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快遞行業(yè)格局生變：件量大增、低價肉搏
、走向分化

2020-12-21 10:10:47來源：國際金融報

創(chuàng)新高，是2020年在快遞行業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)的熱詞

。12月中旬

，商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份全國快遞服務(wù)企業(yè)快遞業(yè)務(wù)量同比增長36.5%

，日均快件...

“創(chuàng)新高”，是2020年在快遞行業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)的“熱詞”

。

12月中旬

，商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份全國快遞服務(wù)企業(yè)快遞業(yè)務(wù)量同比增長36.5%

，日均快件處理量3.3億件

，最高日處理量6.75億件，創(chuàng)歷史新高

。

回顧2020年

，年初快遞行業(yè)受到了新冠疫情的短暫沖擊，但在疫情防控形勢下

，網(wǎng)絡(luò)購物

、智能自取等無接觸消費快速發(fā)展，快遞作為線上消費中的重要運輸環(huán)節(jié)

，需求加速釋放。據(jù)預(yù)測

，2020年我國快遞年業(yè)務(wù)量有望超800億件

。

在業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升的同時，快遞行業(yè)的格局也悄然生變

。

隨著二三線快遞公司逐步退出

，龍頭快遞企業(yè)市占率持續(xù)上升，而新玩家的入場讓價格戰(zhàn)在今年愈演愈烈

。在更激烈的市場競爭下

，今年，一線快遞企業(yè)之間的分化也更加明顯

，有的公司虧損擴(kuò)大

，困境之下選擇砍掉影響利潤的業(yè)務(wù)，聚焦快遞主業(yè);有的公司一邊應(yīng)對價格戰(zhàn)，一邊持續(xù)發(fā)展新業(yè)務(wù)

，向綜合物流服務(wù)商邁進(jìn)

。

行業(yè)專家預(yù)計，2020年迎風(fēng)而上的快遞行業(yè)

，明年仍有許多新的故事

。

1 業(yè)務(wù)量“低開高走”

2020年伊始，新冠疫情來勢洶洶

，人們的日常生活被按下了“暫停鍵”，快遞業(yè)也同樣受到了影響

。根據(jù)國家郵政局公布的行業(yè)運行情況

，在春節(jié)假期和疫情的疊加影響下，1月份快遞行業(yè)出現(xiàn)同比負(fù)增長

，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成37.8億件

，同比下降16.4%;業(yè)務(wù)收入完成500.5億元

，同比下降16.1%

。

但很快，行業(yè)在2月迎來扭轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點

。作為運輸防疫物資和廣大群眾日常生活必需品的重要通道

，快遞在這一階段扮演了重要角色。郵政

、順豐、京東物流和蘇寧物流在春節(jié)期間正常運營

，圓通速遞最早宣布在1月28日起全面復(fù)工

，隨后韻達(dá)、中通

、申通

、百世等也從2月10日起全面復(fù)工

。

2月，快遞業(yè)務(wù)量與去年同期持平

，但實現(xiàn)這一成績并不容易

。彼時，快遞鏈條末端的快遞員復(fù)工返程就是一個難題

，即便返工也需要進(jìn)行隔離，人手不足和不可避免的防疫措施讓快遞員面臨著加倍的壓力和挑戰(zhàn)

。復(fù)工初期

，上海地區(qū)快遞員王彬告訴《國際金融報》記者，疫情之前

，網(wǎng)點每天有兩至三班貨

，貨雖多但送起來快。在疫情期間每天雖只有一班貨

，但大部分時間都花在路上和等待中，自己工作時間反而延長了

。當(dāng)時

，王彬每天早晨七點起床簡單收拾一下便出門送快遞，時常到下午四點多才結(jié)束派送

，而在之前

，相同的派送任務(wù)只需要半天便能完成。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

。隨著疫情得到有效控制，各行各業(yè)逐步有序地復(fù)工復(fù)產(chǎn)

，消費市場開始回暖

，其中線上市場表現(xiàn)突出。疫情之下

，人們的消費理念和購買習(xí)慣發(fā)生了潛移默化的改變

，直播帶貨

、短視頻種草等銷售模式快速火爆

，與此同時，為刺激消費

，各地政府相繼推出消費券

，電商平臺也舉辦了“雙品網(wǎng)購節(jié)”、“五五購物節(jié)”

