富士康豪擲萬元獎金招人 iphone高景氣度持續(xù)

、歌爾股份、環(huán)旭電子、鵬鼎控股等果鏈優(yōu)質(zhì)龍頭公司同比仍實現(xiàn)較為強勁的增長。展望三季度，隨著復工復產(chǎn)有序推進，供給端制約瓶頸將得以緩解，但手機產(chǎn)業(yè)鏈公司仍然面臨終端需求疲軟的威脅。2022 全年來看，繼續(xù)看好果鏈整體景氣度表現(xiàn)，業(yè)績增長可預見性預計將強于安卓產(chǎn)業(yè)鏈。建議關注蘋果下半年新機的拉貨和發(fā)布情況。

相關概念股：

立訊精密(002475.SZ)：公司產(chǎn)品布局涵蓋零部件

、模組和系統(tǒng)組裝產(chǎn)品，具備了相對完整的垂直一體化自制能力，具有從關鍵材料、零件、模組、核心工藝以及各階段數(shù)據(jù)的閉環(huán)管理。1. 零部件：收購日鎧電腦完善結(jié)構(gòu)件布局，機光聲電一體化布局全面滲透;2. SiP：提升組裝毛利率;3. 光學：立景創(chuàng)新收購高偉電子切入前攝模組環(huán)節(jié)(體外)，協(xié)同光寶光學實力進一步增強;4. 組裝：收購緯創(chuàng)切入iphone組裝(體外)、承接臺廠份額apple watch組裝份額提升。

歌爾股份(002241.SZ)：公司掌握了VR/AR生產(chǎn)所需的系統(tǒng)集成、工業(yè)設計

、傳感器、光學設計、EE設計、大規(guī)模量產(chǎn)等核心技術能力、能提供一站式ODM/JDM量產(chǎn)服務，自制零部件能占其VR代工產(chǎn)品產(chǎn)值30%，且手握索尼/Oculus/華為等一線客戶資源。公司光學積累深厚卡位領先(能批量生產(chǎn)光波導、掌握DOE+/菲涅爾/自由曲面等設計能力)，擴產(chǎn)持續(xù)蓄能(可轉(zhuǎn)債新增350萬套VR/AR產(chǎn)品和500萬片精密光學鏡片及模組)。

環(huán)旭電子(601231.SH)：公司是 SiP 微小化技術的行業(yè)領導者

，2021 年在微小化多功能的 SiP 上融合了多項先進技術。公司在全球電子制造服務行業(yè)排名中