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鋰鹽供應緊張加劇價格繼續(xù)上漲的概率較高

2022-09-02 09:30:02來源：智通財經(jīng)

據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示

，截至9月1日，碳酸鋰市場長協(xié)價達到49.36萬元/噸

，相比5月最低價上漲3.8%。目前市場主流長協(xié)價處于49萬元/噸至50萬元/噸

，另有部分散單成交價格已高于50萬元/噸

。中信證券預計，下半年鋰鹽供應緊張趨勢難以改變

，價格繼續(xù)上漲的概率較高

，鋰行業(yè)高景氣度有望延續(xù)。相關概念股：天齊鋰業(yè)(002466.SZ)

、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)

、鹽湖股份(000792.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)

、西藏礦業(yè)(000762.SZ)

、融捷股份(002192.SZ)

。

分析師普遍認為鋰價繼續(xù)上漲的概率較高

，其中，信達證券分析師陳光輝認為

，需求旺盛

，供給相對不足，碳酸鋰價格仍有上漲動力

，有望突破50萬元/噸

。國盛證券分析師王琪8月28日發(fā)布的研報指出，限電

、疫情和“金九銀十”效應三重因素導致鋰鹽供應緊張加劇

，支撐鋰價持續(xù)高位。

據(jù)悉

，鑫欏資訊在近日召開的2022中國鋰電池產(chǎn)業(yè)峰會上發(fā)布的研報預計

，動力及儲能需求有望持續(xù)向好，磷酸鐵鋰的產(chǎn)能急劇擴張，2022年底全國磷酸鐵鋰可利用產(chǎn)能或?qū)⒃鲋?35萬噸;預計到2025年全球范圍內(nèi)磷酸鐵鋰儲能電池的占比將突破80%

。報告顯示

，鋰電原料市場方面

，供需錯配導致鋰礦價格維持高位

，預估2023年價格會有一定的松動;明年新增加產(chǎn)能大約在40萬噸LCE。

供給方面

，8月14日

，國網(wǎng)四川省電力公司突發(fā)《關于擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍得緊急通知》

。而四川地區(qū)鋰鹽產(chǎn)能占比全國鋰鹽產(chǎn)能接近30%

，占比全球鋰鹽產(chǎn)能20%。在產(chǎn)量方面

，根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，此次為期至少6天的限電減產(chǎn)

，對于四川地區(qū)的碳酸鋰產(chǎn)量減少約1120噸(占行業(yè)比重3%)

，氫氧化鋰產(chǎn)量減少約1690噸(占行業(yè)比重約8%)?div id="jfovm50" class="index-wrap">？紤]到生產(chǎn)實際流程

，整體影響生產(chǎn)天數(shù)估計在7-8天，對行業(yè)的供給產(chǎn)生快速收縮影響

。

需求方面

，8月新能源車市穩(wěn)中向好，據(jù)乘聯(lián)會預計8月份新能源零售銷量預計52萬輛

，同比增長108.3%

，環(huán)比增長7%，滲透率27.7%

。疫情對消費的直接壓制有所緩解

，下半年新能源頭部廠商產(chǎn)線升級

、產(chǎn)能擴張

，同時隨著“金九銀十”傳統(tǒng)黃金消費季到來，預計新能源車銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長

。

各鐵鋰大廠采購積極

，尤其是8月有新投產(chǎn)的鐵鋰龍頭企業(yè)。此次鋰會與三元頭部企業(yè)進行溝通

，均反饋8月碳酸鋰庫存環(huán)比6-7月份顯著下行

。同時

，在電車需求之外，部分鈷酸鋰企業(yè)+氟化鋰企業(yè)均明顯反饋8-9月份需求回暖

，邊際需求增長同樣將顯著影響價格

。在今年下半年基本已無增量散單購買情況下，鋰價將持續(xù)走強

。

需求增加遇上供給減少

，市場貨源偏緊，碳酸鋰價格近期開始上漲

。業(yè)內(nèi)人士表示

，受新能源汽車銷量增長拉動和鋰精礦價格上漲，以及近期四川限電等因素擾動

，碳酸鋰價格或迎新一輪上漲

。

受鋰價推動，鋰鹽上市公司上半年業(yè)績大漲

，實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺

。其中，天齊鋰業(yè)

