每日視訊:破發(fā)股天宜新材上半年預(yù)虧 2019年上市2募資共33億

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天宜新材于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市

，公司本次發(fā)行47,880,000股，發(fā)行價(jià)格為20.37元/股。公司本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投（601066）證券股份有限公司，保薦代表人為林郁松、趙啟。目前公司股價(jià)處于破發(fā)狀態(tài)。

公司本次發(fā)行募集資金總額為97,531.56萬(wàn)元

，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為86,781.29萬(wàn)元，比原計(jì)劃多22,221.29萬(wàn)元。天宜新材2019年7月18日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金64,560萬(wàn)元，用于年產(chǎn)60萬(wàn)件軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛制動(dòng)閘片及閘瓦項(xiàng)目、時(shí)速160公里動(dòng)力集中電動(dòng)車(chē)組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

公司首次上市發(fā)行費(fèi)用合計(jì)10,750.27萬(wàn)元

，其中保薦、承銷(xiāo)費(fèi)用8,773.58萬(wàn)元。保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券控制下的相關(guān)子公司中信建投投資有限公司的最終跟投數(shù)量為1,963,672股，跟投比例占首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的比例為4.10%。

天宜新材2022年10月28日披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書(shū)顯示，公司向特定對(duì)象發(fā)行111,438,808股

，發(fā)行價(jià)格為20.81元/股，募集資金總額為2,319,041,594.48元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金2,296,586,846.24元。公司本次的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李寧、王澤師。

公司本次發(fā)行對(duì)象不包含發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的控股股東

、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。天宜新材本次募集資金用于高性能碳陶制動(dòng)盤(pán)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

經(jīng)計(jì)算，天宜新材兩次募資合計(jì)32.94億元