頭“頂”的毛發(fā)生意值錢嗎

        2023-04-25 14:05:27來源:云掌財經異觀財經

        出 品 | 異觀財經

        作 者 | 夜叉白雪

        “顏值即正義”的浮躁之風,催生了“顏值經濟”

        ,頭“禿”的顏值焦慮更是帶火了植發(fā)經濟


        (資料圖片僅供參考)

        根據國家衛(wèi)健委發(fā)布的脫發(fā)人群調查顯示

        ,我國脫發(fā)的人群已經超過2.5億
        ,這人群背后是一個千億規(guī)模的市場
        。雍禾醫(yī)療在2021年底在香港聯交所主板上市
        ,成為“植發(fā)第一股”
        。大麥植發(fā)在去2022年底第二次赴港IPO
        ,植發(fā)具備醫(yī)美消費屬性,植發(fā)賽道的公司還能否持續(xù)獲得資本市場青睞呢

        接下來

        ,異觀財經結合雍禾醫(yī)療和大麥植發(fā)對外公布財務數據,做一個簡單分析
        ,希望能與更多朋友交流和探討

        具體分析之前

        ,先說結論:植發(fā)屬于低頻消費,因此植發(fā)業(yè)務收入的關鍵在于不斷拉新
        ,目前植發(fā)尚處于市場教育階段
        ,因此營銷的費用會持續(xù)壓縮相關企業(yè)的利潤。企業(yè)想要獲得持續(xù)的營收增長和提升利潤
        ,需要提升技術壁壘
        、提升運營效率、通過服務多元化
        ,完善“頭頂”毛發(fā)服務生態(tài)的閉環(huán)

        植發(fā)生意有前景,錢難賺

        植發(fā)生意有前景

        1、 用戶群龐大

        ,男性
        、女性均存在植發(fā)需求,且年齡年輕化

        根據國家衛(wèi)健委發(fā)布的脫發(fā)人群調查顯示

        ,我國脫發(fā)的人群已經超過2.5億。今年2月發(fā)布的《2022中國不剃發(fā)植發(fā)白皮書》顯示
        ,在目前的植發(fā)群體中
        ,20~30歲的年輕人占比57.4%。

        根據中國健康促進與教育協會數據顯示

        ,從脫發(fā)人群年齡段來看
        ,26-30歲人群占比較大,高達41.9%
        ;其次為31-40歲人群
        ,占比達25.4%。18-30歲的脫發(fā)人群占比更是高達66.6%
        ,在此區(qū)間
        ,從90后到00后,已然成為養(yǎng)發(fā)植發(fā)消費的主力軍

        2、 市場體量大

        ,千億元的市場規(guī)模

        《2022中國植發(fā)行業(yè)研究報告》數據顯示:2016年中國植發(fā)行業(yè)市場規(guī)模為58億元,至2021年

        ,中國植發(fā)行業(yè)市場規(guī)模達到169億元
        ,比2020年增長了26.1%
        。截至2022年上半年市場規(guī)模達到883億元。

        據《全球植發(fā)市場報告》預計

        ,2023年全球植發(fā)市場規(guī)模將達到238.8億美元(約合1709億人民幣)
        ,未來5年的年復合增速將達到24%。而根據弗若斯特沙利文的判斷
        ,我國植發(fā)醫(yī)療服務市場將從2020年的134億元人民幣增長到2025年的378億元人民幣
        ,復合年增長率為23%,然而
        ,國內植發(fā)的滲透率還非常低
        ,因此被認為處于藍海。

        植發(fā)的錢難賺

        1

        、植發(fā)屬于低頻、復購率低的消費
        ,因此新用戶增長是最關鍵的衡量指標
        ,新用戶減少直接影響營收。

        從目前植發(fā)的3萬元左右的客單價來看

        ,外界會認為這是一個暴力行業(yè)
        ,相關企業(yè)應該是賺的盆滿缽滿,然而事實似乎并非如此

        3月30日晚間

        ,雍禾醫(yī)療發(fā)布了2022年度業(yè)績公告,從公告披露的數據看
        ,2022年該公司出現了營收和凈利潤雙降的情況
        ,尤其是凈利潤方面,由盈轉虧

