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又聞半導(dǎo)體漲價(jià)聲產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股為何不漲反跌后續(xù)分化將成常態(tài)

2020-10-22 15:12:41來(lái)源：金融投資報(bào)

雖然很多人對(duì)iphone12不屑一顧

，但官網(wǎng)被預(yù)購(gòu)搶癱瘓的事實(shí)再次證明

，蘋果5G手機(jī)具有強(qiáng)大的吸引力。當(dāng)然

，蘋果并不是10月的唯一贏家

，這個(gè)月...

雖然很多人對(duì)iphone12不屑一顧，但官網(wǎng)被預(yù)購(gòu)搶癱瘓的事實(shí)再次證明

，蘋果5G手機(jī)具有強(qiáng)大的吸引力。當(dāng)然

，蘋果并不是10月的唯一贏家

，這個(gè)月華為、小米的新品都將陸續(xù)亮相

，隨著這些新品逐漸面市

，再加上年底傳統(tǒng)的電商促銷節(jié)點(diǎn)，四季度有望成為半導(dǎo)體電子產(chǎn)品消費(fèi)的旺季

。

春江水暖鴨先知

。受換機(jī)潮和電子產(chǎn)品銷售旺季影響，目前整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度不斷攀升

，漲價(jià)聲此起彼伏。據(jù)悉

，各大晶圓廠訂單火爆，已經(jīng)有IC設(shè)計(jì)廠商調(diào)漲近期新投片的價(jià)格

，并通知客戶要調(diào)升今年四季度與明年的代工價(jià)格

。而下游各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也全線緊張，其中封裝的訂單據(jù)傳已經(jīng)排到明年上半年

。行業(yè)景氣度也在不斷傳遞到龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)上

，10月15日臺(tái)積電宣布上調(diào)全年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)至30%，此前預(yù)期為20%

，同日中芯國(guó)際公告前三季度收入環(huán)比增長(zhǎng)指引由原先的1%至3%上調(diào)為14%至16%

，毛利率指引由原先的19%至21%上調(diào)為23%至25%。

盡管行業(yè)景氣度如此之高

，但A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司表現(xiàn)卻差強(qiáng)人意

，中芯國(guó)際算是短期表現(xiàn)強(qiáng)的，也不過(guò)是從底部反彈10%左右

。其它半導(dǎo)體龍頭公司則表現(xiàn)低迷

，昨日大多告跌，且跌幅在3%左右

。比如半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備龍頭中微公司

，基本在年內(nèi)低點(diǎn)徘徊，距離最高點(diǎn)幾近腰斬;再比如封測(cè)龍頭長(zhǎng)電科技

，基本也是處于箱體整理的態(tài)勢(shì)

，更有像華潤(rùn)微這樣一言不合就閃崩的半導(dǎo)體企業(yè)。而且即便業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛的也缺乏上漲動(dòng)力

，比如晶方科技三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)416%

，股價(jià)也沒(méi)有多大起色。

更令投資者大跌眼球的是

，芯片大牛股紫光國(guó)微昨日披露三季報(bào)，凈利同比增長(zhǎng)近9成

。出乎意料的是

，紫光國(guó)微開盤半小時(shí)后，就被拋盤死死地摁在跌停盤上

，該龍頭股的閃崩也成為市場(chǎng)熱議的話題

。

究其原因，是因?yàn)檫@些半導(dǎo)體龍頭都是曾經(jīng)的牛股

，前期漲多了

，股價(jià)被提前透支，現(xiàn)在行業(yè)出利好就被市場(chǎng)認(rèn)為是利好出盡

。實(shí)際上

，對(duì)于長(zhǎng)線牛股來(lái)說(shuō)，始終有一個(gè)價(jià)值回歸的過(guò)程

，加上年底市場(chǎng)資金有限，機(jī)構(gòu)開始調(diào)倉(cāng)換股

，著眼布局明年上半年行情

，“棄高就低”和“棄老就新”的情況就會(huì)比較突出。大家可以看到

，雖然很多長(zhǎng)?div id="4qifd00" class="flower right">

？萍脊沙霈F(xiàn)了上漲乏力甚至一不小心就閃崩的情況，但新上市的立昂微卻持續(xù)漲停

，上市以來(lái)漲幅已經(jīng)高達(dá)10倍

。存量資金有心無(wú)力

，新增資金不愿抬轎，后續(xù)分化將成常態(tài)

。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)牽一發(fā)而動(dòng)全身的產(chǎn)業(yè)

，它身兼國(guó)與國(guó)之間科技競(jìng)爭(zhēng)的重任

，在技術(shù)研發(fā)

、產(chǎn)業(yè)投資上面臨長(zhǎng)期高景氣，經(jīng)歷充分調(diào)整后

，不可能缺席中長(zhǎng)期行情

。目前，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)題材的關(guān)鍵在高端材料和設(shè)備

，在高端設(shè)備領(lǐng)域短期無(wú)法突破的情況下

，材料領(lǐng)域應(yīng)該有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，特別是半導(dǎo)體硅片作為整個(gè)晶圓的原材料提供方

，將有望成為細(xì)分領(lǐng)域的爆發(fā)點(diǎn)

，相關(guān)上市公司值得關(guān)注。

責(zé)任編輯：孫知兵

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