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大進展！新一批基金投顧申請機構(gòu)獲正式反饋基金投顧紛紛“外聯(lián)”

2021-06-08 09:29:40來源：中國基金報

備受市場關(guān)注的基金投顧業(yè)務(wù)又出現(xiàn)新進展

。

據(jù)中國基金報記者了解，在前期25家左右機構(gòu)收到新一輪基金投顧業(yè)務(wù)答卷

、并接到正式答辯通知之后，近期陸續(xù)有一批申請機構(gòu)獲得正式反饋

。

基金君獲悉

，自2019年10月份以來，先后有18家機構(gòu)拿到基金投顧業(yè)務(wù)牌照

，因看好這一業(yè)務(wù)的前景

，目前估計近百余家機構(gòu)都在積極投身于投顧資格申請及準(zhǔn)備之中。此次新一輪投顧答辯開啟引起市場廣泛關(guān)注

，投顧大軍即將“大擴容”

。

近期紛紛獲得正式反饋

自2019年底公募基金投資顧問業(yè)務(wù)試點正式啟動，先后有18家機構(gòu)獲得這一資格，這一試點工作經(jīng)過了一年多實踐已經(jīng)初具雛形

，一大批機構(gòu)對基金投顧業(yè)務(wù)躍躍欲試

。近日不少業(yè)內(nèi)人士表示，新一輪參與基金投顧申請的基金公司獲得監(jiān)管層正式反饋

。

“我們公司在上周四收到了投顧業(yè)務(wù)正式反饋通知

，目前公司正在準(zhǔn)備回復(fù)。”據(jù)一家基金公司互金部門相關(guān)人士表示

。

而另一家大中型基金公司相關(guān)人士也表示

，該公司在上周收到了基金投顧業(yè)務(wù)的反饋，提出不少問題

，目前互金部等相關(guān)部門在積極準(zhǔn)備。

據(jù)此前基金君了解

，此次來自北京

、上海、深圳的多家基金公司都反饋表示收到了正式反饋

。在今年3月份

，大約25家左右機構(gòu)參與了證監(jiān)會關(guān)于投顧資格的問卷考題，此次問卷中包含了100道題目

，題目涵蓋了投顧業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)

。而此次獲得答辯通知的主要是參與過問卷考題機構(gòu)。

不僅如此

，還有一批基金公司

、證券公司、第三方機構(gòu)也在積極籌備

。據(jù)記者了解

，目前申請投顧業(yè)務(wù)資格的公司或接近百家。

此外

，3月中旬

，基金業(yè)協(xié)會曾就《基金投顧業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換技術(shù)接口(征求意見稿)》向投顧試點機構(gòu)征求意見，在投顧業(yè)務(wù)試點要求的基礎(chǔ)上

，對投顧業(yè)務(wù)系統(tǒng)框架

、交易模式、規(guī)范要求等全維度進行“統(tǒng)一規(guī)范”

。統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口可以降低各基金投顧機構(gòu)的系統(tǒng)開發(fā)和運維成本

，推動基金投資顧問業(yè)務(wù)規(guī)范、長遠(yuǎn)發(fā)展

，這也利好新加入的“小伙伴”

。

盈米基金副總裁、且慢負(fù)責(zé)人林杰才曾表示

，今年大概率會有“新一輪”的機構(gòu)獲取基金投顧資格

，并加入到這個行業(yè)

，會給這個行業(yè)帶來更多的新鮮血液和嘗試;經(jīng)過過去一年多的試點，根據(jù)積累下來的經(jīng)驗和遇到的問題

，從業(yè)者會優(yōu)化自己的業(yè)務(wù)模式

，政策方面預(yù)計也會不斷優(yōu)化，引導(dǎo)這個行業(yè)往更加良性的方向發(fā)展

。

基金投顧紛紛“外聯(lián)”

從目前投顧業(yè)務(wù)運作來看

，獲得投顧資格的機構(gòu)紛紛積極和外部互聯(lián)網(wǎng)、銀行

、第三方理財機構(gòu)等合作

，積極“外聯(lián)”。

據(jù)了解

，目前易方達(dá)投顧已經(jīng)通過支付寶等8家外部平臺展開合作

，此外，還有20家左右券商機構(gòu)主動與易方達(dá)投顧聯(lián)系

，希望盡快上線投顧業(yè)務(wù)