        營收方面

        ,2022年雍禾醫(yī)療營收同比下滑34.9%至14.13億元,如果說這與公共衛(wèi)生事件有關
        ,那么在回頭看過去三年的營收情況
        ,2020年和2021年,營收均實現了不同程度的增長
        ,但總體來看
        ,營收增速放緩。

        凈利潤方面

        ,從最近五年的數據看
        ,雍禾醫(yī)療在2022年由盈轉虧,2022年度凈利率同比下滑171.4%
        ,虧損8585.8萬元
        ,凈利率為-6.1%

        招股書顯示,2022年前七個月

        ,大麥植發(fā)營收同比減少19.5%至4.69億元
        ,雖然保持了盈利,但凈利潤同比下滑57.7%
        ,僅實現1171.4萬元的凈利潤

        從二者的收入構成看,植發(fā)是二者最主要的收入來源

        ,二者植發(fā)貢獻的營收都在七成以上
        。而植發(fā)屬于低頻、復購率低的消費
        ,因此新用戶增長是最關鍵的衡量指標

        2022年,雍禾醫(yī)療植發(fā)收入同比減少34.2%至10.3億元

        。該項業(yè)務收入減少與患者人數減少密不可分
        。數據顯示,2022年該公司植發(fā)患者人數為39254人
        ,與2021年的58464人相比
        ,減少19210人?div id="d48novz" class="flower left">
        ;颊呷藬档臏p少
        ,直接造成總營收的減少。

        2

        、植發(fā)尚處于市場教育階段
        ,高額的營銷費用壓縮利潤空間。

        目前植發(fā)公司主要還是通過線上

        、線下的廣告來獲客
        ,高額的營銷開支在不斷壓縮企業(yè)的利潤空間。

        數據顯示

        ,2022年雍禾醫(yī)療的銷售及營銷開支為7.67億元
        ,與2021年的10.73億元先相比減少了28.5%,但營銷費用率卻創(chuàng)五年來新高
        。銷售及營銷開支費用中
        ,六成以上的費用用于營銷及推廣,2022年營銷及推廣開支為4.92億元
        ,占比64.2%

        大麥植發(fā)2021年營銷及分銷開支為5.21億元,費用率為51%

        ,2022年前七個月的營銷及分銷開支為2.12億元
        ,費用率為45.1%。二者在營銷方面的開支都不在少數

        3

        行業(yè)競爭激烈,同時還面臨監(jiān)管壓力

        在中國提供植發(fā)醫(yī)療服務的醫(yī)療結構非常廣泛

        ,包含公立醫(yī)院和民營醫(yī)療結構、美容服務機構等
        。此前
        ,由于行業(yè)準入門檻比較低,從業(yè)者魚龍混雜
        ,亂象叢生
        ,影響整個行業(yè)口碑。

        同時

        ,中國植發(fā)醫(yī)療服務市場受到嚴格監(jiān)管
        ,所有植發(fā)醫(yī)療服務提供商須取得有效的醫(yī)療執(zhí)照。未來
        ,行業(yè)會向著健康方向發(fā)展
        ,企業(yè)更多提要提升專業(yè)的服務水平和技術實力。

        “植發(fā)第一股”雍禾醫(yī)療還值得投資嗎

        從目前雍禾醫(yī)療在二級市場的表現來看

        ,并不樂觀。今年以來其股價下行
        。2022年度的業(yè)績
        ,也確實拉胯,由盈轉虧
        ,確實很難讓二級市場投資者為其買單

