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券商年內(nèi)發(fā)債“補(bǔ)血”逼近1.5萬億元 12家券商年內(nèi)完成定增及配股

2020-11-10 08:35:51來源：證券日報(bào)

在金融業(yè)對外開放以及券業(yè)馬太效應(yīng)等發(fā)展背景下

，券商需要快速提升資本實(shí)力與競爭力

，融資意愿更加迫切

。據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)

，今年以來...

在金融業(yè)對外開放以及券業(yè)“馬太效應(yīng)”等發(fā)展背景下，券商需要快速提升資本實(shí)力與競爭力

，融資意愿更加迫切。

據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)

，今年以來

，券商通過發(fā)行證券公司債、證券公司次級債

、短期融資券及可轉(zhuǎn)債的形式

，已累計(jì)募資14420.41億元

，同比增長96.68%

。同時(shí)，上市券商已合計(jì)完成定增及配股募資總額為984.77億元

，尚有613億元融資計(jì)劃“在路上”

。

對于券商年內(nèi)密集發(fā)債“補(bǔ)血”，中信改革發(fā)展研究基金會研究員趙亞赟在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“目前利率較低

，正是發(fā)債的好時(shí)機(jī)

。券商此時(shí)發(fā)債規(guī)模加大，與看好明年的股市行情有關(guān)

。明年虛擬經(jīng)濟(jì)或許會出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈

，股市或?qū)亲钜鄣氖袌觯绦枰獢U(kuò)張業(yè)務(wù)，迎接大行情

。”

年內(nèi)券商發(fā)行短融券

總額同比增超100%

在證券公司債發(fā)行方面

，今年以來

，券商共發(fā)行235只證券公司債

，發(fā)行總額為5953.58億元，同比增長147.38%

。

據(jù)《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)

，中信證券已累計(jì)發(fā)行證券公司債650億元;華泰證券緊隨其后，發(fā)行460億元

。此外，還有包括中金公司(包含中金財(cái)富)

、海通證券

、招商證券等9家券商發(fā)行的證券公司債總額也都超過200億元。

同時(shí)

，自5月份以來，多家券商獲準(zhǔn)發(fā)行大額證券公司債

，其中以中信證券向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)最引人注目

。

與發(fā)行證券公司債相比

，發(fā)行短期融資券具備發(fā)行門檻低

、周期短、能快速補(bǔ)充公司運(yùn)營資金等特點(diǎn)

，目前已成為券商補(bǔ)充流動性的另一主要渠道

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！蹲C券日報(bào)》記者對同花順iFinD數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)

，今年以來，券商共發(fā)行268只短期融資券

，合計(jì)發(fā)行總額達(dá)7284億元

，同比增長105.88%

。

有16家券商今年以來發(fā)行短期融資券總額超過200億元

。其中，招商證券發(fā)行短期融資券620億元

，中信建投

、中信證券均發(fā)行短期融資券610億元;中國銀河緊隨其后，發(fā)行520億元

。此外

，國信證券、國泰君安

、廣發(fā)證券、海通證券

、華泰證券等12家券商發(fā)行的證券公司債總額也都超過200億元

。

今年以來，券商通過發(fā)債“補(bǔ)血”的熱情高漲

，而次級債正逐漸受到券商的青睞。據(jù)《證券日報(bào)》記者了解

，5月29日

，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改<證券公司次級債管理規(guī)定>的決定》之后，不少券商公開發(fā)行次級債意愿強(qiáng)烈

。今年以來，券商共發(fā)行63只證券公司次級債

，發(fā)行總額為1154.83億元

。

“次級債相對一般債券償債等級低一些，發(fā)行門檻也更低

。而券商的信用等級比較高，容易通過次級債獲得資金

。允許券商公開發(fā)行次級債對券商股顯然是一大利好

，首先可以比較容易補(bǔ)充資本金，其次可以增加開展各種增值業(yè)務(wù)的資金

，還可以增強(qiáng)券商的技術(shù)升級和研發(fā)能力。” 趙亞赟進(jìn)一步向記者表示

。

在可轉(zhuǎn)債方面

，此前備受關(guān)注的可轉(zhuǎn)債卻在券商中“遇冷”。今年3月份

，華安證券發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券“華安轉(zhuǎn)債”

，發(fā)行規(guī)模僅為28億元

，目前仍是年內(nèi)唯一一家發(fā)行可轉(zhuǎn)債的券商

。

12家券商年內(nèi)

完成定增及配股

近日，多家券商的定增

、配股方案也相繼獲得批準(zhǔn)，券商再融資熱情進(jìn)一步升溫

。

11月3日

，西部證券、浙商證券紛紛發(fā)布公告

，兩家公司A股定增申請均獲證監(jiān)會審核通過

。天風(fēng)證券在今年3月份實(shí)施配股后(實(shí)際募資53.25億元)

，時(shí)隔半年

，9月28日，天風(fēng)證券又發(fā)布A股定增方案

，募集資金總額不超過128億元

。

今年以來

，券商定增及配股進(jìn)程加速

，已有6家券商的定增實(shí)施完畢，合計(jì)募資總額為612.05億元

。目前

，還有天風(fēng)證券

、浙商證券

、西部證券、南京證券

、中信建投5家券商擬合計(jì)募資不超過493億元的定增方案“在路上”

。

配股方面

，也有6家券商實(shí)施完畢

，合計(jì)募資總額為372.72億元。目前

，還有紅塔證券

、華安證券，這2家券商擬募資規(guī)模合計(jì)不超過120億元

。

至此，年內(nèi)已有12家券商完成定增或配股

，合計(jì)募資總額為984.77億元

。還有7家的定增及配股計(jì)劃“在路上”

，合計(jì)擬募資613億元

。

對此

，畢馬威中國表示，隨著證券市場的飽和度不斷提升

，未來市場的核心競爭力逐漸轉(zhuǎn)向資本實(shí)力及資源儲備

。當(dāng)前，證券行業(yè)集中度持續(xù)提升以及同質(zhì)化程度不斷加重

，在頭部券商強(qiáng)者愈強(qiáng)、外資券商“虎視眈眈”

、中小型券商壓力重重背景下

，券商需要對自身進(jìn)行差異化的定位，進(jìn)行錯(cuò)位競爭

，尋找新的增長點(diǎn)。

責(zé)任編輯：孫知兵

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