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十年龍虎榜透視：兩大席位異軍突起機(jī)構(gòu)力量占比創(chuàng)十年新高獨家焦點

2023-05-24 07:48:50來源：證券時報

龍虎榜即為交易所每日公布的交易活躍股當(dāng)日前五大買賣席位，由于可以追蹤個股漲跌背后的資金力量，因此被市場重視

。

營業(yè)部參與力度減弱

(資料圖片)

通常而言，龍虎榜中

，證券營業(yè)部席位是個人交易者。雖然單個自然人的資金體量相對較小，但交易頻繁，且跟風(fēng)特點明顯

，因此容易形成合力，一定程度上是牛股最大推力

。在三大類型的交易席位中

，營業(yè)部席位的成交占比一直維持高水平。

據(jù)統(tǒng)計

，2013年至2019年期間，除2015年以外

，有6個年度營業(yè)部席位交易額占龍虎榜比例超過80%

。2013年，營業(yè)部席位全年龍虎榜交易額5976.34億元

，2014年之后營業(yè)部席位成交活躍度開始提升

。2015年營業(yè)部席位交易額達(dá)到歷史峰值，為3.45萬億元

，當(dāng)年凈買入額2069億元

，同樣創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

此后三年時間

，營業(yè)部席位凈買入額持續(xù)走低

，2018年轉(zhuǎn)為凈賣出狀態(tài)，全年凈賣出263.44億元

。

2019年1月至4月

，上證指數(shù)走出一波凌厲的上漲攻勢，隨著市場活躍

，營業(yè)部席位交易活躍起來

。2019年營業(yè)部席位全年成交1.43萬億元，同比增長38.6%

。2020年和2021年

，營業(yè)部席位交易額繼續(xù)走高，并在2021年再度站上2萬億元。

但是2020年以來

，營業(yè)部席位成交額在龍虎榜占比繼續(xù)下降

，當(dāng)年成交額1.96萬億元，占龍虎榜比例為73.1%

，較上個年度下降12.84個百分點

；2021年營業(yè)部席位成交占龍虎榜比例進(jìn)一步降至61.77%；到了2023年

，這一比例為63.33%

，側(cè)面反映出游資在活躍股的參與程度減弱。

機(jī)構(gòu)交易額占比創(chuàng)十年新高

在游資參與力度減弱的同時

，機(jī)構(gòu)和陸股通在龍虎榜的交易占比正緩慢提升

。據(jù)統(tǒng)計，2015年龍虎榜機(jī)構(gòu)交易額達(dá)到8710億元

，成交額占比突破20%

。與2014年相比，機(jī)構(gòu)交易額同比增長3.02倍

，是三大交易席位中增幅最高的

。值得一提的是，上證指數(shù)在2015年達(dá)到5178點的階段高點

。

自2015年后

，機(jī)構(gòu)在龍虎榜交易中的占比持續(xù)降低，到2019年這一比例僅7.6%

。2020年開始

，機(jī)構(gòu)席位成交額大幅提升至3392億元，成交占比達(dá)到12.68%

。2023年以來

，機(jī)構(gòu)席位成交1994億元，占龍虎榜比例達(dá)到20.6%

，創(chuàng)10年來新高

。

2014年后開通的滬深港通，給A股市場帶來活水

。陸股通在龍虎榜占比逐漸提升

，2020年陸股通席位交易額達(dá)到3805億元，首次超過機(jī)構(gòu)席位

。2021年陸股通席位交易額達(dá)到6889.5億元

，占龍虎榜比例達(dá)到19.61%，為歷史新高

。

2022年陸股通在龍虎榜席位參與度降低

，全年成交僅2565億元，大幅低于機(jī)構(gòu)席位，占龍虎榜比例為9.61%

。2023年以來

，陸股通席位累計成交1556億元，占龍虎榜比例提升至16.07%

。

高頻上榜股易出牛股

牛股歷來被投資者津津樂道

，由于營業(yè)部、機(jī)構(gòu)

