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百潤股份：新技術、新人群
、新場景——預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展的三大核心驅(qū)動因素

2022-06-17 09:01:05來源：同花順財經(jīng)

、新技術、新人群

、新場景是預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展的三大核心驅(qū)動因素：預調(diào)雞尾酒本質(zhì)是工業(yè)化

、標準化生產(chǎn)的雞尾酒，方便消費者隨時隨地飲用

。與啤酒

、葡萄酒、白酒等傳統(tǒng)酒類相比

，預調(diào)酒的發(fā)展歷史要晚的多

，在上個世紀80年代才出現(xiàn)，目前還處于起步階段

。1)預調(diào)雞尾酒屬于供給創(chuàng)造需求的行業(yè)

，產(chǎn)品力的核心主要體現(xiàn)在基酒與果汁的完美結(jié)合

，以及新口味的創(chuàng)新上

。美國市場的硬蘇打氣泡水

，日本市場的檸檬酸味高度預調(diào)酒

，加拿大市場的調(diào)味杜松子酒的出現(xiàn)

，都開啟了本國預調(diào)酒行業(yè)的新成長階段

。2)酒的口味具有粘性，Z世代消費者成長于軟飲料消費的普及階段

，更容易接受預調(diào)酒的口味

，可以作為行業(yè)發(fā)展的切入點

。3)隨著科技的進步

，宅家時間明顯增加，而預調(diào)酒比傳統(tǒng)酒類更加適合居家飲酒場景

。我們預計我國RTD行業(yè)空間有望達到目前的5~15倍。

、百潤股份的核心競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在團隊，產(chǎn)品和品牌

。1)擁有對預調(diào)酒行業(yè)深刻理解的團隊：公司2003年推出RIO預調(diào)酒

，在行業(yè)深耕近20年

，經(jīng)過行業(yè)的大起大落之后

，對產(chǎn)品研發(fā)

，品牌塑造

，渠道發(fā)展積累了豐富的經(jīng)驗

。2)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司的原有主業(yè)香精香料業(yè)務就是專注于把握飲料口味趨勢

，具備堅實的技術研發(fā)基礎

。另外

，公司烈酒生產(chǎn)基地已經(jīng)投產(chǎn)，戰(zhàn)略協(xié)同效應顯現(xiàn)

。3)品牌優(yōu)勢：公司曾兩次引領預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展的潮流，RIO已經(jīng)成為預調(diào)酒品類的代名詞

。公司在品牌宣傳上也持續(xù)投入

，并且打造品牌調(diào)性

，抓住快速變化的營銷趨勢

。

、預調(diào)酒行業(yè)參與者增加

，共同做大品類蛋糕：2019年之后預調(diào)酒行業(yè)再次升溫

，涌現(xiàn)了不少新興品牌

，引發(fā)市場擔憂

。但也正因為行業(yè)增速快

，發(fā)展前景廣闊

，才不斷有競爭者涌入

。對于預調(diào)酒行業(yè)來說，目前還處于成長期，最重要的是和其他酒水品類競爭

，拓展消費群體

，提高滲透率

，提升鋪貨率

，延伸消費場景。市場份額只是次要矛盾

。在行業(yè)競爭者目前還不夠多的情況下，公司摸著石頭過河

，從度數(shù)，口味

，場景延伸等方向

，推出新品

，滿足不同消費者的需求

。在提升消費者觸達方面，公司通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型

，加強渠道下沉和精耕，提升渠道的覆蓋率和提升產(chǎn)品在終端的陳列效果

。預調(diào)酒行業(yè)參與者增加

，共同做大品類蛋糕

，有利于公司收入增長

。

、匠心打造崍州蒸餾廠

，點亮中國產(chǎn)區(qū)：

2021年公司正式啟動以威士忌為主的烈酒業(yè)務板塊

。威士忌是全球銷售額最高的烈酒

，據(jù)SWA報告顯示

，近兩年中國市場快速增長

，2021年已經(jīng)成為蘇格蘭威士忌的第五大出口目的地市場

。近十年

，單一麥芽威士忌概念的崛起

，重塑了行業(yè)競爭

，不少新興國家產(chǎn)區(qū)和蒸餾廠嶄露頭角

。公司旗下崍州蒸餾廠已經(jīng)建成

，是中國規(guī)模最大的威士忌酒廠，未來有可能成為中國威士忌的代表

，與公司的預調(diào)酒業(yè)務相互協(xié)同，共同成長

。

5、盈利預測和投資評級：近期的疫情對公司短期業(yè)績造成波動

，但是我們認為，長期來看公司走在正確道路上，未來發(fā)展趨勢不變

。我們預計公司2022-2024年實現(xiàn)歸母凈利7.2/10.0/12.4億元

，同比+8.4%/+39.1%/+23.1%

，EPS分別為0.96

、1.34

、1.65元/股

，PE分別為40/29/24

。維持“買入”評級

。

、風險提示：1)新產(chǎn)品推廣不達預期;2)產(chǎn)能投放進度低于預期;3)行業(yè)競爭加劇

，銷售費用投放加大;4)疫情影響超預期;5)食品安全風險;6)國際發(fā)展經(jīng)驗不可完全復制

，相關數(shù)據(jù)及資料僅供參考

。

關鍵詞：百潤股份預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展三大核心驅(qū)動因素預調(diào)雞尾酒

責任編輯：孫知兵

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