、“6·18購物節(jié)”等一系列促銷活動

。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，今年上半年

，全國網(wǎng)上零售額51501億元

，同比增長7.3%，一季度為下降0.8%

。下半年

，網(wǎng)上零售持續(xù)增加

，最新數(shù)據(jù)顯示

，1-11月份，全國網(wǎng)上零售額達(dá)105374億元

，同比增長11.5%

。

而快遞作為線上購物中的重要運輸環(huán)節(jié)，也相應(yīng)地獲得高速增長

。根據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)

，從3月開始

，每月快遞業(yè)務(wù)量都要高于2019年同期，而且從4月起每月增幅均高于2019年同期

。

這樣的趨勢在后疫情時代仍在持續(xù)

。國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至11月16日

，我國快遞年業(yè)務(wù)量首次突破700億件

。

在“雙11”促銷的助力下

，快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到今年峰值

。11月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成97.3億件

，同比增長36.5%

，雖然增速環(huán)比10月下降了6.5個百分點，但仍保持高速增長的勢頭

。

整體來看，1-11月

，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成741億件

，同比增長30.5%，最近四個月

，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增速均保持在35%以上

。

2 競爭更為激烈

伴隨著快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)高速增長

，快遞行業(yè)的市場份額爭奪戰(zhàn)也在進(jìn)一步白熱化

。1-11月

，全國快遞業(yè)務(wù)收入累計完成7869.2億元，同比增長17%

，這個增速要遠(yuǎn)低于業(yè)務(wù)量的同比增速

。量的增長并沒有使收入出現(xiàn)同步增長，這背后是長期以來愈演愈烈的價格戰(zhàn)

。

從順豐

、圓通

、韻達(dá)

、申通四家A股上市快遞公司的月度業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報來看，除順豐今年1

、2月份業(yè)務(wù)量同比增長外

，三家加盟式快遞公司業(yè)務(wù)量均受疫情影響下滑，而從3月復(fù)工復(fù)產(chǎn)開始

，四家快遞公司每個月的業(yè)務(wù)量均同比上升。但是

，今年以來

，四家上市快遞企業(yè)的單票收入一直呈現(xiàn)同比下滑，跌幅范圍普遍在兩至三成

。

導(dǎo)致這場價格戰(zhàn)比往年更激烈的

，除了龍頭企業(yè)之間爭奪市場份額，還有來勢洶洶的新玩家

。2019年順豐推出特惠專配，并在今年獲得高速增長;極兔速遞依靠低價策略快速闖入并攪動了市場格局

，也招致通達(dá)系的顧忌;京東旗下眾郵快遞近期正式納入京喜事業(yè)群

，并正式更名為京喜快遞。

新舊快遞軍團(tuán)混戰(zhàn)下

，末端則叫苦不迭

。今年以來，多家快遞公司被曝出網(wǎng)點爆倉

、包裹積壓多日無人配送的問題。多位快遞網(wǎng)點負(fù)責(zé)人向《國際金融報》記者表示，在價格戰(zhàn)下

，今年網(wǎng)點賺錢更難了

，招人也更難了。

由于價格戰(zhàn)不止

，快遞收件價被進(jìn)一步壓低

，雖然快遞公司總部下降面單費和中轉(zhuǎn)費率，但末端網(wǎng)點和快遞員頭上的壓力仍在加重

。上海浦東一家通達(dá)系加盟網(wǎng)點老板稱，發(fā)一件市內(nèi)快遞

，除去面單費

、發(fā)貨費、派件員費用

，網(wǎng)點能賺到1元已屬不錯

。如果給快遞員開的工資不高，沒有人愿意來干

，但提高派送費，網(wǎng)點則不賺錢

。

根據(jù)安信證券研究中心近期發(fā)布的報告

，11月份快遞行業(yè)整體單價為9.86元，同比下降11.83%

，相比前兩個月同比降幅收窄

，環(huán)比提升改善

，價格表現(xiàn)符合預(yù)期

。進(jìn)入11月旺季，快遞網(wǎng)絡(luò)臨時人工和運力成本上漲

，各快遞總部調(diào)整中轉(zhuǎn)

