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逾百億元兩融資金加倉(cāng)公用事業(yè)股基金持倉(cāng)95家

2021-10-09 09:03:38來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

“雙碳”目標(biāo)下

，生態(tài)環(huán)境潛在價(jià)值日益凸顯

。公用事業(yè)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域不斷有政策出臺(tái)，因而成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，并獲得融資客的青睞

。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，公用事業(yè)行業(yè)兩融標(biāo)的獲融資凈買入額達(dá)100.11億元，排名申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第四位

。

在60只公用事業(yè)行業(yè)兩融標(biāo)的股中，三季度獲融資凈買入的個(gè)股達(dá)到48只

，占比八成

。其中，融資凈買入1億元以上的標(biāo)的股達(dá)26只

。在此期間

，川能動(dòng)力獲融資凈買入額最高，達(dá)16.74億元

。此外

，林洋能源、長(zhǎng)江電力

、太陽(yáng)能

、京運(yùn)通、中國(guó)核電

、節(jié)能風(fēng)電等6只標(biāo)的股獲融資凈買入額也均在5億元以上。

融資客的積極買入與該行業(yè)基本面的變化密不可分

。自“雙碳”目標(biāo)確立以來(lái)

，相關(guān)政策密集出臺(tái)，從前端能源消耗總量及利用效率

、能源清潔化

，到后端碳的直接排放及生態(tài)環(huán)境保護(hù)，均作出了具體規(guī)范及指引

。首創(chuàng)證券發(fā)布的最新研報(bào)顯示

，從碳排放交易中涉及的碳排放權(quán)，到綠色電力試點(diǎn)中的綠色電力

，再到《關(guān)于深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革的意見》中提及的用能權(quán)

、排污權(quán)、用水權(quán)等

，以能源消耗和碳排放為線索

，碳排放權(quán)、用能權(quán)、排污權(quán)等“新生”交易標(biāo)的與全社會(huì)生產(chǎn)生活緊密相連

，生態(tài)環(huán)境價(jià)值不斷凸顯

。

龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對(duì)記者表示，近期“雙控”政策對(duì)水電

、火電

、綠電等公用事業(yè)行業(yè)產(chǎn)生明顯刺激，成為助推板塊走強(qiáng)的最直接因素

。從發(fā)改委印發(fā)的上半年能耗雙控晴雨表來(lái)看

，多個(gè)省份能耗強(qiáng)度與消費(fèi)總量雙雙出現(xiàn)紅色預(yù)警，能耗雙控壓力較大

。一方面

，用電側(cè)的緊張局面凸顯傳統(tǒng)火電穩(wěn)定供給、輸出可控的優(yōu)勢(shì)之處

；另一方面

，用電側(cè)對(duì)可再生能源的消費(fèi)需求不斷提升，綠電的市場(chǎng)價(jià)值得到進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)

。此外

，能源緊缺也是近期市場(chǎng)炒作的主線邏輯之一，各類能源價(jià)格均出現(xiàn)浮動(dòng)預(yù)期

，如火電價(jià)

、垃圾焚燒電價(jià)、綠電價(jià)

、水價(jià)等

，價(jià)格市場(chǎng)化的改變將帶來(lái)公用事業(yè)行業(yè)估值邏輯的根本性改變。公用事業(yè)板塊的走強(qiáng)是“雙控”短期因素刺激和估值重塑長(zhǎng)期邏輯共振的結(jié)果

。

在政策加碼與融資客積極買入下

，公用事業(yè)板塊表現(xiàn)亮眼。iFinD數(shù)據(jù)顯示

，今年三季度

，公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)累計(jì)上漲25.20%。個(gè)股方面

，該板塊有交易的119只個(gè)股中

，有110只股價(jià)上漲，占比92.44%

。其中

，杭州熱電（165.77%）、節(jié)能風(fēng)電（110.96%）

、川能動(dòng)力（108.18%）

、江蘇新能（107.11%）、太陽(yáng)能（101.77%）等5只個(gè)股累計(jì)漲幅均超100%。

大單資金也在布局公用事業(yè)股

。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

，今年7月份以來(lái)，截至10月8日

，有22只公用事業(yè)股累計(jì)獲主力資金凈買入14.67億元

，其中，包括中國(guó)廣核（3億元）

、新中港（1.77億元）

、九豐能源（1.38億元）等在內(nèi)的6只個(gè)股大單凈買入額均超1億元。

券商機(jī)構(gòu)近期也對(duì)部分公用事業(yè)股積極推薦

。最近30個(gè)交易日內(nèi)

，有13家公用事業(yè)類上市公司獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等推薦評(píng)級(jí)。其中

，林洋能源和福能股份2家公司均獲機(jī)構(gòu)3次以上推薦

。

作為市場(chǎng)主力資金之一的基金對(duì)公用事業(yè)股也十分青睞，持倉(cāng)95家公用事業(yè)類公司股票

，占全部成分股比例近八成

。從基金持倉(cāng)占上市公司流通股比例來(lái)看，包括新奧股份（10.50%）

、中國(guó)廣核（5.21%）

、杭州熱電（4.82%）等在內(nèi)的12家公用事業(yè)類公司獲基金持倉(cāng)占比超過(guò)2%。

對(duì)于公用事業(yè)行業(yè)的未來(lái)投資機(jī)會(huì)

，私募排排網(wǎng)研究員劉文婷對(duì)記者表示

，公用事業(yè)板塊關(guān)乎民生，是一個(gè)國(guó)家生存的根本

，因此不會(huì)出現(xiàn)暴漲暴跌的情況

，而是會(huì)隨著通脹穩(wěn)固增長(zhǎng)，因此對(duì)于追求確定性高且收益穩(wěn)健的兩融資金而言

，當(dāng)公用事業(yè)板塊出現(xiàn)階段性下跌時(shí)，往往是一個(gè)比較好的布局良機(jī)

。隨著未來(lái)能耗雙控政策的持續(xù)實(shí)施以及相關(guān)制度的不斷健全

，疊加水、電

、氣價(jià)格的上漲

，對(duì)公用事業(yè)板塊上市公司業(yè)績(jī)提升將起到顯著促進(jìn)作用。不過(guò)

，公用事業(yè)板塊大漲的可能性不大

，更多是以穩(wěn)健為主。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍認(rèn)為，公用事業(yè)股通常被稱為收益型策略資金的避風(fēng)港

，很多機(jī)構(gòu)投資者將之作為防守型配置

，其中最受青睞的是水、電

、氣這三個(gè)事關(guān)民生的行業(yè)

。因此，在市場(chǎng)行情分化嚴(yán)重

、風(fēng)格賽道變換較快的時(shí)候

，公用事業(yè)股受到融資客的青睞也就成為了必然。參考三季報(bào)披露之際的窗口期

，預(yù)計(jì)公用事業(yè)板塊四季度將具有一定的賺錢效應(yīng)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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