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消息：銀行系基金業(yè)績(jī)?nèi)绷咙c(diǎn)曝光度大降面理財(cái)子公司壓力

2019-06-28 14:19:50來源：和訊

2019年轉(zhuǎn)眼即將過半

，各家公募基金又要交出新的期中答卷

，不僅是管理業(yè)績(jī)，還有管理規(guī)模，以及近半年的凈利潤(rùn)等

。一直以來，銀行系公募都被...

2019年轉(zhuǎn)眼即將過半

，各家公募基金又要交出新的“期中”答卷

，不僅是管理業(yè)績(jī)，還有管理規(guī)模

，以及近半年的凈利潤(rùn)等

。

一直以來，銀行系公募都被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為是具有先天優(yōu)勢(shì)

，易出強(qiáng)者的一派

。

但今年上半年，可預(yù)見的“成績(jī)單”似乎不那么精彩

，多位銀行系公募人士亦向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示

，在多重內(nèi)外環(huán)境變化下，壓力有所增大

。

業(yè)績(jī)靠前者寥寥

2019年上半年只剩下今天最后一個(gè)交易日

，公募基金的期中業(yè)績(jī)基本已經(jīng)出爐，行業(yè)排名也已基本落定

。

目前來看

，因?yàn)锳股市場(chǎng)今年前六個(gè)月表現(xiàn)尚可，滬深兩市股指期間累計(jì)漲幅均在20%上下

，偏股型基金整體收成自然不錯(cuò)

。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日晚

，300多只主動(dòng)管理股票型基金今年以來平均單位凈值增長(zhǎng)率在24%左右;3000多只主動(dòng)管理混合型基金今年以來平均單位凈值增長(zhǎng)率在15%左右

。

而從兩類基金排名看，富國(guó)消費(fèi)主題

、前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)A

、易方達(dá)瑞恒、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)(260109)

、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、匯安豐澤A、寶盈新銳

、天弘文化新興產(chǎn)業(yè)

、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)(260108)、諾安新經(jīng)濟(jì)

、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

、博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)A、前海開源多元策略A

、匯添富消費(fèi)行業(yè)

、鵬華中國(guó)50(160605)等表現(xiàn)較為突出，累計(jì)凈值漲幅均超過了50%

。不過值得說明的是

，這些基金所屬的基金管理人都不是銀行系，甚至在今年上半年主動(dòng)管理型股混基金業(yè)績(jī)排名前50名中

，銀行系基金公司旗下產(chǎn)品寥寥無幾

，僅有建信信息產(chǎn)業(yè)、農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題

、招商醫(yī)藥健康等偏主題類基金位列其中。

對(duì)此

，有基金分析人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道解釋稱

，在權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好的情況下，銀行系基金公司的管理業(yè)績(jī)便會(huì)顯得不那么突出

。這與其自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求有一定關(guān)系

。

爆款產(chǎn)品參與度低

銀河證券基金研究中心近日統(tǒng)計(jì)，截至今年6月14日

，公募基金市場(chǎng)共有134家基金管理人發(fā)行成立了公募基金產(chǎn)品

，募集規(guī)模排名前十的分別為工銀瑞信、易方達(dá)

、嘉實(shí)

、南方、華夏

、建信

、匯添富、招商

、中銀和廣發(fā)

，不難發(fā)現(xiàn)，其中4家公司的大股東為工商銀行(601398)

、建設(shè)銀行(601939)

、招商銀行(600036)、中國(guó)銀行(601988)等國(guó)內(nèi)大型銀行。

事實(shí)上

，從產(chǎn)品發(fā)行及募資能力上

，銀行系基金的確具有先天優(yōu)勢(shì)。有不少銀行系基金的營(yíng)銷人員也曾向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言

，相較于其他類型股東的基金公司

，銀行系特別是股東支持力度較大的基金公司，“溫飽”不是問題

，產(chǎn)品更容易募資成立

。

而不談業(yè)績(jī)，管理規(guī)模自然是對(duì)基金公司的凈利潤(rùn)影響最大

。不久前剛剛披露完畢的上市公司2018年年報(bào)顯示

，在絕大多數(shù)公募基金公司凈利潤(rùn)下滑的背景下，不少銀行系基金公司實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)增長(zhǎng)

，如增速最快的是農(nóng)銀匯理

，根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行(601288)年報(bào)，該基金2018年實(shí)現(xiàn)了4.39億元的凈利潤(rùn)