、陸股通等各路資金的參與

，對牛股的誕生起到不少助力。據(jù)統(tǒng)計

，2013年至2022年的10年時間里

，以每年龍虎榜交易額前20只股票為統(tǒng)計對象，這些標(biāo)的股年度平均漲幅全部大幅跑贏上證指數(shù)

，其中7個年度平均漲幅在100%以上

。2023年以來，截至5月22日

，龍虎榜交易額前20只股票平均漲幅達(dá)到124.26%

，跑贏同期上證指數(shù)117.55個百分點。

高頻次登上龍虎榜的股票表現(xiàn)同樣不俗

。據(jù)統(tǒng)計

，2013年至2022年期間，以每年龍虎榜上榜次數(shù)前20只股票為統(tǒng)計對象

，這些標(biāo)的股年度平均漲幅全部為正值，且大幅跑贏同期上證指數(shù)

。

2013年上證指數(shù)跌幅達(dá)到6.75%

，這些高頻上榜股年度平均漲幅達(dá)到139.97%，超出同期上證指數(shù)146.71個百分點

。2022年上證指數(shù)下跌15.13%

，創(chuàng)下10年來最大年度跌幅，當(dāng)年龍虎榜高頻上榜股逆市上漲

，年度平均漲幅達(dá)到78.46%

，超同期上證指數(shù)93.58個百分點。2023年以來

，截至5月22日

，上證指數(shù)累計漲幅6.71%，龍虎榜高頻上榜股平均漲幅119.05%

，超出同期上證指數(shù)112.35個百分點

。

2023年以來，人工智能概念掀起炒作浪潮，A股市場TMT板塊（含申萬計算機(jī)

、傳媒

、通信、電子行業(yè)）一騎絕塵

，誕生多只翻倍大牛股

。在這些牛股崛起背后，上述三路資金的身影頻頻出現(xiàn)

。

據(jù)統(tǒng)計

，截至5月22日，剔除今年上市的新股

，共有60股今年以來股價翻倍

，來自TMT板塊的股票有47只，占比為78.33%

。這些翻倍股中

，有59股曾登上龍虎榜，占比為98.33%

。鴻博股份

、劍橋科技、佰維存儲

、聯(lián)特科技

、云從科技等5股上榜次數(shù)超20次。

鴻博股份上榜36次排在首位

，該股主營業(yè)務(wù)為安全印務(wù)

