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超級工程來了！“東數(shù)西算”全面啟動
，這只股將起飛

2022-02-18 14:50:09來源：華盛通

作者：Simon

新基建終于迎來了“大項(xiàng)目”

。

國家發(fā)展改革委等部門17日正式發(fā)布消息

，同意京津冀

、長三角

、粵港澳大灣區(qū)

、成渝等地啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)

。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)

，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動

。

加上去年12月貴州、內(nèi)蒙古

、甘肅

、寧夏啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)獲得批復(fù)，“東數(shù)西算”8大算力樞紐和10個集群全部落地

。

來源：國家發(fā)改委

有權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家估算

，“東數(shù)西算”工程每年投資體量將達(dá)數(shù)千億元，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達(dá)到1：8

。這也意味著該工程將大大超過“西氣東輸”和“南水北調(diào)”工程。

受此巨大利好消息影響

，A股相關(guān)概念上市公司在今日(2月18日)掀起了漲停潮

。國信證券認(rèn)為，國家一體化大數(shù)據(jù)中心提出對于未來國內(nèi)IDC的建設(shè)具有重要指導(dǎo)意義

，將帶動我國云基建板塊整體投資支出

，建議關(guān)注頭部IDC平臺廠商

。

來源：華盛證券

一、“新基建”的大工程——東數(shù)西算

當(dāng)然

，我國主要的數(shù)據(jù)中心大部分分布在東部地區(qū)

，但由于土地、能源等資源日趨緊張

，在東部繼續(xù)大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼

。

而在我國西部地區(qū)，自然資源特別是可再生能源較為豐富

，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心

、承接?xùn)|部算力需求的潛力?div id="m50uktp" class="box-center"> ！皵?shù)”即指數(shù)據(jù)

，“算”則是指算力，即對數(shù)據(jù)的處理能力

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！皷|數(shù)西算”通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算

、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系

，將東部算力需求有序引導(dǎo)至西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局

，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動

。這與以往的“南水北調(diào)”、“西電東送”

、“西氣東輸”異曲同工

。

來源：國家發(fā)改委

建成后，西部數(shù)據(jù)中心將主要負(fù)責(zé)處理后臺加工

、離線分析

、存儲備份等對網(wǎng)絡(luò)要求不高的業(yè)務(wù)，而東部樞紐則處理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

、金融證券

、災(zāi)害預(yù)警、遠(yuǎn)程醫(yī)療

、視頻通話

、人工智能推理等對網(wǎng)絡(luò)要求較高的業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)樞紐集群建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈條長

，覆蓋門類廣

，帶動效應(yīng)大。將對土建工程、IT設(shè)備制造

、信息通信

、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等諸多產(chǎn)業(yè)鏈帶來推動

。

來源：國家發(fā)改委

對于提供算力的企業(yè)來說

，將有效加快實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)協(xié)同、提升算力服務(wù)品質(zhì)

；降低網(wǎng)絡(luò)

、電力等成本，提升資源使用效率

。對于使用算力的企業(yè)來說

，將有助于享受更為便捷、易用的算力服務(wù)

；進(jìn)一步降低上云用數(shù)成本

，加快實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

二

、IDC市場需求旺盛

，數(shù)據(jù)中心空間廣闊

IDC作為信息化的基礎(chǔ)設(shè)施，將直接受益于下游云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展

、新基建政策利好以及5G

、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的興起和發(fā)展

，需求旺盛

。

據(jù)機(jī)構(gòu)測算，中國IDC市場規(guī)模增速超過全球平均水平

，未來市場空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大

，保持25%-30%左右的增速繼續(xù)高速增長?div id="d48novz" class="flower left">

？偖a(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)從2020年的1958億元增長至2022年的3201億元

。

來源：國金證券

隨著數(shù)據(jù)量不斷增加與邊緣計(jì)算的發(fā)展，國金證券預(yù)計(jì)未來非核心城市IDC比重經(jīng)快速增加

。而國家提出“東數(shù)西算”戰(zhàn)略后

，更證明了這一點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年以后

，云端數(shù)據(jù)中心承載的數(shù)據(jù)量占比將會由50%下降至20%左右

，接近80%的數(shù)據(jù)將會分散在邊緣側(cè)，需要更多非一線城市數(shù)據(jù)中心承載

。

來源：國金證券

而從長期來看

，中國作為全球最大的數(shù)據(jù)產(chǎn)生地

，大型數(shù)據(jù)中心的儲備還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。2019年中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量已經(jīng)達(dá)到全球的23%

