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世界快資訊丨祥源新材擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募資不超4.6億去年上市募5.9億元

2022-08-29 15:30:46來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

北京8月29日訊今日，祥源新材（300980）(300980.SZ)股價上漲

，截至收盤報24.09元

，漲幅1.77%

，總市值26.10億元

。

昨日晚間，祥源新材發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案

。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為人民幣46,000.00萬元

，所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于新能源車用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目

、智能倉儲中心

、補充流動資金。

【資料圖】

祥源新材本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券

。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市

。

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行

，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年

。

祥源新材公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算

。

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平

，由公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定

。

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)

、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)

、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價

，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

祥源新材本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定

。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人

、法人、證券投資基金

、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律

、法規(guī)禁止者除外）。

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售

，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄配售權(quán)

。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行

，余額由承銷商包銷。

祥源新材于2021年4月21日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市

，發(fā)行數(shù)量為17,974,514股

，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%

，本次發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行價格為32.77元/股

，保薦機構(gòu)（主承銷商）為華林證券（002945）股份有限公司

，保薦代表人為張敏濤、謝勝軍

。

2022年3月15日

，祥源新材盤中破發(fā)，最低報32.01元

。