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七成百億私募上半年賺錢新產(chǎn)品發(fā)行遇冷洗牌加速

2023-07-06 08:03:48來源：證券時(shí)報(bào)

上半年A股走出極致的結(jié)構(gòu)性行情

，百億私募業(yè)績遭遇考驗(yàn)

。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至近日

，上半年有業(yè)績記錄的94家百億私募

，整體收益為2.63%

。正圓、東方港灣

、景林等10家百億私募上半年收益超10%

。

值得注意的是，由于監(jiān)管力度加強(qiáng)及受市場行情影響

，今年上半年私募基金備案數(shù)量有所下滑

，近期新基金募資難度顯著加大，私募行業(yè)的洗牌在加速

。

(資料圖片)

多數(shù)百億私募上半年賺錢

整體來看

，由于一季度股市強(qiáng)勢上漲，今年上半年百億私募整體表現(xiàn)尚可

，部分擅長抓主題股和概念股的私募則取得亮眼業(yè)績

。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至日前

，94家百億私募中有69家實(shí)現(xiàn)正收益

，占比為73.40%。具體來看

，正圓

、康曼德、望正

、東方港灣

、景林、阿巴馬等6家主觀私募

，以及寬德

、佳期

、穩(wěn)博、衍復(fù)等4家量化私募年內(nèi)收益都超過10%

。其中

，不少是擅長抓熱點(diǎn)和趨勢的私募，諸如正圓

、望正

、東方港灣等。

以正圓投資為例

，該私募一度是2020年百億私募冠軍

，基金經(jīng)理廖茂林因重倉新能源等板塊，2021年業(yè)績翻倍

。不過

，2022年廖茂林的表現(xiàn)沒能持續(xù)，該私募機(jī)構(gòu)基金經(jīng)理戴旅京則因大部分產(chǎn)品損失慘重而道歉

。

2023年

，廖茂林再次抓住行情，旗下多只產(chǎn)品業(yè)績超10%

，整體業(yè)績達(dá)到15%

，在百億私募中排名第一。不過

，就正圓的業(yè)績看

，凈值波動較大，以代表性產(chǎn)品正園壹號為例

，該產(chǎn)品最大回撤一度接近50%

，目前距2022年7月份的凈值高點(diǎn)還有一段距離

。

再來看但斌掌舵的東方港灣

，去年但斌一度踩錯(cuò)市場節(jié)奏，產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)慘淡

。今年

，但斌時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)，旗下部分產(chǎn)品表現(xiàn)不俗

，整體收益達(dá)到13%

，在百億私募中排名前列。

其中

，東方港灣麒庭一號以上半年79.85%的收益率

，成為私募“冠軍”。整體來看

，由于重倉特斯拉

、英偉達(dá)等熱點(diǎn)美股公司

，但斌上半年確實(shí)交出了一份亮眼的業(yè)績。不過

，但斌旗下仍有100多只產(chǎn)品的凈值在1以下

，有30只產(chǎn)品凈值低于0.7，有4只產(chǎn)品浮虧超40%

。

私募發(fā)行難度加大

今年初

，由于A股行情好轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)不少私募業(yè)績亮眼

，春節(jié)后私募產(chǎn)品發(fā)行爆款不斷

。

2月，寧泉資產(chǎn)擔(dān)任投顧的產(chǎn)品兩周就募資34億元

，遠(yuǎn)超原定的20億元募資計(jì)劃

；橋水擔(dān)任投顧的產(chǎn)品在渠道發(fā)行秒光，?div id="d48novz" class="flower left">

？べY產(chǎn)董承非

、慎知資產(chǎn)余海豐等知名主動私募的產(chǎn)品在渠道銷售也很火爆。

經(jīng)歷二季度震蕩行情后

，私募發(fā)行難度明顯加大

。有渠道人士告訴記者，“最近幾個(gè)月產(chǎn)品銷售一直很難

，即使是私募大佬的產(chǎn)品也不好賣

，因?yàn)闃I(yè)績不一定好?div id="d48novz" class="flower left">

！?/p>

近日

，有渠道信息顯示，寧泉資產(chǎn)擔(dān)任投顧的新產(chǎn)品募集宣布延長募集期

。據(jù)了解

，該產(chǎn)品原計(jì)劃募集期為2023年6月16日至6月30日，總計(jì)9個(gè)工作日

，后來延長至7月4日

，共計(jì)11個(gè)工作日。不過

，最終該產(chǎn)品獲得渠道發(fā)力而完成募集

。

從私募新產(chǎn)品備案情況來看，今年6月新備案私募基金有2677只

，5月僅有1239只

。而今年4月，新備案私募基金數(shù)量為3705只。

行業(yè)門檻明顯提升

隨著監(jiān)管力度加大

，私募行業(yè)洗牌正在加速

。

6月共有14家私募完成備案登記，數(shù)量較5月有所提升

，但較此前單月上百家的備案數(shù)量仍下降顯著

，行業(yè)門檻明顯提升。

今年4月28日

，基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《私募證券投資基金運(yùn)作指引（征求意見稿）》公開征求意見

，在“要求私募證券投資基金初始實(shí)繳募集資金規(guī)模不低于1000萬元”的基礎(chǔ)上進(jìn)一步要求“新增強(qiáng)制清算流程，要求連續(xù)60個(gè)交易日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于1000萬元的

，該私募證券投資基金進(jìn)入清算流程（市場波動導(dǎo)致凈值變化除外）”

，并且明確提出12個(gè)月的整改期。

有業(yè)內(nèi)人士分析

，在這樣的背景下

，未來行業(yè)將會有近半產(chǎn)品恐遭清盤，行業(yè)洗牌在加速

。

百億私募紅籌投資總經(jīng)理兼投研總監(jiān)鄒奕表示

，當(dāng)前股債收益比處于歷年來的底部區(qū)域，除少數(shù)活躍題材板塊外

，市場整體處于低估狀態(tài)

。在“房住不炒”的背景下，房產(chǎn)的投資屬性極大削弱

，綜合來看

，優(yōu)質(zhì)公司股權(quán)仍是國內(nèi)最具性價(jià)比的投資方向。但基于中國弱復(fù)蘇

、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)慢衰退的判斷

，對市場指數(shù)行情的期待不宜激進(jìn)。

“下半年

，新一輪穩(wěn)增長政策逐步落地后

，相信中國經(jīng)濟(jì)將在復(fù)蘇態(tài)勢中更趨改善，疊加海外流動性的逐步轉(zhuǎn)向

，A股市場將有望在底部回暖

，投資風(fēng)格也有望重回基本面驅(qū)動為主

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！编u奕說。

編輯：林鄭宏

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責(zé)任編輯：孫知兵

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