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元禾原點(diǎn)樂金鑫：組建“小飯桌” 投出“大目標(biāo)”-環(huán)球快看點(diǎn)

2023-06-29 05:31:32來源：同花順財(cái)經(jīng)

◎王墨璞嘉

一個(gè)暴雨瓢潑的夏日清晨，上海證券報(bào)記者如約在元禾原點(diǎn)的會議室中見到樂金鑫

。當(dāng)天早上

，作為元禾原點(diǎn)合伙人的他，剛從蘇州趕到上海

。一件簡潔的白色T恤，搭配一條深色休閑褲

，加上一個(gè)雙肩包

，就是樂金鑫的全部行頭。

【資料圖】

往返于各地

，見各種各樣的創(chuàng)始人，看各式各樣的項(xiàng)目，構(gòu)成了以樂金鑫為代表的創(chuàng)投人的日常

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？v使奔波辛勞，也難掩樂金鑫對創(chuàng)投行業(yè)的熱愛

。采訪過程中

，跨界轉(zhuǎn)型的經(jīng)歷

、兩家“大目標(biāo)”

、一張“小飯桌”及投資的“葵花寶典”被樂金鑫津津樂道。

緣起元禾原點(diǎn)

2000年左右

，外企對于剛畢業(yè)的大學(xué)生頗具吸引力

，對于學(xué)習(xí)機(jī)械專業(yè)的理工男樂金鑫來說也不例外

。剛走出校園的他，毫不猶豫地選擇加入一家世界500強(qiáng)的美國企業(yè)

，開啟了人生的新旅程

。外企的工作生涯，為樂金鑫帶來西方成體系的管理方法和理念

，也讓他看到了我國產(chǎn)業(yè)技術(shù)面臨的嚴(yán)峻形勢

。

“外資企業(yè)的核心技術(shù)很難轉(zhuǎn)移到中國來，我們做的工作只是制造加工

，就是把一個(gè)產(chǎn)品按照圖紙?jiān)獠粍?dòng)地組裝起來，但是它本身的原理以及核心技術(shù)并沒有被內(nèi)化到中國

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！睒方瘀位貞浀馈?/p>

無法掌握核心技術(shù)

，使得樂金鑫感受到技術(shù)發(fā)展的掣肘，在制造業(yè)沉浸六七年后

，他進(jìn)入復(fù)旦大學(xué)深造MBA

，以探路“從另一個(gè)視角和方式幫助中國產(chǎn)業(yè)真正做些事情”。

其間

，一位同窗告訴樂金鑫要做PE

。這次偶然的對話，在樂金鑫的心中埋下了一顆向風(fēng)投行業(yè)發(fā)展的種子

，而且這顆小種子在無人知曉間悄然生長。

2009年，國內(nèi)掀起一股PE熱潮

，樂金鑫卻注意到當(dāng)時(shí)還鮮少有人關(guān)注的VC領(lǐng)域

。“雖然關(guān)注到VC領(lǐng)域

，但是真要轉(zhuǎn)型卻有些難，只能回到原來的職場

。一個(gè)偶然的機(jī)會

，我進(jìn)入了元禾系的前身蘇州創(chuàng)投集團(tuán)?div id="jfovm50" class="index-wrap">！睒方瘀伪硎?div id="jfovm50" class="index-wrap">，蘇州創(chuàng)投集團(tuán)(下稱“蘇創(chuàng)投”)不僅自主投資，也是配合蘇州工業(yè)園科技招商引資的先鋒

，每年篩選、盡調(diào)項(xiàng)目達(dá)到上百個(gè)

，市場化改革基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)

。

2013年，蘇創(chuàng)投改組成元禾

，旗下業(yè)務(wù)涵蓋股權(quán)投資

、債券融資和投融資服務(wù)等三大平臺

。經(jīng)過十年發(fā)展

，元禾股權(quán)投資板塊包含元禾原點(diǎn)、元禾厚望

、元禾璞華

、元禾重元、元禾谷風(fēng)

、元禾辰坤及元禾綠柳，不同的基金管理公司負(fù)責(zé)從種子期

、天使輪到后期IPO的全過程投資

。樂金鑫所在的元禾原點(diǎn)主要負(fù)責(zé)初創(chuàng)公司的投資。

“原點(diǎn)意味著一個(gè)公司最初的起點(diǎn)

，最原始的坐標(biāo)點(diǎn)

。”樂金鑫說

，元禾原點(diǎn)聚焦TMT和Healthcare兩大領(lǐng)域內(nèi)初創(chuàng)期企業(yè)的投資機(jī)會，投過寒武紀(jì)、云從科技

、江蘇北人

、基石藥業(yè)、貝康醫(yī)療等上市公司

。

投出兩家“大目標(biāo)”

創(chuàng)投就是投人，投過寒武紀(jì)

、云從科技的樂金鑫深諳其道

。“投資寒武紀(jì)時(shí)

，該公司還只有雛形

，但初見創(chuàng)始人兩兄弟，就能感受到他們對企業(yè)未來發(fā)展的謀篇布局非常清晰

。”樂金鑫介紹

，和團(tuán)隊(duì)接觸很短的時(shí)間

，他就決定投資寒武紀(jì)

