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銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接跑輸基準(zhǔn) 投資者須長期、理性看待科技主題基金

2020-10-30 11:03:43來源：中國網(wǎng)財經(jīng)

在數(shù)字科技飛躍式發(fā)展的大環(huán)境下

，網(wǎng)紅也如雨后春筍般誕生

。科技的迅速進(jìn)步造就了李佳琦們

，而伴隨著5G概念的推出

，金融市場尤其是公募基金...

在數(shù)字科技飛躍式發(fā)展的大環(huán)境下，“網(wǎng)紅”也如雨后春筍般誕生

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？萍嫉难杆龠M(jìn)步造就了“李佳琦”們，而伴隨著5G概念的推出

，金融市場尤其是公募基金市場也誕生了眾多“網(wǎng)紅基金”

。2019年7月份后科技股爆發(fā)

，科技主題基金也開始持續(xù)火爆，相關(guān)科技主題基金紛紛大賣

。

不過

，今年2月份后科技板塊持續(xù)調(diào)整，三季度科技板塊先揚(yáng)后抑

，不少科技主題基金或因建倉時運(yùn)不濟(jì)或因持倉“孤注一擲”導(dǎo)致業(yè)績大失水準(zhǔn)

，嚴(yán)重影響投資者體驗(yàn)，包括銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接在內(nèi)部分主題基金份額急速縮水

。

有業(yè)內(nèi)人士表示

，不少基金“孤注一擲”重倉科技股顯然很有問題，直接影響了投資者體驗(yàn)

。而投資者也要避免少數(shù)基金經(jīng)理“孤注一擲”的心態(tài)

，長期、理性看待科技主題基金

。

時運(yùn)不濟(jì) 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接跑輸基準(zhǔn)業(yè)績墊底

有投資者向中國網(wǎng)財經(jīng)記者反應(yīng)

，追蹤5GETF的銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接自5月底成立以來業(yè)績不佳，不僅跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)

，而作為一只聯(lián)接基金

，也大幅落后其目標(biāo)基金，讓投資者很難接受

。

公開信息顯示

，銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接成立于今年5月28日，其目標(biāo)基金為銀華中證5G通信主題ETF

，首募份額16.85億份

，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)超19萬戶，從持有人戶數(shù)看

，個人投資者占比應(yīng)不在少數(shù)

。

銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接2020年三季報顯示，該基金三季度凈值累計下跌9.72%

，其業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-5.76%

，三季度該基金跑輸基準(zhǔn)近4%。此外

，其目標(biāo)基金銀華中證5G通信主題ETF(場內(nèi)簡稱：5GETF)三季度凈值累計下跌5.91%，其業(yè)績比較基準(zhǔn)為-6.13%

，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)

。

另據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年三季度

，銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接在同類型基金中業(yè)績排名倒數(shù)第三

。

ETF聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF基金

，也就是說是投資于ETF基金的基金，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)

，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化

，采用開放式運(yùn)作方式的基金。

有業(yè)內(nèi)人士表示

，我國絕大多數(shù)投資者尤其是中小投資者并沒有股票交易賬戶

，這些投資者無法通過二級市場進(jìn)行ETF基金份額的買賣來參與ETF市場。此外

，目前我國絕大多數(shù)ETF基金認(rèn)購起點(diǎn)依然較高

，例如5GETF募集期認(rèn)購起點(diǎn)為10萬份以上，也超過了不少中小投資者的可接受范圍

。

而ETF聯(lián)接認(rèn)購門檻更低

，ETF聯(lián)接基金產(chǎn)品在商業(yè)銀行和其他渠道發(fā)行則可以讓更多中小投資者參與其中。公開信息顯示

，銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣10元

，每筆追加認(rèn)購的最低金額為人民幣10元。相較其目標(biāo)基金

，銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接更易吸引中小投資者

，從其募集期超19萬戶的募集有效認(rèn)購總戶數(shù)可以得到印證。

基金公司應(yīng)更加重視投資者體驗(yàn) 投資者也應(yīng)長期

、理性看待科技主題基金

銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接與其目標(biāo)基金業(yè)績相差較大

，且個人投資者占比相對較大，這也是引起投資者不滿的主要原因

。

今年1月份市場延續(xù)去年大漲行情

，科技板塊漲幅較大。但2月份科技類板塊開始調(diào)整

，不少相關(guān)主題基金凈值開始斷崖式下跌

，但市場依然有長期看好優(yōu)質(zhì)科技股行情的共識，且經(jīng)過一波調(diào)整

，科技板塊也迎來最佳配置窗口

，銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接就是在這樣的市場環(huán)境下迅速發(fā)行成立。

