快資訊丨三鑫醫(yī)療擬發(fā)不超5.3億元可轉(zhuǎn)債上半年凈利增8.35%

2025-08-11 11:06:06來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

(資料圖)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月11日訊三鑫醫(yī)療（300453）(300453.SZ)8日晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債

。該等可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行

，每張面值為100元

。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平

，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策

、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定

。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)

、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)

、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定

。

本次發(fā)行的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）確定

。本次發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金

、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）

。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過53,000萬元（含本數(shù)）

，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于三鑫醫(yī)療年產(chǎn)1000萬束血液透析膜1000萬支血液透析器改擴(kuò)建項(xiàng)目、三鑫醫(yī)療高性能血液凈化設(shè)備及配套耗材研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目-新建年產(chǎn)3000萬套血液透析管路生產(chǎn)線及配套工程建設(shè)項(xiàng)目

、江西呈圖康電子加速器輻照滅菌生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目

、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售

，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保

。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)

。

2023年4月18日，公司以每10股轉(zhuǎn)增1股并稅前派息1.5元

，除權(quán)除息日2023年4月24日

，股權(quán)登記日2023年4月21日；2021年4月22日

，公司以每10股轉(zhuǎn)增3.5股并稅前派息2元

，除權(quán)除息日2021年4月29日，股權(quán)登記日2021年4月28日

。