。

當(dāng)然

，投資也不只是投人，還要建立在對創(chuàng)業(yè)公司所處賽道的產(chǎn)業(yè)位置

、發(fā)展節(jié)點(diǎn)的深入了解上。

“我投資初創(chuàng)公司主要遵從三個(gè)邏輯

?div id="jfovm50" class="index-wrap">！睒方瘀畏治龅溃阂皇强磩?chuàng)始人團(tuán)隊(duì)的背景及技術(shù)領(lǐng)先性；二是看團(tuán)隊(duì)靈魂人物的創(chuàng)業(yè)決心

；三是看創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)域是否符合未來發(fā)展的大趨勢

。

遵從這三個(gè)投資邏輯，樂金鑫投資了寒武紀(jì)和云從科技

。

2020年7月

，寒武紀(jì)登陸科創(chuàng)板，從成立到上市僅歷時(shí)四年

。這筆投資為元禾原點(diǎn)帶來了豐厚的投資回報(bào)

。然而，在持股解禁后

，元禾原點(diǎn)并未選擇拋售所持股份

。“寒武紀(jì)是一家千億規(guī)模前景起步的公司，在未來會有更大的發(fā)展空間

，我們要多一些耐心

。”樂金鑫稱

。

市場再一次證明了樂金鑫的投資眼光

。2023年掀起的一股ChatGPT浪潮，將這只科創(chuàng)板AI芯片第一股推向了風(fēng)口浪尖

。

如果說AI算法

、AI算力和數(shù)據(jù)是寒武紀(jì)馳騁人工智能賽道的“三駕馬車”，那么AI芯片則是AI算力這駕馬車的“心臟”

。寒武紀(jì)的云端產(chǎn)品線，就包含AI算力專用芯片

。趕上ChatGPT的浪潮

，寒武紀(jì)2023年以來股價(jià)區(qū)間漲幅超過245%，總市值已接近千億元

。

除有寒武紀(jì)

、云從科技兩個(gè)“代表作”，樂金鑫還在2015年底主導(dǎo)組建了南京智子集成電路產(chǎn)業(yè)基金

。據(jù)了解，該基金規(guī)模3億元

，專注于集成電路及智能制造領(lǐng)域的投資

。目前基金的DPI超過5倍，預(yù)期整體收益超過10倍

。

組建一張“小飯桌”

投出千億元市值的上市公司

，對于樂金鑫來說是必然中的偶然，是無數(shù)為項(xiàng)目奔波的旅程和慢慢拼湊出的一張“小飯桌”

。

早年間一張烏鎮(zhèn)“互聯(lián)網(wǎng)頂級飯局”的照片在網(wǎng)絡(luò)上流傳，樂金鑫對這張照片印象深刻

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！懊嫦蛉斯ぶ悄軙r(shí)代，我們也要組建一張‘小飯桌’

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！睒方瘀涡Φ馈?/p>

組建小飯桌的決心

，來自樂金鑫對于以人工智能為代表的諸多硬科技賽道的持續(xù)看好

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！跋冗M(jìn)技術(shù)在產(chǎn)業(yè)環(huán)境中淬煉成生產(chǎn)力，從而影響和改變生產(chǎn)關(guān)系

，其中孕育了新的商業(yè)范式和產(chǎn)業(yè)格局

。”樂金鑫表示

，用對照考試大綱做填空的方式做投資——穿點(diǎn)成線

，由線帶面——小飯桌的席位將自組生態(tài)，相互協(xié)同

、共創(chuàng)

、增益。

“市場總是不斷追逐風(fēng)口

，但是對于產(chǎn)業(yè)來說

，未來發(fā)展的內(nèi)在邏輯是顯而易見的?div id="m50uktp" class="box-center"> ！睒方瘀伪硎?div id="m50uktp" class="box-center"> ，相比盲目追逐風(fēng)口

，他所堅(jiān)持的投資邏輯始終清晰地指向產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢

，而這種篤定，來自常年深耕TMT領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)

，以及他心中的“葵花寶典”

。

“葵花寶典”何以成型？樂金鑫形象地用盲人摸象的故事作了詮釋

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！疤K創(chuàng)投剛進(jìn)入市場投資時(shí)

，我們也交了很多‘學(xué)費(fèi)’，在多輪產(chǎn)業(yè)的周期性波動(dòng)中

，經(jīng)過教訓(xùn)

、反思和時(shí)間的小火慢慢熬制，漸漸增進(jìn)了對產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知

，就像盲人摸象一樣

，慢慢地感受到產(chǎn)業(yè)的‘鼻子’‘四肢’‘尾巴’等部位

，在心中有了一只大象的輪廓

。”樂金鑫說

。

穿越多個(gè)產(chǎn)業(yè)周期和基金管理周期

，如今對于TMT發(fā)展的周期性變化及投資機(jī)會

，樂金鑫有了更加清晰的判斷。他透露

，最近在思索AI浪潮后的時(shí)代，對于“小飯桌”的未來

，心中已然有了目標(biāo)

。

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責(zé)任編輯：孫知兵

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