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拉響警報！光伏真的產(chǎn)能過剩了

2023-06-08 06:25:26來源：國際金融報

光伏行業(yè)近日掀起擴產(chǎn)潮

，產(chǎn)能過剩隱憂浮出水面。

6月7日

，光伏巨頭隆基綠能（601012）和通威股份（600438）同時發(fā)布百億級擴產(chǎn)公告，引發(fā)市場對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂

。

【資料圖】

截至收盤

，隆基綠能股價報27.5元/股，跌幅0.58%

，通威股份股價報31.51元/股

，跌幅1.9%

，均創(chuàng)一年內(nèi)新低。

頭部公司擴產(chǎn)潮

隆基綠能公告稱

，與西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《年產(chǎn)20GW單晶硅棒

、24GW單晶電池及配套項目投資合作協(xié)議》。項目總體規(guī)劃分為三期

，其中一期為年產(chǎn)20GW單晶硅棒項目

、12GW單晶電池項目，二期為年產(chǎn)12GW單晶電池項目

，三期為預(yù)留擴產(chǎn)和配套產(chǎn)業(yè)鏈項目

；同時配套建設(shè)隆基全球創(chuàng)新中心項目。

項目預(yù)計投資額約125億元

。一期項目預(yù)計投資金額75億元（含流動資金）

，二期項目預(yù)計投資金額35億元（含流動資金），三期項目投資金額需另行預(yù)估

，配套隆基全球創(chuàng)新中心項目預(yù)計投資約15億元

。

引人注目的是，通威股份也公布了一份105億元的擴產(chǎn)計劃

。公司擬在成都市雙流區(qū)建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目

。根據(jù)通威股份規(guī)劃

，2023年底公司高純晶硅產(chǎn)能將超過38萬噸

，太陽能電池產(chǎn)能達到80GW-100GW，組件產(chǎn)能達到80GW

。

6月6日

，晶澳科技（002459）也公布了一體化產(chǎn)能擴建項目，擬斥資60.2億元投資項目為鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶

、10GW硅片

、10GW組件項目。

5月25日

，晶科能源公告稱

，擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目（以下簡稱“項目”），項目總投資約560億元（含流動資金）

。公告顯示該擴產(chǎn)計劃共分四期

，建設(shè)周期約二年，每期建設(shè)規(guī)模為拉棒

、切片

、電池片、組件各14GW一體化項目

，一期項目預(yù)計2024年第一季度投產(chǎn)

，二期項目預(yù)計2024年第二季度投產(chǎn)

，三期、四期項目預(yù)計2025年建成投產(chǎn)

。但這份擴產(chǎn)計劃收到了上海證券交易所問詢函

，要求企業(yè)說明擴產(chǎn)所需資金的具體投入與籌資計劃，以及相關(guān)資金投入是否會導(dǎo)致公司現(xiàn)金流緊張

、新建產(chǎn)能的必要性與合理性以及是否存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險

。

4月18日，光伏老玩家天合光能公告稱

，擬在淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項目及相關(guān)配套輔助設(shè)施

，項目總投資約50億元。而在2月份

，天合光能還宣布

，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過88.65億元

，用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項目建設(shè)及補流還貸

。

過剩擔(dān)憂已遭實錘

針對光伏巨頭們動輒上百億的擴產(chǎn)計劃，投資者擔(dān)心產(chǎn)能過剩已經(jīng)出現(xiàn)端倪

，將從上游的工業(yè)硅到多晶硅

，到是硅片、電池片

，然后發(fā)展到組件

。

更讓人擔(dān)憂的是，在全產(chǎn)業(yè)鏈均出現(xiàn)過剩的情況下

，頭部企業(yè)還受熱錢驅(qū)動瘋狂擴產(chǎn)

，屆時價格和利潤要怎么辦？行業(yè)洗牌勢不可擋

。

為什么擔(dān)憂產(chǎn)能過剩的人越來越多

？主要是近期“光伏茅”隆基綠能最新發(fā)布的單晶硅片價格。

截至5月29日

，“單晶硅片P型M10 150μm厚度”單晶硅片價格由6.3元人民幣下調(diào)至4.36元

，降幅30.8%；“單晶硅片P型M6 150μm厚度”單晶硅片價格由至5.44元人民幣下調(diào)至3.81元人民幣

，降幅30%

。而在4月，隆基綠能更新的單晶硅報價時平均價格下調(diào)僅3%

，如今一下子跌去三成

，實屬罕見。

6月1日，TCL中環(huán)（002129）也公布大幅下調(diào)硅片價格的消息

，最大降幅24%

。其中，182尺寸的150μm厚度P型硅片最新報價較其5月11日的價格下調(diào)24%

，182尺寸的130μm

、110μm兩種厚度N型硅片價格也下降近24%。

幾家巨頭爭相降價

，直接反映的事實就是行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)嚴重過剩

，市場需求在下滑。

就在5月24日召開的上海SNEC光伏展會上

，隆基綠能總裁李振國表示：“產(chǎn)能過?div id="4qifd00" class="flower right">

？赡苁窍聜€月，可能是下個季度

，也可能是下半年

。甚至當然也有可能是到明年才會發(fā)生，但越發(fā)生得晚

，可能下一輪過剩的程度就會越強

。而隆基也已經(jīng)儲備了500億元的現(xiàn)金，準備迎接未來2-3年的行業(yè)洗牌

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他預(yù)計，過剩導(dǎo)致的行業(yè)洗牌會讓超過半數(shù)的光伏企業(yè)退出市場

。

也有業(yè)內(nèi)人士認為

，海外市場需求可以容納下這些新增產(chǎn)能。不過

，有專家在接受本報記者采訪時表示

，去年俄烏戰(zhàn)爭背景下

，雖然海外光伏需求在加速

，但是隨著歐洲能源危機的緩解，其對我國光伏產(chǎn)品的需求可能會下滑

，因為其他國家的光伏企業(yè)也在高速布局和發(fā)展

。

板塊股價整體承壓

業(yè)內(nèi)對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂已經(jīng)直接反映在二級市場。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示

，按照中信行業(yè)分類共有23家光伏企業(yè)

，截至6月7日的近一個月，股價跌幅超過10%的企業(yè)有9家

，其中包括：隆基綠能（-17%）

、福斯特（603806）（-15.9%）、向日葵（-13.45%）

、TCL中環(huán)（-12.97%）

、通威股份（-10.9%）等

。

數(shù)據(jù)還顯示，今年初截至6月7日的區(qū)間內(nèi)

，23家光伏企業(yè)中有19家股價整體下跌

，除了振江股份（603507）、億晶光電（600537）

、上海電氣（601727）和易成新能（300080）四家企業(yè)上半年股價呈現(xiàn)上漲趨勢外

，其他19家均是下跌常態(tài)。其中

，福斯特

、隆基綠能和金辰股份（603396）跌幅均超過30%，福斯特跌幅近四成

，隆基綠能股價跌幅34.93%

，金辰股份跌幅30.2%，通威股份跌幅11.5%%

。

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責(zé)任編輯：孫知兵

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