        那么,雍禾醫(yī)療是否還具備投資價值呢

        ?到底該如何看待雍禾醫(yī)療呢

        異觀財經認為,被脫發(fā)困擾的人群規(guī)模不小

        ,但植發(fā)很像一次性交易
        ,且真正具備植發(fā)需求的人數有限,因此單純的植發(fā)生意上限較低
        ,雍禾醫(yī)療作為植發(fā)頭部機構
        ,也很容易看到其營收天花板。

        不過,從目標雍禾醫(yī)療的戰(zhàn)略和業(yè)務布局來看

        ,雍禾醫(yī)療未來更多想做的是毛發(fā)生態(tài)的生意
        ,有植發(fā)需求的消費者,同樣會非常在意自己頭頂的毛發(fā)
        ,有改善的意愿
        ,植發(fā)為醫(yī)療養(yǎng)固業(yè)務精準引流,幫助雍禾醫(yī)療覆蓋更廣泛的受眾用戶
        ,從而推動公司整體業(yè)績增長
        。這樣看,雍禾醫(yī)療是具備一定投資價值的
        ,但想實現營收和利潤的持續(xù)增長
        ,則需要相當長的時間,那么投資者就是需要有足夠的耐心
        ,學會做時間的朋友才行

        為什么這么說?

        1

        短期內
        ,植發(fā)網點下沉,通過門店擴張尋找營收增量

        目前看

        ,雍禾醫(yī)療的植發(fā)網點采用“一線加密+二三線下沉”的策略,通過門店擴張來提升市占率
        ,帶動營收增長

        年報顯示,截至2022年12月31日

        ,公司共有63家植發(fā)醫(yī)療機構
        。預計2023年底,雍禾醫(yī)療的植發(fā)機構接近85家
        ,規(guī)劃到2024年接近100家

        2022年公司新開了6家雍禾植發(fā)醫(yī)療機構和3家發(fā)之初女性植發(fā)機構,重點是在二三線城市進行植發(fā)門店的下沉拓展

        值得注意的是

        ,一線城市與二三線城市,消費群體對于價格的接受程度不同
        ,該公司認為
        ,未來的手術價格將呈現U形結構,一二線城市手術價格上升
        ,下沉市場手術價格略有下降
        。通俗講,一線城市高端手術上漲,三四線等下沉市場則通過低端手術來降低手術單價
        ,進而進入下沉市場

        下沉市場植發(fā)業(yè)務收入與消費群植發(fā)接受度和消費力有直接關系。此前

        ,異觀財經就下沉市場用戶接受度如何
        ,公司有怎樣的規(guī)劃向雍禾醫(yī)療發(fā)出采訪邀約
        ,至今尚未得到回復
        。在異觀財經看來,廣大的三四線城市及縣城
        ,因收入相對較低
        ,下沉市場用戶接受度相比一二線城市可能要更低,況且房貸
        、車貸等壓力比一二線城市要小得多
        ,毛發(fā)焦慮可能也相應要低得多,如此看來
        ,下沉市場雍禾醫(yī)療能否成功
        ,可能要看女性市場。

        從盈利角度來說

        ,毛利率越高
        ,就說明該公司的盈利能力越強,利潤就越大
        。需要的注意的是
        ,雍禾醫(yī)療的毛利率有明顯的下降跡象,這說明該公司的盈利能力在下降

        數據顯示

        ,2018年至2022年,雍禾醫(yī)療的毛利率分別為75.2%
        、72.6%
        、74.6%、72.9%和61.8%
        ,下降趨勢明顯

        門店擴展可以提升雍禾醫(yī)療的規(guī)模優(yōu)勢。成熟期門店的營收凈利表現要比發(fā)展期門要好

        ,未來一到三年
        ,隨著發(fā)展期門店轉為成熟門店,公司的盈利能力會進一步提升
        。雍禾醫(yī)療可以通過提升門店利用率來攤薄固定成本
        ,進而提升利潤率。

