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QFII青睞電子與機械設備等四行業(yè) 加倉偏愛中小盤股票

2022-04-08 08:44:24來源：證券日報

作為海外長線資金的代表，QFII的持倉情況一直備受市場關(guān)注

。隨著上市公司2021年年報陸續(xù)披露

，QFII的最新動向逐漸浮出水面

。

據(jù)統(tǒng)計

，截至4月7日

，在已披露2021年年報的公司中

，有230家被QFII持有

，其中120家為新進

，46家被增持

。從行業(yè)分布來看，電子

、機械設備

、基礎化工和醫(yī)藥生物等行業(yè)更受QFII青睞。從市值來看

，QFII新進增持的個股大多為中小盤股票

。

“QFII資金中很大一部分屬于主權(quán)財富基金、養(yǎng)老金等

，這類資金最主要的特點之一就是投資周期長

，所以更追求中長期價值

。”招商證券首席策略分析師張夏在接受記者采訪時表示

，上述行業(yè)受益于2021年的漲價邏輯

，疊加需求共振，去年業(yè)績保持高速增長

，是高景氣導向下的行業(yè)選擇

。另外，醫(yī)藥行業(yè)具有高ROE

、高業(yè)績增速的特點

，受到中長期投資者青睞，而且經(jīng)過估值調(diào)整后

，醫(yī)藥行業(yè)估值性價比提高

，吸引中長期外資加倉。

從行業(yè)分布來看

，在上述230家被QFII持有的公司中

，電子、機械設備

、基礎化工和醫(yī)藥生物行業(yè)公司家數(shù)較多

，分別為26家、26家

、25家和23家

。

對此，川財證券首席經(jīng)濟學家陳靂對記者表示

，機械設備行業(yè)整體利潤良好

，存在較多專精特新企業(yè)，通過實現(xiàn)產(chǎn)品“專業(yè)化

、精細化

、特色化、新穎化”的差異化競爭

，彌補了傳統(tǒng)制造業(yè)利潤率較低的劣勢

；電子行業(yè)方面，國產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是政策發(fā)力的重點方向

，行業(yè)處于“高景氣”發(fā)展階段

；醫(yī)藥生物行業(yè)去年整體跌幅較大，但行業(yè)業(yè)績始終穩(wěn)定向好

；基礎化工則受益于化工產(chǎn)品漲價

，尤其是部分新能源相關(guān)化工材料，在需求拉動下行業(yè)利潤較好

。

中國國際經(jīng)濟交流中心經(jīng)濟研究部副部長劉向東持同樣觀點

，他表示

，“大宗商品漲價背景下，機械

、電子

、化工等行業(yè)處于新的景氣周期，這些行業(yè)產(chǎn)能逐步釋放

，同時有效契合疫情防控常態(tài)化下‘宅經(jīng)濟’需求的成長

。短期內(nèi)QFII對這類企業(yè)的持倉比例增高，反映出海外投資者追逐確定性盈利的特征

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從市值方面來看，QFII新進或增持的個股大多為中小盤股票

。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至4月7日

，在上述166家被QFII新進或增持的公司中

，有123家市值小于100億元，占比74.1%

；僅3家公司市值超過千億元

。

張夏表示，去年A股市場風格分化特征明顯

，中小盤指數(shù)顯著跑贏

，景氣分化是風格分化的主要原因。新能源

、上游資源品板塊持續(xù)高景氣

。因此，機構(gòu)投資者的偏好也隨之變化

。

據(jù)統(tǒng)計

，截至4月7日，在已披露2021年年報的公司中

，有238家公司被QFII清倉

，另有60家被減持。其中

，非銀金融行業(yè)公司數(shù)量最多

，為34家。

“非銀金融中

，保險受地產(chǎn)行業(yè)拖累

，另外，去年四季度以來基金發(fā)行遇冷

，資金對于證券行業(yè)財富管理業(yè)務的增長預期降溫

，因此遭到QFII減持

。”陳靂認為

。

而從QFII調(diào)倉的整體情況來看

，陳靂認為，QFII依舊偏向于具備一定成長性且業(yè)績較好的白馬股

，偏向中長期投資

，相對而言更忽略短期市場波動。

高盛首席中國股票策略師劉勁津?qū)股市場保持樂觀

。他認為

，從中長期看，國際投資者將持續(xù)提升對A股的配置

。中長線來看

，可以關(guān)注新能源汽車、環(huán)保板塊

。另外

，在積極財政政策發(fā)力下，新舊基建投資仍是不錯的選擇

。

關(guān)鍵詞：機械設備

責任編輯：孫知兵

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