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洪九果品：擬全球發(fā)售1401.25萬股H股國(guó)際發(fā)售占90%

2022-08-24 08:33:18來源：智通財(cái)經(jīng)

洪九果品(06689)于2022年8月24日-29日招股，擬全球發(fā)售1401.25萬股H股

，香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%

，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)售價(jià)40-52港元

，每手100股

，公司H股將于2022年9月5日上午九時(shí)正開始在香港聯(lián)交所買賣。

該公司是中國(guó)高速增長(zhǎng)的多品牌鮮果集團(tuán)

，擁有“端到端”的供應(yīng)鏈

。該公司專注于主要原產(chǎn)于中國(guó)、泰國(guó)及越南的優(yōu)質(zhì)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)

。該公司經(jīng)營(yíng)水果行業(yè)近20 年

，擁有深厚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，截至最后實(shí)際可行日期

，形成了以榴蓮

、山竹、龍眼

、火龍果

、車?yán)遄印⑵咸褳楹诵墓?9種品類的水果產(chǎn)品組合

。該公司在100多個(gè)優(yōu)質(zhì)水果原產(chǎn)地為消費(fèi)者挑選及采購(gòu)品質(zhì)鮮果

，并通過直采、標(biāo)準(zhǔn)化加工及數(shù)字化供應(yīng)鏈管控

，在水果領(lǐng)域打造了一個(gè)覆蓋多個(gè)品類的自有水果品牌組合

。該公司通過對(duì)優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)區(qū)的深入布局、覆蓋全國(guó)的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)以及高效的“端到端”的供應(yīng)鏈

，可以將鮮果產(chǎn)品直接從各地果園送達(dá)全國(guó)零售終端

。

于營(yíng)業(yè)紀(jì)錄期內(nèi)，該公司的收入及經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)

。憑借該公司不斷擴(kuò)張的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)

、優(yōu)質(zhì)水果品類以及廣大忠實(shí)的客戶群，該公司的收入由2019年的人民幣20.78億元增長(zhǎng)177.8%至2020年的人民幣57.71億元

，并進(jìn)一步增長(zhǎng)78.1%至2021年的人民幣102.80億元

。

該公司已訂立基石投資協(xié)議基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共約2600萬美元發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份46.00港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))

，則基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為443.33萬股發(fā)售股份

，約占發(fā)售股份的31.64%?div id="4qifd00" class="flower right">

；?span id="tznvrph" class="keyword">投資者包括廣發(fā)全球和南方基金

。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股46.00港元(即本招股章程所載發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，該公司估計(jì)該公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約5.79億港元，約45%元將于未來三年內(nèi)用于完善該公司的水果供應(yīng)鏈;約15%將于未來三年內(nèi)用于擴(kuò)大該公司的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò);約15%將于未來三年內(nèi)用于強(qiáng)化該公司對(duì)物流及倉(cāng)儲(chǔ)的管理能力;約22%將于未來三年內(nèi)用于水果品牌打造及產(chǎn)品推廣;約16%將于未來三年內(nèi)用于數(shù)字化系統(tǒng)升級(jí)及全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開發(fā)

。

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