、派費政策，快遞終端價格階段性企穩(wěn)回升

。

不過

，這并不代表價格戰(zhàn)就此熄火，一位從事快遞行業(yè)十余年的網(wǎng)點負(fù)責(zé)人向記者表示

，快遞行業(yè)一般在淡季的時候打價格戰(zhàn)，但在旺季例如“雙11”這種大型活動的時候

，大家都會暫時停下來

，專注業(yè)務(wù)，不然網(wǎng)點難以承擔(dān)虧損

。

快遞行業(yè)專家趙小敏在接受記者采訪時表示

，至少在明年上半年

，價格戰(zhàn)依然會是快遞行業(yè)的主流。

若價格戰(zhàn)短期內(nèi)不會停歇

，那么快遞公司需要準(zhǔn)備好充足的“糧草”。今年以來

，龍頭快遞企業(yè)開啟了密集融資

，其中通達(dá)系動作頻繁。今年9月

，阿里巴巴投資32.95億元

，間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計間接持有申通快遞25%的股份;圓通也通過轉(zhuǎn)讓12%的股份

，從阿里巴巴方獲得66億元的資金。除了加深與阿里的捆綁

，申通和圓通也從而儲備了資金

。

此外，圓通近期還公布了一項定增計劃

，擬募集資金總額不超過37.9億元

，扣除發(fā)行費用后擬用于多功能網(wǎng)絡(luò)樞紐中心建設(shè)項目、運能網(wǎng)絡(luò)提升項目

、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)能力提升項目和補(bǔ)充流動資金，全面提升公司市場服務(wù)能力

。

中通快遞則是通過在香港二次上市

，全球發(fā)售募集資金凈額近百億港元，擬用于基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能開發(fā)

，賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性

，投資物流生態(tài)系統(tǒng)等用途。作為目前唯一一家市場份額超過20%的快遞公司

，中通野心勃勃

，目標(biāo)2022年達(dá)到25%的市場份額

。今年三季度

，中通單票運輸成本同比下降5分至0.53元，單票分撥成本同比下降3分至0.29元

，三季度單票汽運+分撥同比下降幅度為9%

。更優(yōu)秀的成本管控能力意味著企業(yè)在價格戰(zhàn)中擁有更多的壓價空間。

3 業(yè)務(wù)分化明顯

從行業(yè)來看，快遞行業(yè)依舊是增量市場

，龍頭企業(yè)的市場占有率保持上升趨勢

，同時行業(yè)競爭也在進(jìn)一步加劇。

趙小敏稱

，明年京東物流IPO情況會如何

，申通和阿里最后行權(quán)是否會完成

，百世做減法明年會達(dá)到什么狀況

，圓通股權(quán)方面會不會有新的行動，從行業(yè)來講還有更多懸念

。

但具體到各個玩家

，不同的公司已經(jīng)呈現(xiàn)出不同的走向。

曾經(jīng)的老大哥申通如今處在一個尷尬的位置

，其業(yè)務(wù)量與圓通

、韻達(dá)之間已經(jīng)出現(xiàn)明顯的差距。第三季度

，申通凈虧損6547.36萬元，相比去年同期的2.73億元凈利潤暴跌123.96%

。在資本市場

，申通的市值已經(jīng)跌到了172億元，其股價從年初至今已跌去超40%

。

同樣尷尬的還有百世

。第三季度，百世集團(tuán)實現(xiàn)營收86.93億元

，同比下降0.6%;凈虧損6.395億元

，較去年同期的-670萬元大幅擴(kuò)大

。在百世集團(tuán)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中

，快遞

、快運

、供應(yīng)鏈三項業(yè)務(wù)的營收占比超過八成，其中快遞業(yè)務(wù)占比超過六成

，但是百世的快遞業(yè)務(wù)量與同行差距明顯

。此外，近幾年

，百世的業(yè)務(wù)多元化對公司利潤造成了拖累，2017年至2019年間，百世店加業(yè)務(wù)共計虧損6.17億元

。

面對當(dāng)前困境

，百世選擇聚焦主業(yè)，進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整

，退出自營WOWO便利店以外的店加業(yè)務(wù)