，2022年因旗下子公司英博數(shù)科與英偉達(dá)共同發(fā)起成立AI創(chuàng)新賦能中心，涉足人工智能領(lǐng)域

。劍橋科技今年以來上榜33次排在第二位

，該公司因涉及CPO（光電共封裝技術(shù)）題材而一炮而紅，股價從歷史低位附近大幅反彈

，5月4日盤中創(chuàng)下歷史新高

。佰維存儲上榜30次排在第三位，該股于去年底登陸科創(chuàng)板

，主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體存儲器

，是國家大基金二期重倉股之一。

機(jī)構(gòu)偏好小盤績優(yōu)成長股

以今年以來漲幅翻倍股為統(tǒng)計對象

，不同交易席位的偏好有所不同

。據(jù)統(tǒng)計，機(jī)構(gòu)交易占比排名前十的股票

，今年一季度凈利潤同比增長的占八成

，去年底這些股票A股市值均值為48.69億元

。機(jī)構(gòu)交易占比排名前三的股票今年一季報凈利潤增速分別達(dá)到306.55%、991.16%

、37.03%

。

機(jī)構(gòu)交易占比最高的是艾比森，該股年內(nèi)僅兩次上榜

，分別在1月6日和4月6日

。1月6日，該股龍虎榜單有5家機(jī)構(gòu)席位

，4月6日龍虎榜單均為機(jī)構(gòu)席位

，機(jī)構(gòu)席位交易額占龍虎榜成交比例達(dá)到83.55%。艾比森1月6日首次登榜之后

，股價持續(xù)震蕩走高

，5月19日盤中創(chuàng)下6年來新高，年內(nèi)最大漲幅達(dá)到160%以上

。

太極集團(tuán)機(jī)構(gòu)交易占龍虎榜成交額比例64.9%

，是機(jī)構(gòu)參與度第二高的股票。該股今年3月31日首次登上龍虎榜

，當(dāng)天龍虎榜單出現(xiàn)6家機(jī)構(gòu)席位

。之后該股股價橫盤震蕩近一個月后繼續(xù)走強(qiáng)，5月22日太極集團(tuán)股價創(chuàng)歷史新高

。

機(jī)構(gòu)交易占比靠前的還有南方傳媒

、通合科技、萬辰生物

、上海電影

、世紀(jì)天鴻等。

今年以來營業(yè)部席位交易占比排名前十的股票中

，去年底A股平均市值為49.01億元

，凈利潤虧損或同比下滑股占比達(dá)到六成。營業(yè)部席位占比100%的有4只股票

，其中佰維存儲

、超訊通信

、云創(chuàng)數(shù)據(jù)今年一季度業(yè)績均為虧損

。

陸股通席位交易占比排名前十的股票中，去年底A股平均市值為130.72億元

，一季度凈利潤同比下滑或虧損的占比四成

。陸股通席位在龍虎榜中，基本上都有買入和賣出

。據(jù)統(tǒng)計

，今年以來滬股通席位買入243.11億元

，賣出221.97億元，合計凈買入21.14億元

；深股通席位買入558.52億元

，賣出532.21億元，合計凈買入26.31億元

。

陸股通交易占比最高的是天孚通信

，4月18日該股登上龍虎榜，當(dāng)天深股通席位買入1.26億元

，賣出2.43億元

，凈賣出額1.17億元。陸股通交易占比第二高的中際旭創(chuàng)

，共3次登上龍虎榜

。該股最近一次登上龍虎榜是5月18日，當(dāng)天深股通席位買入1.15億元

，同時賣出1.35億元

，合計凈賣出0.2億元。

游資深度參與TMT概念炒作

龍虎榜中

，與機(jī)構(gòu)

、陸股通席位不同，營業(yè)部席位分布范圍廣

，資金力量分散

，席位數(shù)量最為龐大。今年以來

，TMT概念炒作一波接著一波

，其背后就有游資聚集的頭部營業(yè)部席位身影，例如服務(wù)器概念龍頭中科曙光

、浪潮信息

，CPO概念龍頭劍橋科技，以及運營商龍頭中國聯(lián)通

。

據(jù)統(tǒng)計

，今年以來超4300家營業(yè)部席位登上龍虎榜，其中中金公司上海分公司參與個股數(shù)量最多

，共現(xiàn)身714只個股的龍虎榜席位中

，合計交易額達(dá)到463.09億元。其次是東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部

、東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部

，兩者參與個股數(shù)量分別達(dá)到503只、481只

。

龍虎榜交易金額最高的游資營業(yè)部是中金公司上海分公司

，其次是華泰證券總部

、東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部。凈買入額最高的營業(yè)部是國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部

，合計凈買入38.91億元

，該營業(yè)部今年交易額和凈買入最高股均是中科曙光。

中科曙光是IT設(shè)備龍頭

，最近一次登上龍虎榜在4月20日

，4月18日至4月20日期間的3個交易日內(nèi)，該股獲得國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部凈買入達(dá)到15.54億元

。

中金公司上海分公司凈買入額35.29億元排在第二位

，該營業(yè)部交易額最高的股票是劍橋科技，凈買入額最大的股票是中科曙光

。中信證券西安朱雀大街營業(yè)部凈買入額26.36億元排在第三位

，該營業(yè)部交易額最高的股票是浪潮信息，凈買入額最大的股票是中國聯(lián)通

。

編輯：翟卓

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：孫知兵

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