。

據(jù)華泰研究發(fā)現(xiàn)，南方基金旗下基金投顧品牌“司南投顧”目前也是和支付寶

、陸基金

、交通銀行、京東金融

、蛋卷基金等外部合作平臺

。而華夏基金、嘉實基金

、中歐基金除了自家APP外

，也分別和5家、2家

、6家外部合作平臺合作

。

一家大型基金公司人士表示，相對來說基金公司在投研端具有較大的優(yōu)勢

，第三方機構(gòu)從互聯(lián)網(wǎng)流量上來說有顯著優(yōu)勢

，銀行也有足夠大的客群。基金投顧是一個廣闊的市場

，能夠容納不同的機構(gòu)

，為客戶提供差異化的服務(wù)。不同機構(gòu)之間也具備很大的合作空間

，基金投顧機構(gòu)與銀行

、互聯(lián)網(wǎng)第三方機構(gòu)達(dá)成了投顧業(yè)務(wù)方面的合作，可以實現(xiàn)“多贏”，也為客戶提升盈利體驗

。

而據(jù)基金君了解

，目前處于“新一輪”基金投顧申請機構(gòu)的基金公司，也多將投顧業(yè)務(wù)放在互金

、電商等部門

，也是積極采取和其他“流量平臺”合作的模式。

目前投顧業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快

發(fā)展前景廣闊

從目前來看

，獲得基金投顧資格的機構(gòu)主要集中于基金公司

、商業(yè)銀行、證券公司

、第三方機構(gòu)

。未來隨著更多機構(gòu)加入其中，基金投顧業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化發(fā)展

，更利好投資者

。

據(jù)基金君了解，目前首批獲得投顧資格的機構(gòu)在開展業(yè)務(wù)中也獲得較大進展

，如易方達(dá)基金此前就透露

，該公司基金投顧業(yè)務(wù)自2020年9月開始展業(yè)

，截至2021年3月末

，易方達(dá)基金投顧總客戶數(shù)超過3.3萬，客戶留存率在90%以上

，包含機構(gòu)客戶在內(nèi)的復(fù)投率超過70%

。

而盈米基金在2016年推出提供買方服務(wù)的財富管理平臺――且慢。在正式獲得基金投顧試點資格后

，于2020年10月推出“四筆錢投顧服務(wù)升級計劃”

。服務(wù)推出后到2021年5月初的半年時間內(nèi)，用戶簽約基金投顧服務(wù)的資產(chǎn)接近90億元

。

此外

，2020年4月，先鋒領(lǐng)航投顧在支付寶APP推出并上線“幫你投”

。截至2021年4月15日

，“幫你投”客戶已突破100萬。券商中

，國聯(lián)證券(601456)基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛

，目前投顧服務(wù)的資產(chǎn)規(guī)模近90億，簽約客戶數(shù)突破9萬人

，簽約客戶戶均資產(chǎn)10萬元

，平均接受服務(wù)時長212天。

“基金投顧試點的推進，將開啟我國財富管理的大時代

。而今年有更多的金融機構(gòu)正在申請基金投顧業(yè)務(wù)試點資格

，由于申請的機構(gòu)背景各不相同，因此基金投顧服務(wù)也將會呈現(xiàn)出更多樣化的形式

，這對投資人來說是非常好的

。”據(jù)一家基金公司人士表示。

實際上

，為了更好地備戰(zhàn)基金投顧業(yè)務(wù)試點工作

，多家機構(gòu)均在招聘網(wǎng)站上掛出相關(guān)人才的招聘信息，打響人才“爭奪戰(zhàn)”

。業(yè)內(nèi)人士紛紛表示

，伴隨著新的機構(gòu)加入，給這一業(yè)務(wù)帶來新的活力

，促進業(yè)務(wù)更快速發(fā)展

。同時，投顧業(yè)務(wù)模式將銷售機構(gòu)利益與投資者利益綁定

，有利于行業(yè)長期健康發(fā)展

，基金投顧大軍擴容將更這一業(yè)務(wù)帶來新氣象。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：基金投顧申請機構(gòu) 正式反饋

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