，還對包括金融、國際

、優(yōu)貨等在內(nèi)的非主營業(yè)務(wù)進(jìn)行評估，考慮多種戰(zhàn)略選項

，以降低這些業(yè)務(wù)的資金需求

。

收縮業(yè)務(wù)并不是行業(yè)主流，更多公司選擇開疆?dāng)U土

。年初的疫情讓航空貨運的需求加速釋放

，同時也讓快遞公司意識到了布局航空領(lǐng)域的重要性。今年6月

，順豐鄂州機(jī)場主體工程建設(shè)拉開序幕

，圓通在浙江嘉興投資的全球航空物流樞紐項目實質(zhì)性投資落戶;11月，順豐第61架飛機(jī)正式入列

。除了這兩家擁有自有航空的民營寄遞企業(yè)

，中通也在低調(diào)布局，采用加盟制的方式

，與多個航空公司進(jìn)行合作

，今年9月，中通正式對外公布了“星聯(lián)航空時效件”這一產(chǎn)品

。

航空物流的布局讓快遞企業(yè)加快“走出去”的步伐，近年來

，快遞企業(yè)目光放眼全球

，都在加碼國際化布局。受疫情影響

，國際市場對健康及醫(yī)療用品需求大幅提升

。今年上半年，順豐國際業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收29.05億元

，同比增長141.71%

，是順豐增速最快的業(yè)務(wù)板塊;業(yè)務(wù)方面，順豐國際快遞業(yè)務(wù)覆蓋海外71個國家

，上半年全貨機(jī)國際航線總計運量超4萬噸

。圓通速遞國際今年上半年實現(xiàn)營收22.01億港元，同比增長22.3%;股東應(yīng)占溢利為9545.6萬港元

，同比大增1756%

。申通今年也加深了國際化布局，11月

，申通國際上海分撥中心啟動

，申通快遞董事長陳德軍對外表態(tài)，爭取在三五年內(nèi)

，推動申通國際上市

。中通方面向記者表示，目前跨境業(yè)務(wù)占比還很低

，截至9月底已在東南亞7個國家建立本土布局

，接下來將繼續(xù)加大對海外本土市場的開發(fā)力度。

今年4月的豐巢快遞柜超時收費事件讓快遞柜行業(yè)熱鬧起來

。申通旗下自有快遞柜品牌喵柜

、韻達(dá)的蜜罐、中通的兔喜陸續(xù)浮出水面

，出現(xiàn)在大眾視線中

。目前中國的智能快件柜市場還處于早期布局階段，消費普及率還不足

，除了豐巢整合速遞易已經(jīng)初步實現(xiàn)卡位優(yōu)勢外

，多家快遞公司也已有所行動。有快遞行業(yè)專家曾向記者表示

，快遞柜作為派件的暫存柜

，像物流鏈下游的出水龍頭;作為攬收快件的寄遞柜，像物流鏈上游的吸水龍頭

。快遞柜在物流鏈中的重要地位不言而喻

。

近年來

，龍頭快遞企業(yè)在快運、供應(yīng)鏈

、冷鏈

、同城、國際等多個領(lǐng)域不斷擴(kuò)張

，除了搶占更多的快遞市場份額，他們更長遠(yuǎn)的目標(biāo)是成為綜合的物流服務(wù)商

。

趙小敏向記者表示

，明年行業(yè)仍會有很多新的故事，最大的看點可能在上游產(chǎn)業(yè)方面有所變化

，在行業(yè)解決方案上發(fā)力;另外

，各家快遞公司在鄉(xiāng)村振興和冷鏈方面都會有所布局。同時

，在政策利好下

，每家仍都不會放棄國際化布局。此外

，在即時物流端，今年達(dá)達(dá)創(chuàng)造了比較好的IPO紀(jì)錄

，明年閃送

、美團(tuán)、順豐同城等在即時物流領(lǐng)域的動作也會有很多看點

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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