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環(huán)球微資訊
！下半年硅料還要漲價(jià)？光伏產(chǎn)業(yè)上下游博弈將更為劇烈

2022-07-11 08:51:15來源：第一財(cái)經(jīng)

由于7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比凈減3200噸，硅料價(jià)格的瘋漲之勢料將持續(xù)

。

近日

，A

、H股硅料頭部廠商大全能源

、通威股份

、新特能源相繼披露了半年度業(yè)績預(yù)告

，3家企業(yè)均預(yù)計(jì)凈利同比增幅達(dá)3倍以上

，賺得盆滿缽滿。

業(yè)內(nèi)人士稱，硅料是典型的周期行業(yè)

，廠商的超額利潤往往來自產(chǎn)品溢價(jià)

。今年以來，高純多晶硅料仍為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)最緊缺的環(huán)節(jié)

，硅料價(jià)格持續(xù)上漲并一度突破30萬元/噸

，相比2021年年初8萬元/噸，暴漲近3倍

。

(資料圖片僅供參考)

硅料漲瘋了

，廠商賺瘋了，但令中下游組件

、電池片廠商以及裝機(jī)端苦不堪言

。價(jià)格博弈最劇烈的當(dāng)數(shù)組件環(huán)節(jié)，若組件端價(jià)格傳導(dǎo)不順

，組件廠庫存持續(xù)積累

，可能導(dǎo)致通過主動(dòng)去庫存、降低排產(chǎn)倒逼產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)

，也將直接影響光伏項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度

。

頭部硅料廠上半年“賺瘋”

2022年以來，硅料價(jià)格維持上漲的態(tài)勢

。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱“硅業(yè)協(xié)會(huì)”）的數(shù)據(jù)顯示

，本周單晶復(fù)投料市場均價(jià)已上漲至當(dāng)下的29.16萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.85%

。而今年1月初

，硅料價(jià)格約23萬元/噸，截至目前的累計(jì)漲幅達(dá)25%左右

。更有消息顯示

，截至7月9日，硅料價(jià)格已經(jīng)全面突破30萬元/噸

。

硅料價(jià)格瘋漲之下

，不斷釋放新產(chǎn)能的硅料廠商實(shí)現(xiàn)業(yè)績高增長并不令人意外。

7月8日晚間

，大全能源發(fā)布公告

，公司預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤94億~96億元，同比增長335.03%到344.28%

；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤為94.13億元到96.13億元

，同比增長336.74%~346.02%。

對于業(yè)績增長

，大全能源表示

，一方面是硅料價(jià)格年內(nèi)持續(xù)上漲。此外

，公司三期B階段項(xiàng)目于年初達(dá)產(chǎn)

，新產(chǎn)能釋放帶動(dòng)上半年銷量同比增長約80%。得益于硅料銷售的量利齊升

，公司盈利能力持續(xù)提升

、報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績顯著增長。

港股硅料龍頭新特能源的上半年預(yù)測凈利潤已超過2021年全年利潤水平

。根據(jù)公告

，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審核歸屬于上市公司股東的凈利潤55億~60億元，同比增長347.88%~388.6%

。新特能源表示

，盈利的預(yù)期提升主要由于2022年上半年多晶硅產(chǎn)品銷量較2021年同期增加，多晶硅產(chǎn)品平均銷售價(jià)格較2021年同期上漲

。

此前

，通威股份預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤120億~125億元，同比增長304.62%~321.48%

。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為

，近期硅料價(jià)格持續(xù)上漲，主要系部分廠商檢修停產(chǎn)所致

。其中

，新疆一家企業(yè)意外全停檢修，其他部分廠商停產(chǎn)檢修又加劇了供應(yīng)極度短缺狀態(tài)

。而其他多家硅料廠集中在三季度安排常規(guī)設(shè)備維護(hù)

，使得本就供不應(yīng)求的硅料市場短缺情況更甚。

“受硅料價(jià)格漲價(jià)與大尺寸硅料持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

，上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤約七成集中在硅料和硅片環(huán)節(jié)

，這兩大環(huán)節(jié)還帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求大增，如長晶爐

、硅片切割機(jī)