、西藏礦業(yè)

、融捷股份、天華超凈等公司上半年歸母凈利潤增超10倍

，盛新鋰能

、永興材料、江特電機

、中礦資源等上半年歸母凈利潤增超6倍

，贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份和藏格礦業(yè)等上半年歸母凈利潤增超3倍

。

興業(yè)證券認為

，國內(nèi)鹽湖廠家處于滿產(chǎn)期，礦端廠家受限于鋰精礦供應緊張

，供給端緊張局面延續(xù)

。新能源汽車銷售持續(xù)火爆

，鋰鹽下游需求旺盛

。隨著8-9月份需求進一步轉旺，鋰鹽價格將繼續(xù)走高

。

光大證券稱

，鋰精礦價格處于高位仍利好鋰資源自給率高的企業(yè)。建議關注天齊鋰業(yè)

、贛鋒鋰業(yè)

、融捷股份

、中礦資源;海外資源地緣政治風險仍長期存在，國內(nèi)自主可控的鋰資源具有重大戰(zhàn)略意義

，建議關注布局國內(nèi)鋰資源的盛新鋰能

、雅化集團、鹽湖股份等

。

相關概念股：

天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：鋰礦龍頭

，持股國外礦業(yè)SQM公司23.75%的股權，SQM公司名下礦山2022年或達到18萬噸碳酸鋰

、3萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能

。此外，泰利森精礦2021年建成產(chǎn)能162萬噸/年

，天齊鋰業(yè)持有其26.01%的權益

。

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：鋰礦龍頭，7月11日晚

，贛鋒鋰業(yè)公告稱

，旗下全資子公司擬收購Lithea公司不超過100%股份，收購總對價不超過9.62億美元(約合64億元人民幣)

。Lithea公司主要從事鋰礦業(yè)權的收購

、勘探及開發(fā)，旗下的主要資產(chǎn)PPG項目是位于阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目

，包括Pozuelos和PastosGrandes兩塊鋰鹽湖資產(chǎn)

。

鹽湖股份(000792.SZ)：公司8月26日在互動平臺表示，目前

，碳酸鋰日產(chǎn)量穩(wěn)定在100噸以上

，其碳酸鋰銷售依據(jù)市場需求和營銷策略進行。

盛新鋰能(002240.SZ)：子公司奧伊諾礦業(yè)在四川金川縣擁有業(yè)隆溝采礦權

，探明儲量達到27.54萬噸LCE

，項目于2019年投產(chǎn)，當前年產(chǎn)能達到40.5萬噸原礦

，印尼盛新正在印尼中蘇拉威西省建設年產(chǎn)6萬噸鋰鹽產(chǎn)能

，預計2023年建成投產(chǎn)。公司近期在互動平臺稱

，遂寧盛新3萬噸鋰鹽項目目前已接近設計產(chǎn)能

。

西藏礦業(yè)(000762.SZ)：8月8日在投資者互動平臺表示，公司2022年計劃生產(chǎn)鋰精礦9500噸

。公司在寶武入主的推動下

，扎布耶鹽湖開發(fā)提速。

融捷股份(002192.SZ)：鋰礦采原礦產(chǎn)能為105萬噸/年

，選精礦產(chǎn)能為45萬噸/年

，現(xiàn)有電池級碳酸鋰產(chǎn)能3000噸/年

、氫氧化鋰1800噸/年。雅化集團(002497.SZ)：7月11日公司在互動平臺回答投資者提問時表示

，雅安鋰業(yè)二期建設項目首期3萬噸電池級氫氧化鋰今年底投產(chǎn)后

，公司鋰鹽綜合產(chǎn)能將達到7.3萬噸。

關鍵詞：鋰鹽供應緊張加劇價格繼續(xù)上漲碳酸鋰市場盛新鋰能

責任編輯：孫知兵

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