        2、 長期看

        ,雍禾可以通過構建完善的毛發(fā)生態(tài)
        ,通過多元化服務提高營收規(guī)模和估值空間。

        從目前的雍禾醫(yī)療和大麥植發(fā)的營收來源看

        ,二者都有醫(yī)療養(yǎng)固的相關服務
        ,均被視為公司的第二增長曲線。

        大麥植發(fā)招股書披露

        ,2022年前七個月
        ,其非手術養(yǎng)固業(yè)務收入1.1億元,同比增長8.2%
        ,在總收入中的占比從上年同期的17.4%上升至23.4%
        ,同比增長六個百分點。

        2022年雍禾醫(yī)療養(yǎng)固業(yè)務患者人數從2021年的105275人

        ,減少42018人至63257人
        ,患者人數同比下滑了39.9%?div id="m50uktp" class="box-center"> ;颊呷藬禍p少
        ,雍禾醫(yī)療養(yǎng)固業(yè)務收入有所減少,該公司醫(yī)療養(yǎng)固服務收入同比下降37.7%至3.63億元

        4月18日

        ,雍禾醫(yī)療召開品牌煥新·戰(zhàn)略升級發(fā)布會,其強調公司不僅僅是一家植發(fā)機構
        ,而是全場景的醫(yī)學毛發(fā)健康中心
        、未來醫(yī)學實驗室、科技公司

        如今想做毛發(fā)生意的不只雍禾醫(yī)療

        ,大麥植發(fā)和碧蓮盛等也看準了這門生意,當下的毛發(fā)行業(yè)
        ,進入門檻并不高
        ,且尚處于跑馬圈地的初級階段,未來要拼的是產品力
        ,雍禾醫(yī)療作為頭部機構
        ,除了規(guī)模擴張優(yōu)勢之外,更應該深挖護城河
        ,形成更強的技術和服務壁壘
        ,方能確保自己的行業(yè)領頭地位。

        植發(fā)的專業(yè)能力

        ,關鍵還是看醫(yī)生
        。目前植發(fā)機構資質
        ,以及手術相關醫(yī)護人員的資質問題十分突出,新華社曾援引數據報道稱
        ,全國會做植發(fā)手術的醫(yī)生
        ,不到真正執(zhí)業(yè)者的1/10。

        年報顯示

        ,截至2022年12月31日
        ,雍禾醫(yī)療擁有一支1341人的醫(yī)護團隊,其中包括294名醫(yī)生

        雍禾醫(yī)療在戰(zhàn)略升級發(fā)布會中強調公司是一家“科技公司”

        ,那么雍禾醫(yī)療的科技成色幾何?公司在研發(fā)上的投入可以作為一個考量標準

        2022年

        ,雍禾醫(yī)療研發(fā)開支為1850萬元,與2021年的1416萬元相比
        ,增長30.6%,研發(fā)費用率創(chuàng)新高至1.3%
        。從最近五年的數據看
        ,雍禾醫(yī)療在研發(fā)上的開支持續(xù)增加。但是
        ,總體研發(fā)費用率并不高
        ,不足2%,占比過低
        ,這與營銷費用支出及營銷費用率來看
        ,相差甚遠。

        大麥植發(fā)的研發(fā)開支同樣保持了增長

        ,但是整體研發(fā)費用率卻在下降
        ,整體研發(fā)費用率更是不足1%。

        不難看出

        ,當前植發(fā)機構整體的研發(fā)支出占比過低
        ,該行業(yè)目前還是在通過營銷獲客來提高公司的市占率的階段。隨著行業(yè)強監(jiān)管
        ,合規(guī)化發(fā)展才是可持續(xù)發(fā)展之路
        ,植發(fā)技術是產品力的關鍵,就目前而言
        ,植發(fā)機構均未形成絕對的領先壁壘
        ,未來持續(xù)的研發(fā)投入必不可少,短期內
        ,研發(fā)開支的加大
        ,也將一定程度上讓植發(fā)機構的盈利承壓

        長期來看,通過加大研發(fā)開支持續(xù)提升產品力

        ,有利于公司幫助公司構建領先壁壘

        關鍵詞:

        責任編輯:孫知兵

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