、金剛線等等。當(dāng)前

，下游需求變化直接影響硅料價(jià)格

，形成正相關(guān)關(guān)系，年內(nèi)的硅料產(chǎn)量保證了200GW以上裝機(jī)規(guī)模

，約30%以上的增速

。”一位新能源行業(yè)分析師對記者表示

。

7月份硅料維持漲勢

，組件價(jià)格博弈加劇

光伏行業(yè)發(fā)展講究降本增效

，其過程充斥著價(jià)格博弈，當(dāng)前階段的博弈主要體現(xiàn)在硅料與組件端

。由于組件廠商已經(jīng)承受了持續(xù)半年的原材料漲價(jià)壓力

，因此，下半年硅料價(jià)格將如何演繹

，進(jìn)而對裝機(jī)規(guī)模造成何種影響

，備受市場關(guān)注。

僅就7月份來看

，硅料價(jià)格的漲勢將延續(xù)

。硅業(yè)協(xié)會(huì)指出，截至上周

，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)中

，除去新疆一家企業(yè)停產(chǎn)檢修未恢復(fù)以外，另有4家企業(yè)逐步進(jìn)入檢修狀態(tài)

，因此預(yù)計(jì)7月份多晶硅價(jià)格將繼續(xù)維持上漲走勢

。

根據(jù)各企業(yè)最新排產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.8萬噸

，環(huán)比凈減3200噸左右

。7月份國內(nèi)6.5萬噸左右硅料供應(yīng)（包括進(jìn)口），只能夠滿足24.5GW左右硅片產(chǎn)出

，這與目前硅片已具備投產(chǎn)條件產(chǎn)能所對應(yīng)的硅料需求相比

，存在大量缺口。

8月份國內(nèi)有檢修計(jì)劃的多晶硅企業(yè)仍有5家

，但同期擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量大于檢修影響量

，國內(nèi)產(chǎn)量環(huán)比有所增加，預(yù)計(jì)8月份國內(nèi)多晶硅供應(yīng)短缺情況將有所緩解

。

接受記者采訪的多位光伏業(yè)內(nèi)人士表示

，設(shè)備檢修是短期偶發(fā)現(xiàn)象，隨著三四季度硅料新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放

，今年下半年或是硅料價(jià)格“最后的瘋狂”

。

“隨著四季度硅料新產(chǎn)能釋放，明年硅料沒有產(chǎn)能瓶頸了

，預(yù)計(jì)能滿足500GW組件需求

。明年，硅料廠商將告別超額利潤期

，將進(jìn)入合理利潤時(shí)代

，龍頭企業(yè)產(chǎn)能滿載帶來的規(guī)模效應(yīng)下，利潤規(guī)模依然很可觀

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！币晃还夥髽I(yè)高管對記者說

。

也要看到的是，7月份硅料持續(xù)漲價(jià)會(huì)導(dǎo)致組件環(huán)節(jié)與上下游博弈可能較6月更為激烈

。西南證券研報(bào)指出

，6月主產(chǎn)業(yè)鏈硅料—硅片—電池價(jià)格傳導(dǎo)順利，組件成本壓力持續(xù)增長

，與終端電站博弈增加。在上下游壓力下

，組件企業(yè)調(diào)整短期開工率

，表明組件價(jià)格傳導(dǎo)在一定程度上遇阻。

二級市場方面

，在內(nèi)外共振下

，場內(nèi)資金對光伏板塊形成高度共識。在交出中報(bào)業(yè)績預(yù)告后

，市場“擁硅為王”

。5月1日以來，通威股份

、新特能源和大全能源的股價(jià)分別累計(jì)上漲58.28%

、59.5%和31.28%。通威股份更于近日創(chuàng)下歷史新高

，截至最新收盤日

，公司股價(jià)報(bào)63.73元，總市值2869億

。

“眼下硅料廠商的全年利潤已經(jīng)明了一半

。但近兩個(gè)多月，高景氣度下的盈利高度確定性

，資金大力追捧光伏

，板塊累積了較高的盈利盤。隨著后續(xù)中報(bào)落地

，資金存在落袋為安的需求

，或形成明顯高低切換，不宜再追高

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！鼻笆龇治鰩熣f。

編輯：羅浩

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責(zé)任編輯：孫知兵

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