北京7月31日訊華亞智能（003043）(003043.SZ)今日收報53.58元
，漲幅5.04%
。
華亞智能關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的一般風(fēng)險提示暨股票復(fù)牌的提示性公告顯示
，蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(以下簡稱“本次交易”)
，經(jīng)向深圳證券交易所申請
，公司股票(證券簡稱：華亞智能
；證券代碼：003043)及衍生品可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡稱：華亞轉(zhuǎn)債
；債券代碼：127079)自2023年7月24日上午開市時起開始停牌
，于2023年7月31日上午開市時起復(fù)牌
，公司可轉(zhuǎn)換公司債券同時恢復(fù)轉(zhuǎn)股
。
昨晚，華亞智能發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
。本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
、募集配套資金兩部分。華亞智能擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買冠鴻智能51%股權(quán)
，同時向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金
。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否
，或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施
。
(資料圖片僅供參考)
華亞智能擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買冠鴻智能51%股權(quán)
。本次交易的標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值不超過8億元。標(biāo)的資產(chǎn)為標(biāo)的公司51%的股權(quán)
，據(jù)此計算的交易對價不超過4.08億元
，其中以發(fā)行股份方式支付交易對價的70%，以現(xiàn)金方式支付交易對價的30%
。
本次交易評估基準(zhǔn)日為2023年6月30日
。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計
、評估工作尚未完成
，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以具有證券
、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日的價值進行評估而出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)
，由交易各方協(xié)商確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果和交易價格將在重組報告書中予以披露
。
本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行的方式
，根據(jù)《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價基準(zhǔn)日為向特定對象發(fā)行股份的發(fā)行期首日
，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日華亞智能股票均價的80%
。
華亞智能擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%
，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前華亞智能總股本的30%
。
本次募集配套資金在扣除中介機構(gòu)費用后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和補充華亞智能流動資金等
。其中用于補充華亞智能流動資金比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%
，募集配套資金的具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
公司本次向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金
，發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓
。
本次交易前，交易對方與華亞智能不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
。本次交易完成后
，交易對方合計持有的華亞智能股權(quán)比例預(yù)計將超過公司總股本的5%；同時
，華亞智能擬推薦蒯海波為華亞智能董事候選人
，擬聘任其擔(dān)任華亞智能副總經(jīng)理
。根據(jù)《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律
、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
。
華亞智能2021年上市以來共進行了2次募資(包括上市募資)
，累計募資金額7.36億元
。
2023年1月12日，華亞智能發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市公告書
。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕2756號”文核準(zhǔn)
，公司于2022年12月16日公開發(fā)行了3400000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元
，發(fā)行總額34000.00萬元
。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行
，認(rèn)購金額不足34000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷
。經(jīng)深交所“深證上〔2023〕14號”文同意，公司34000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年1月16日起在深交所掛牌交易
，債券簡稱“華亞轉(zhuǎn)債”
，債券代碼“127079”。
華亞智能2021年4月6日在深圳證券交易所上市
。發(fā)行價格為19.81元/股
，對應(yīng)的市盈率為22.99倍。發(fā)行總股數(shù)為20000000股
，此次發(fā)行股份全部為新股
，不安排老股轉(zhuǎn)讓。華亞智能發(fā)行的保薦機構(gòu)為東吳證券
，保薦代表人陳辛慈
、王茂華。
此次發(fā)行募集資金總額為39620.00萬元
，募集資金凈額為34959.08萬元
。招股書顯示，公司擬募集資金34959.08萬元
，其中31659.70萬元用于精密金屬結(jié)構(gòu)件擴建項目
，3299.38萬元用于精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項目。
本次發(fā)行費用總額為4660.92萬元
，包括保薦承銷費用2488.68萬元
、審計費用893.00萬元、律師費用779.00萬元
、用于本次發(fā)行的信息披露費用450.00萬元
、發(fā)行手續(xù)費用及材料制作費等其他費用50.24萬元。以上費用均為不含增值稅費用
。
華亞智能2022年年度報告顯示
，2022年，華亞智能實現(xiàn)營業(yè)收入6.19億元，同比增長16.83%
；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.50億元
，同比增長35.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.51億元
，同比增長42.61%
；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.74億元，同比增長163.18%
。
華亞智能2023年第一季度報告顯示
，2023年一季度，華亞智能實現(xiàn)營業(yè)收入1.17億元
，同比下滑11.65%
；歸屬于上市公司股東的凈利潤2288.38萬元，同比下滑16.32%
；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1878.17萬元
，同比下滑25.30%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額855.89萬元
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