，較2017年增長(zhǎng)96.86%

。行業(yè)人士普遍認(rèn)為，一方面與2018年債強(qiáng)股弱的市場(chǎng)格局有關(guān);另一方面

，銀行系基金公司的股東方客戶資源的支持也是重要助力

。

只是很多投資者都已注意到，到了今年上半年

，銀行系基金公司在發(fā)行方面的曝光率明顯降低

。去年還有招商戰(zhàn)略配售基金的火爆博得眼球，但今年上半年

，無論是科創(chuàng)主題基金還是特殊指數(shù)基金等市場(chǎng)關(guān)注度高的幾類產(chǎn)品

，銀行系基金公司參與度都很低，甚至缺席

，即便是大型基金公司

。

拿首批科創(chuàng)主題基金來說，有7家基金公司7只產(chǎn)品

，但只有一只來自于銀行系基金

，且相對(duì)其他6只，募集規(guī)模最小

。

北京一家銀行系基金公司的負(fù)責(zé)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露

，造成這種局面，與銀行系基金本身一些固有的“習(xí)慣”有關(guān)

。譬如科創(chuàng)板基金

，當(dāng)不少基金公司開始撲上去的時(shí)候

，銀行系基金大多會(huì)多一分顧慮和考量，畢竟是新生事物

，會(huì)多一時(shí)觀望

，這在今年的市場(chǎng)環(huán)境下，對(duì)比尤其明顯

。

他亦表示

，事實(shí)上，無論業(yè)務(wù)發(fā)展的主觀感覺

，還是管理規(guī)模的客觀數(shù)據(jù)

，目前來看，今年上半年沒有太大異動(dòng)

，但不能否認(rèn)

，原來較為同步的其他公司有些已借助機(jī)會(huì)脫穎而出，造成了部分銀行系基金的不進(jìn)則退

，壓力增大

。

高管變動(dòng)頻繁

與往年也有些不同的是，今年以來

，銀行系基金公司的高管變更較為頻繁

，包括工銀瑞信、農(nóng)銀匯理

、興業(yè)基金

、民生加銀、上銀基金等都發(fā)生了董事長(zhǎng)

、總經(jīng)理、副總經(jīng)理級(jí)別的人事變動(dòng)

，有的公司同一職位短期內(nèi)還不止變動(dòng)一次

。

其中上銀基金高管的集體跳槽事件一度引發(fā)業(yè)界轟動(dòng)。上銀基金為上海銀行旗下的次新基金公司

，成立于2013年8月

，截至2018年末，剔除貨幣基金

、短期理財(cái)基金

，公募資產(chǎn)凈值為183.18億元，排名行業(yè)50多位

。但此次

，從總經(jīng)理到督察長(zhǎng)，再到基金經(jīng)理等核心成員

，卻集體選擇了還沒有成立的景澤基金

，不得不說

，是對(duì)銀行系中小基金公司的一種“暗示性”打擊。

上海一位小型銀行系基金的市場(chǎng)部人士向記者表示

，中小型基金公司當(dāng)下發(fā)展非常不易

，銀行系基金一樣。近兩年來

，部分中小基金選擇“挖角”明星基金經(jīng)理

，借此殺出一條突圍之路，但對(duì)于銀行系中小基金公司來說

，這條路更難

。

一直以來，不少銀行系基金公司內(nèi)部都有一個(gè)不太好解開的結(jié)

，引進(jìn)的公募基金管理團(tuán)隊(duì)與銀行股東間在文化上存在差異

。比如利潤(rùn)分配上，管理產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)偏好上

，投資者發(fā)展上等

，矛盾之下就會(huì)造成核心人員流失。

此外

，銀行理財(cái)子公司已經(jīng)相繼成立并開展業(yè)務(wù)

，對(duì)銀行系基金也更有壓力。

有基金人士解釋說

，此前貨幣基金和理財(cái)基金不計(jì)入規(guī)模已對(duì)銀行系基金構(gòu)成較大影響

。不過，還有一個(gè)趨向是

，思變已經(jīng)出現(xiàn)

，不少銀行借鑒招行的經(jīng)驗(yàn)，不再唯存貸款等為考核指標(biāo)

，將財(cái)富管理也納入進(jìn)去

，且提高權(quán)重。

責(zé)任編輯：孫知兵

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