

、金杯汽車(600609)、富滿電子(300671)

、科斯伍德(300192)

、萬(wàn)邦德(002082)等漲幅也超過(guò)了100%。

從獲配結(jié)果來(lái)看

，年內(nèi)共有300多只公募基金參與了上百家上市公司的定向增發(fā)

。

以科斯伍德的定增為例

，華夏盛世精選

、華夏消費(fèi)升級(jí)分別獲配74.07萬(wàn)股

、140.74萬(wàn)股

，分別投入金額1000萬(wàn)元和1900萬(wàn)元，至今較發(fā)行價(jià)已浮盈超過(guò)100%;在康泰生物(300601)的定增中

，有博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)

、交銀成長(zhǎng)

、華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先等30多只公募基金參與其中

，投入金額合計(jì)約13.45億元，至今較發(fā)行價(jià)已浮盈超過(guò)60%;在領(lǐng)益智造(002600)的定增中

，有睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值

、財(cái)通價(jià)值動(dòng)量、興全合宜等15只公募基金參與其中

，投入金額合計(jì)約22.82億元

，至今較發(fā)行價(jià)已浮盈超過(guò)30%。

定增主題基金年內(nèi)收益可觀

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示

，截至目前，市場(chǎng)上有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的定向增發(fā)主題基金中

，今年以來(lái)凈值累計(jì)漲幅超過(guò)30%的約35只

，其中有21只年內(nèi)收益率超過(guò)40%。

泓德泓華年內(nèi)收益率達(dá)到71.63%

，國(guó)泰安保策略精選

、國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)年內(nèi)收益率分別為69.89%和69.76%，財(cái)通多策略精選、國(guó)泰融安多策略年內(nèi)收益率也均超過(guò)60%

。此外

，華夏磐晟靈活、銀華積極成長(zhǎng)

、銀華明擇多策略

、興全合宜、博時(shí)睿遠(yuǎn)事件驅(qū)動(dòng)

、國(guó)投瑞銀瑞盛

、博時(shí)匯智回報(bào)等年內(nèi)收益率都超過(guò)50%。

九泰基金經(jīng)理劉開(kāi)運(yùn)表示

，其所管理的九泰銳益定增基金是將定向增發(fā)投資作為核心策略，始終堅(jiān)持長(zhǎng)期投資

、價(jià)值投資的理念展開(kāi)投資運(yùn)作

。在他看來(lái)，得益于上市公司再融資新政在2020年2月份施行

，定增投資機(jī)會(huì)明顯增加

。據(jù)了解，今年上半年

，該基金積極參與上市公司定增投資，新增投資6只定增標(biāo)的

。在定增投資標(biāo)的選擇方面堅(jiān)持從較強(qiáng)的盈利能力

、可持續(xù)的成長(zhǎng)、合理估值三個(gè)維度進(jìn)行篩選

。

“國(guó)內(nèi)疫情有望得到有效的控制

，各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)將得以有效展開(kāi)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐步修復(fù)的概率較大

。同時(shí)，貨幣與財(cái)政政策或仍將保持寬松

，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕

。企業(yè)融資便利性若加強(qiáng)，直接融資伴隨證券市場(chǎng)上行也將得到有效提升

。”劉開(kāi)運(yùn)說(shuō)道

。

南方融尚再融資主題精選也是主要投資于再融資主題證券，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行

、股市整體估值較低的大環(huán)境下

，該基金在股票配置方面相對(duì)積極

。中報(bào)顯示，該基金股票部分投資于低估值高分紅的價(jià)值股

，通過(guò)持有此類個(gè)股在控制組合下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升組合的整體收益率

。與此同時(shí)，股票部分也重點(diǎn)配置穩(wěn)定成長(zhǎng)行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個(gè)股

，跟蹤驗(yàn)證公司季報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

。具體的個(gè)股選擇上，該基金重點(diǎn)考察公司的盈利增長(zhǎng)

、凈資本收益率，分析公司的商業(yè)模式

、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及可持續(xù)性，關(guān)注公司現(xiàn)金流情況及治理結(jié)構(gòu)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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