債券市場(chǎng)惡化馬斯克推特收購(gòu)案損失或達(dá)130億美元

2022-10-09 09:30:05來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)

律師們表示

，隨著債券市場(chǎng)的惡化

，馬斯克推特(TWTR.US)收購(gòu)案潛在的損失可能會(huì)更高。

美銀、巴克萊和三菱UFJ金融集團(tuán)等債權(quán)人承諾為這筆交易提供130億美元的債務(wù)融資。根據(jù)計(jì)算，如果現(xiàn)在出售這些債務(wù)，他們的損失將達(dá)到5億美元甚至更多。據(jù)公開(kāi)文件透露

，他們同意為收購(gòu)提供資金，無(wú)論他們是否能夠?qū)鶆?wù)轉(zhuǎn)移給外部投資者

。

Moses Singer律師事務(wù)所合伙人Howard Fischer表示:"我認(rèn)為這些銀行希望退出

，這項(xiàng)交易現(xiàn)在對(duì)它們來(lái)說(shuō)意義不大，債務(wù)將更難向投資者提供銀團(tuán)貸款"

。但曾在美國(guó)證券交易委員會(huì)擔(dān)任高級(jí)審判律師的Fischer表示

，他們沒(méi)有退出的法律依據(jù)。

垃圾債券和杠桿貸款的收益率自今年4月以來(lái)飆升

，這意味著銀行將因同意以低于市場(chǎng)目前可接受的收益率提供融資而虧損

。在銀行從這筆交易中承受任何痛苦之際，在全球央行開(kāi)始加息以抑制通脹之后

，各銀行今年已經(jīng)承受了數(shù)十億美元的減記和虧損

。

即使銀行現(xiàn)在能在市場(chǎng)上為推特的債務(wù)找到買(mǎi)家，在收購(gòu)?fù)瓿芍俺鍪叟c交易相關(guān)的債券和貸款也是不可能的

。

據(jù)德銀估計(jì)

，銀行承諾在未來(lái)幾個(gè)月提供約500億美元的債務(wù)融資

。雖然通常情況下銀行會(huì)出售債券和貸款為這些交易提供資金，但投資者現(xiàn)在不像年初時(shí)那么急于購(gòu)買(mǎi)

，脫手這些債務(wù)將會(huì)很困難

。

推特表示，一名參與債務(wù)融資的銀行家于本周四早些時(shí)候作證稱(chēng)

，馬斯克尚未向他們發(fā)送借款通知，也沒(méi)有向他們傳達(dá)他打算完成交易的消息

。文森與埃爾金斯律師事務(wù)所合伙人David Wicklund表示

，通常情況下，這份文件是在收購(gòu)交易接近尾聲時(shí)發(fā)布的

。它通常在銀行結(jié)賬前兩三天提交給銀行

，因此它是最后要完成的項(xiàng)目之一。但在完成一項(xiàng)大型收購(gòu)之前

，通常需要雙方進(jìn)行大量的文書(shū)工作談判

。Wicklund表示，討論的文件可能有50到80份

。

特拉華州的一名法官于本周四表示

，如果交易在10月28日之前不能完成，她將在11月為推特和馬斯克之間的訴訟確定新的日期

。

該銀行集團(tuán)最初計(jì)劃向投資者出售65億美元的杠桿貸款

，以及60億美元的垃圾債券，平均分配給有擔(dān)保和無(wú)擔(dān)保票據(jù)

。他們還提供了5億美元的一種叫做循環(huán)信貸安排的貸款

，這種貸款通常由他們自己持有。

據(jù)今年早些時(shí)候的報(bào)道

，在推特債務(wù)給銀行造成的約5億多美元的損失中

，約有4億美元來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)最高的無(wú)擔(dān)保債券。其余的損失是根據(jù)貸款和有擔(dān)保債券與無(wú)擔(dān)保部分相比的最高利率來(lái)估計(jì)的

，預(yù)期損失最終可能會(huì)更高或更低

。

預(yù)計(jì)該銀行集團(tuán)將把現(xiàn)金交給推特，根據(jù)債務(wù)承諾書(shū)

，摩根士丹利持有的債務(wù)最多

，約為35億美元。

四家銀行包銷(xiāo)了推特130億美元債務(wù)中的大部分

，銀行將不得不根據(jù)這些債務(wù)在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格對(duì)其進(jìn)行減記

，而二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格很可能大幅低于面值，尤其是風(fēng)險(xiǎn)最高的部分

。然后

，這些銀行可以等到市場(chǎng)狀況好轉(zhuǎn)后

，再試著在較晚的時(shí)候向投資者出售這些債券，很可能是以票面價(jià)值折讓的價(jià)格出售

。

關(guān)鍵詞：債券市場(chǎng) 馬斯克推特收購(gòu)案債務(wù)融資全球央行開(kāi)始加息

責(zé)任編輯：孫知兵

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