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中科電氣：負(fù)極產(chǎn)能加速擴張一體化布局降本增利

2022-06-07 08:49:22來源：同花順財經(jīng)

中科電氣負(fù)極業(yè)務(wù)加速發(fā)展市占率向頭部追趕

，一體化布局降本增利

，與寧德時代

、億緯鋰能等客戶長期合作且合資建廠提供持續(xù)業(yè)績支撐

。預(yù)計22-24年公司歸母凈利潤為7.10

、11.86

、16.95億元

，同比增長94.2%

、67.1%

、42.9%;對應(yīng)22-24年EPS為0.98

、1.64、2.34元

。參考22年行業(yè)平均估值并考慮公司處于加速成長期

，給予公司22年34PE，對應(yīng)目標(biāo)價為33.32元

，首次覆蓋

，給予增持評級

。

汽車電動化空間廣闊，負(fù)極行業(yè)集中度提升強者恒強

。21年我國負(fù)極材料出貨量達(dá)72.0萬噸

，同比增長97.3%，占全球總出貨量的比例提升至86%

。其中

，前七家企業(yè)頭部效應(yīng)明顯，出貨量合計占比達(dá)88%

，后續(xù)降本增效將推動行業(yè)工藝探索和集中度提升

。

負(fù)極產(chǎn)能加速擴張，優(yōu)質(zhì)客戶需求助力

。公司是國內(nèi)市場電磁冶金行業(yè)龍頭

，17年通過并購進(jìn)入負(fù)極材料領(lǐng)域營收規(guī)模迅速增加。21年

，公司負(fù)極業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收19.26億元

，營收占比87%，同比增長154.4%

。公司已涵蓋寧德時代

、比亞迪、SKI等國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)

，與億緯鋰能

、寧德時代合資建廠綁定下游需求。后續(xù)公司負(fù)極產(chǎn)能規(guī)劃逐步釋放將充分承接下游核心客戶的需求擴容

。

縱向延伸一體化布局

，降本增效提升盈利能力。21年以來

，公司加大石墨化端產(chǎn)能布局

，同時與安徽新材料合作10萬噸針狀焦原料項目，有望在成本端進(jìn)一步保供降本

，提升在負(fù)極領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢

。

風(fēng)險提示：新能源車銷量不及預(yù)期，產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期

。

關(guān)鍵詞：中科電氣中科電氣負(fù)極產(chǎn)能汽車電動化負(fù)極行業(yè)集中度

責(zé)任編輯：孫知兵

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