“從遺產(chǎn)管理到財富傳承的傳家方案”研討會召開，傳家律所分享成功經(jīng)驗

、政府特聘專家林巍在書面發(fā)言中表示:“財富傳承作為銀發(fā)經(jīng)濟的核心賽道,年均非金融服務(wù)規(guī)模已突破4500億元,且需求高度集中于60-80歲高凈值人群,展現(xiàn)出強勁的抗周期增長潛力！?/p>

中華遺囑庫創(chuàng)辦人陳凱表示,我國財富傳承產(chǎn)業(yè)處于“萌芽期末向早期過渡”的關(guān)鍵節(jié)點,雖歷經(jīng)十余年探索,但社會認(rèn)知目前仍局限于律師

、金融等專業(yè)圈層;值得注意的是,曾被普遍回避的財富傳承話題已獲大眾關(guān)注,高凈值人群率先布局,預(yù)示產(chǎn)業(yè)將迎快速發(fā)展窗口期。當(dāng)前,行業(yè)在法律服務(wù)、金融及家族辦公室領(lǐng)域初步協(xié)同,但存在認(rèn)知割裂、跨領(lǐng)域協(xié)作不足等深層矛盾,故而要打破行業(yè)壁壘,構(gòu)建包含法律、金融、家政、健康等多維度的全鏈條服務(wù)體系,形成“公益為基、整合發(fā)展”模式。

“訴訟+非訴”雙輪驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展

北京傳家律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人張大龍在發(fā)言中提到,作為我國首家專注遺產(chǎn)管理與財富傳承的專業(yè)律所,傳家律所打造的“訴訟+非訴”雙輪驅(qū)動服務(wù)體系,開辟了家事糾紛解決新路徑

。自2024年成立以來,已處理百余起遺產(chǎn)訴訟案及數(shù)十個非訴項目,所有業(yè)務(wù)類型均為遺產(chǎn)訴訟、遺產(chǎn)管理和財富傳承,涉及資產(chǎn)超數(shù)十億元,更實現(xiàn)某高端客戶簽約當(dāng)日付款400萬元、目前所有已結(jié)案件勝訴率與客戶滿意度均100%的“雙百”成績。其首創(chuàng)“調(diào)解前置”機制,聯(lián)合相關(guān)調(diào)解組織建立由退休法官、公證員等構(gòu)成的跨領(lǐng)域團隊;從多維度調(diào)解糾紛;與中華遺囑庫精準(zhǔn)對接,實現(xiàn)“社會效果前置、公益服務(wù)前置”創(chuàng)新模式;構(gòu)建全生命周期服務(wù)體系,涵蓋20余項服務(wù),并對接保險規(guī)劃、債務(wù)隔離等工具實現(xiàn)財富安全傳承。

公益為基,整合發(fā)展

傳家律所的全體律師和工作人員均積極參與中華遺囑庫公益項目,從遺囑咨詢到糾紛調(diào)解,從法律宣講到社區(qū)服務(wù),都有傳家律師的積極貢獻

。中華遺囑庫法務(wù)部總經(jīng)理劉鵬對傳家律師的公益行動表達(dá)了充分的肯定,他說:"傳家律師不僅展現(xiàn)了專業(yè)的法律素養(yǎng),更體現(xiàn)了強烈的社會責(zé)任感,他們的付出讓更多家庭受益。"傳家律所在積極奉獻公益的過程中,與公證、調(diào)解、心理咨詢等領(lǐng)域的專家共同形成"法律+信任"的協(xié)同模式。在遺囑繼承糾紛調(diào)解中,依托中華遺囑庫的公信力,有效降低當(dāng)事人的對立情緒,提升調(diào)解成功率;傳家律所則發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保法律風(fēng)險全面把控,并實現(xiàn)非訴調(diào)解與訴訟的高效銜接。2024年,成功辦結(jié)遺產(chǎn)繼承案件1087例,其中繼承糾紛調(diào)解案件350例,成功達(dá)成和解332例,調(diào)解成功率達(dá)94.86%。在繼承服務(wù)領(lǐng)域,傳家律所、中華遺囑庫與公證處進行緊密協(xié)同,通過前置存證、信息共享等方式大幅提升服務(wù)效率。中華遺囑庫與傳家律所、公證處、民非組織等多方聯(lián)動,構(gòu)建"傳承無憂"服務(wù)體系,通過區(qū)塊鏈存證(遺囑生效周期從86天壓縮至7個工作日)、跨機構(gòu)協(xié)作(繼承手續(xù)當(dāng)天辦結(jié))及全球146個國家地區(qū)的跨境繼承網(wǎng)絡(luò),真正實現(xiàn)"法律專業(yè)度、社會公信力、實務(wù)高效性"三位一體的全方位傳承保障。這一模式既彌補了律所單獨介入時公信力不足、公證聯(lián)動弱的短板,又通過技術(shù)升級與資源整合,讓遺囑繼承服務(wù)更便捷、更可信