券商年內(nèi)發(fā)債融資規(guī)模突破1.6萬億元 年內(nèi)兩家上市券商發(fā)行可轉(zhuǎn)債

，光大證券、國泰君安、廣發(fā)證券、海通證券、申萬宏源等12家券商發(fā)行的證券公司債總額均超過200億元。

今年以來

，券商通過發(fā)債“補(bǔ)血”的熱情高漲，而次級債正逐漸受到券商的青睞。據(jù)《證券日報》記者了解，5月29日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改<證券公司次級債管理規(guī)定>的決定》之后，不少券商公開發(fā)行次級債意愿強(qiáng)烈。今年以來，券商共發(fā)行77只證券公司次級債，發(fā)行總額為1458.83億元，同比增長1.48%。

“次級債相對一般債券償債等級低一些，發(fā)行門檻也更低

。而券商的信用等級比較高，容易通過次級債獲得資金。允許券商公開發(fā)行次級債對上市券商顯然是一大利好，首先可以比較容易補(bǔ)充資本金，其次可以增加開展各種增值業(yè)務(wù)的資金，還可以增強(qiáng)券商的技術(shù)升級和研發(fā)能力。”趙亞赟進(jìn)一步向記者表示。

發(fā)債成年內(nèi)券商新增借款大幅增加主因之一

今年以來，券商“加杠桿”跡象明顯

，新增借款數(shù)額持續(xù)增加，多家券商已披露新增借款情況(新增借款超上年末凈資產(chǎn)的20%或40%觸發(fā)信披標(biāo)準(zhǔn))。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計(jì)，已有3家券商當(dāng)年累計(jì)新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的80%。

從券商新增借款的分類明細(xì)來看，發(fā)行債券和收益憑證成為年內(nèi)券商新增借款大幅增加的主要因素

，其中，發(fā)行公司債、短期融資券占比較大。

中金公司今年前10個月已累計(jì)新增借款833.17億元