，僅次于整個EMEA地區(qū)；預(yù)計(jì)2025年中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將達(dá)到全球的29%

，位居全球首位

。與此同時(shí)，2020年中國的大型數(shù)據(jù)中心存量僅占全球9%左右的份額

，與數(shù)據(jù)量嚴(yán)重不匹配

。隨著中國數(shù)據(jù)產(chǎn)生量的持續(xù)高速增長，超大型數(shù)據(jù)中心具備廣闊成長空間

。

來源：Gartner

、Cisco、國金證券

三

、亞太領(lǐng)先的IDC廠商
，秦淮數(shù)據(jù)或迎良機(jī)

在美國上市的秦淮數(shù)據(jù)(CD.US)，是亞太及中國領(lǐng)先的第三方超大規(guī)模IDC廠商

。成立于2015年的秦淮數(shù)據(jù)

，借助獨(dú)特的業(yè)務(wù)定位、全棧式運(yùn)營開發(fā)及解決方案

、超強(qiáng)的產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力

，僅用6年便成長為國內(nèi)乃至亞太地區(qū)領(lǐng)先的第三方超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心廠商。

截至2021年Q1

，公司在全球三個市場共運(yùn)營數(shù)據(jù)中心14個

，IT負(fù)載337MW，在建數(shù)據(jù)中心7個

，IT負(fù)載154MW

。

來源：公司官網(wǎng)、國金證券

公司采用一站式全包的綜合解決方案

，從土地資源

、電力資源、寬帶資源的開發(fā)到數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)規(guī)劃

，供應(yīng)鏈的管理

、采購，施工管理

、交付

、運(yùn)維，每個環(huán)節(jié)提供價(jià)值

，競爭優(yōu)勢明顯

。

在國內(nèi)

，秦淮數(shù)據(jù)的客戶包括字節(jié)跳動、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

；在國外

，公司于馬來西亞運(yùn)營1個數(shù)據(jù)中心和一個在建數(shù)據(jù)中心，在印度有一個在建數(shù)據(jù)中心

，是唯一一個在中國境外有節(jié)點(diǎn)的IDC廠商

。從競爭格局看，秦淮數(shù)據(jù)在亞太新興市場和中國中立超大型數(shù)據(jù)中心市場均占據(jù)龍頭位置

，2019年市場份額分別達(dá)到21.5%和23.1%

。

來源：招股書、國金證券

在業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下

，公司業(yè)績也持續(xù)向好

。2021年Q1，公司營收6.4億元

，且凈利潤首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈

，達(dá)到5800萬。到Q3

，公司營收則達(dá)到了7.4億元

，同比增長58.46%。調(diào)整后凈利潤則增加至7800萬元

，利潤率達(dá)10.6%

。截至2021年9月30日至，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流高達(dá)60.69億

，整體負(fù)債率35.4%

，保持行業(yè)低位水平。

營收增長來源：秦淮數(shù)據(jù)

運(yùn)營數(shù)據(jù)方面

，到2021年Q3

，公司已運(yùn)營IT容量達(dá)到370MW，在建IT容量218MW

，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢

。

在估值方面，秦淮數(shù)據(jù)可能存在一定的低估

。對比近年海外數(shù)據(jù)中心的收購案例來看

，如麥格里21億澳元收購Airtruck，后者初期規(guī)模僅60MW

；而DigitalBridge以7.5億美元收購PCCW的案例中

，后者馬來西亞賽城數(shù)據(jù)中心僅2.23MW。截至2月17日收盤

，秦淮數(shù)據(jù)市值僅不到20億美元

。

來源：華盛證券

隨著中國“東數(shù)西算”等工程開啟

，超大型數(shù)據(jù)中心需求確定性增強(qiáng)。秦淮數(shù)據(jù)具備超行業(yè)總體的交付進(jìn)度

、超大型數(shù)據(jù)中心全棧解決方案

、綠色能源使用先發(fā)優(yōu)勢等，國金證券預(yù)計(jì)未來三年仍能以超行業(yè)平均水平速度增長

。

秦淮數(shù)據(jù)的價(jià)值回歸

，或許只是時(shí)間問題。而當(dāng)前較為低估的水平

，或是不錯的投資良機(jī)。

關(guān)鍵詞：超級工程來了這只

責(zé)任編輯：孫知兵

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