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5個(gè)交易日累計(jì)漲超20% 有色、化工等順周期板塊領(lǐng)漲

2021-02-23 09:29:50來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

2月22日

，全天市場主線繼續(xù)集中在順周期板塊

，有色

、化工領(lǐng)漲

。Wind數(shù)據(jù)顯示

，截至收盤

，有色金屬(申萬)指數(shù)上漲4.70%

，子行業(yè)當(dāng)中

，貴金屬漲6.61%;基本金屬漲4.00%

。銅產(chǎn)業(yè)、黃金概念

、鉛鋅礦等均漲超6%

。從個(gè)股來看，有色金屬板塊24只個(gè)股漲停

，多只個(gè)股斬獲連板

。回顧板塊近期表現(xiàn)

，有色金屬近5個(gè)交易日漲幅超20%

。

多家機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，不僅短期海內(nèi)外流動性仍偏寬松

，通脹預(yù)期抬升下

，美元指數(shù)有望重回下行，從金融屬性方面推動工業(yè)金屬價(jià)格上行

。此外

，近期與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的有色金屬熱度居高不下，從供需關(guān)系來看

，銅

、鋁、鎳

、鈷

、鋰等金屬均是不少機(jī)構(gòu)看好的標(biāo)的之一。

宏觀層面

，近期全球主要經(jīng)濟(jì)體逐漸放松隔離封鎖措施恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活動

，以及我國出臺一系列穩(wěn)外貿(mào)政策措施落地生效，制造業(yè)進(jìn)出口持續(xù)改善

。此外

，近日工信部發(fā)布2021年第一批稀土礦山

、冶煉分離指標(biāo)，疊加國內(nèi)1月份新能源汽車產(chǎn)銷超預(yù)期

，均成為推動有色金屬上漲的內(nèi)在動力

。

中泰證券表示，春節(jié)期間布倫特原油價(jià)格突破60美元/桶

，為疫情以來的新高;LME銅突破8000美元/噸

，同樣創(chuàng)下新高。加之港股資源股表現(xiàn)強(qiáng)勢

，市場對大宗品的討論也快速升溫

。此外，春節(jié)期間的價(jià)格上漲在2月初已經(jīng)初現(xiàn)端倪

。

有色金屬屬于周期性行業(yè)

，價(jià)格領(lǐng)先于業(yè)績變化。國金證券分析認(rèn)為

，從流動性充裕到需求恢復(fù)

，有色金屬板塊價(jià)格上漲邏輯強(qiáng)化，板塊配置價(jià)值凸顯

。本輪金屬價(jià)格的上漲始于疫情后的全球央行放水

，金屬價(jià)格在2020年一季度大幅下跌后在二季度出現(xiàn)反彈。三季度隨著海外疫情的加劇

，供給中斷導(dǎo)致供需錯配出現(xiàn)

，價(jià)格延續(xù)漲勢。

從有色金屬幾大分行業(yè)來看

，中泰證券認(rèn)為

，新能源上游原材料鋰鈷稀土銅箔鋁箔磁材等在“供給+需求+庫存”三周期共振下提供了布局窗口，中長期景氣上行周期大方向不變

。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期進(jìn)一步抬升

，推動基本金屬價(jià)格的持續(xù)上漲。后續(xù)財(cái)政政策發(fā)力

、通脹預(yù)期的抬升

，貴金屬仍有一定支撐;此外更為重要的是，能源轉(zhuǎn)型成為共識

，光伏平價(jià)上網(wǎng)帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)上行

，而白銀作為光伏不可替代的原料，需求將迎來高增長

，供需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨緊

，白銀工業(yè)屬性值得期待。

從行業(yè)估值和基金持倉情況來看，申港證券分析指出

，當(dāng)前有色金屬行業(yè)整體約42.98倍水平

，處于歷史中位。從基金持倉情況來看

，有色金屬行業(yè)2020年底基金持倉市值占行業(yè)市值4%

，基金持股比例呈逐季上升趨勢。此外

，基金持股比例大于10%的公司數(shù)量占比增加

，基金逐步增持行業(yè)龍頭，一定程度上反映資金更多地流向頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)

。

國金證券表示

，當(dāng)前流動性和供給中斷仍在支撐價(jià)格上漲。隨著全球疫苗的接種

，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求將率先恢復(fù)

。由于全球礦業(yè)供給主要集中在南美洲、非洲等地區(qū)

，需求先于供給恢復(fù)將成為下一階段金屬價(jià)格繼續(xù)上漲的動力。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：交易日有色化工順周期

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