今年6月份開始

，科技板塊再度崛起

，不少科技主題基金凈值再度起飛，但8月份后再一次開始調(diào)整

，包括5GETF在內(nèi)眾多科技主題基金凈值再度下滑

，而投資者對于銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接的不滿或許源自于基金經(jīng)理建倉拖沓完全錯失了6月至7月的行情。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，包括5GETF在內(nèi)

，科技主題基金在6月至7月中下旬的兩個月間均經(jīng)歷了一波漲幅

，5GETF在6月至7月15日之間的45個交易日內(nèi)凈值漲幅也高達(dá)31.58%，同期漲幅最高的芯片ETF凈值漲幅近38%

。但銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接同期凈值漲幅僅3.70%

，該基金在5月28日就已成立，投資者認(rèn)為基金經(jīng)理建倉過于緩慢完全錯失了行情

。而8月份后科技板塊再次調(diào)整

，建倉完畢的銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接凈值開始加速下跌，三季度凈值累計下跌9.72%

，而目標(biāo)基金5GETF三季度跌幅僅5.91%

。上漲較目標(biāo)少10倍，而跌幅卻大于目標(biāo)基金

，這顯然也引爆了不少中小投資者的情緒

。

對于基金三季度行情，中國網(wǎng)財經(jīng)記者聯(lián)系銀華基金相關(guān)人士

，該人士表示

，基金經(jīng)理其實(shí)想把基金業(yè)績做得更穩(wěn)一些，但建倉期剛好與板塊快速上漲期間重合

，基金經(jīng)理操作上會更加謹(jǐn)慎

。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，去年下半年以來科技股行情爆發(fā)

，不少基金開始“孤注一擲”重倉科技股

，有部分投資者享受到了科技股行情，但對于絕大多數(shù)中小投資者而言信息是不對稱的

，更多的中小投資者可能在高點(diǎn)沖入了科技主題基金

，這也解釋了基金賺錢但基民不賺錢的怪現(xiàn)象。但基金公司是專業(yè)的資管機(jī)構(gòu)

，應(yīng)該盡一切力量保證投資者能夠獲得良好的投資體驗(yàn)

，這也是合格資管機(jī)構(gòu)的基本條件，若不能做到

，投資者對這個機(jī)構(gòu)必然留下負(fù)面印象

。

三季報顯示，截至三季度末

，銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接份額13.86億份

，較基金成立份額的16.85億份少2.99億份，份額縮水比例高達(dá)17.77%

，而截至三季度末

，該基金單位凈值0.9200元

，顯然這些投資者并未實(shí)現(xiàn)正收益。而其目標(biāo)基金5GETF份額則在三季度增加9.24億份

，增幅28.03%。

一位基金經(jīng)理在三季報中表示

，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)和境外資金持續(xù)流入

，國內(nèi)資產(chǎn)尤其是權(quán)益類資產(chǎn)依然具備配置價值，對四季度市場和明年權(quán)益類資產(chǎn)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度

。但美國大選的臨近和歐美疫情二次反彈

，市場不確定因素仍在，將更加謹(jǐn)慎操作

。

有基金經(jīng)理在三季報中表示

，我國經(jīng)濟(jì)正在從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，這是未來五年

、十年

，甚至更長時間最大的投資機(jī)會。在此過程中

，產(chǎn)業(yè)升級和消費(fèi)升級是符合長期趨勢的投資大主題

。為此基金經(jīng)理們普遍中長期看好符合產(chǎn)業(yè)升級和消費(fèi)升級的投資方向?div id="m50uktp" class="box-center"> ？萍?div id="m50uktp" class="box-center"> 、先進(jìn)制造、大消費(fèi)

、大健康

，是長期特別關(guān)注的領(lǐng)域，代表未來的發(fā)展方向

。

因此

，投資者應(yīng)從中長期角度看待科技、醫(yī)藥

、消費(fèi)等相關(guān)“網(wǎng)紅”主題基金

，優(yōu)選過往業(yè)績優(yōu)異的基金經(jīng)理和基金產(chǎn)品，避免跟風(fēng)炒熱點(diǎn)等行為

。此外

，面對市場中眾多的不確定性，投資者尤其是中小投資者更應(yīng)高度重視資產(chǎn)配置的重要性

，適當(dāng)降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例

，提高低風(fēng)險和無風(fēng)險產(chǎn)品配置比例，平緩波動率

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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