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【每日e股】煤炭細分龍頭現(xiàn)金奶牛

2022-03-27 11:39:41來源：益盟股份官微

今日，市場出現(xiàn)了明顯的高標股退潮的走勢

，一批短期漲幅較大的題材股紛紛在午后出現(xiàn)大幅跳水走勢

，顯然對于本就脆弱的人氣造成影響

。目前階段

，市場主要還是圍繞能源

、糧食

、疫情相關的一些基礎性行業(yè)擴散開進行炒作

，而機構重倉的新能源

、消費等不斷走出新低表現(xiàn)

，這值得投資者們深思。在目前的全球復雜的大環(huán)境下

，守住底線可能比拓展進取更值得關注

。

接下來

，我們來分析一下煤炭細分產(chǎn)業(yè)的龍頭-陜西煤業(yè)

先來看看公司相關的行業(yè)背景情況

1、雙碳目標制約煤炭供給

，資源豐富優(yōu)勢彰顯：從二氧化碳排放來源看

，我國能源相關二氧化碳排放占全國二氧化碳排放總量的近 90%，其中煤炭

、石油

、天然氣排放占比分別為 76.6%、17.0%

、6.4%

。毋庸置疑，煤炭作為高碳能源

，控制煤炭消費總量

、降低煤炭消費強度，是碳減排的重中之重

。未來十年

，可再生能源替代將由增量替代逐步向存量替代演進，煤炭消費量也將進入峰值平臺區(qū)

，而后逐步下降

。依據(jù)《20210605-信達證券-信達證券煤炭產(chǎn)能趨勢深度研究》的測算，2016 年以來國家核準的煤礦產(chǎn)能呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢

。展望十四五

，在碳中和碳達峰背景下，煤炭新增供給

，或?qū)⑦M一步受到限制

。

備好實戰(zhàn)工具，布局黃金底部

、煤炭價格大幅上漲

，高卡動力煤價格漲幅領先：短期來看，受供需時段性錯配及一些階段性

、季節(jié)性因素的影響

，市場煤價經(jīng)歷了較大波動。2021 年以來秦皇島動力末煤平倉價(5500Q)最高價 1010.0 元/噸

，打破了近十年來的煤價記錄

，最低價 566.0 元/噸，振達到 444.0 元/噸

，波動程度劇烈?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)貨價格中樞水平已經(jīng)由 2020 年的 571 元/噸，攀升至 2021 年的 808元(截止 2021/08/30)

，大幅增長 41.52%

。具體來看

，高卡動力煤相較低卡動力煤價格漲幅領先。在碳中和與碳達峰目標指引下

，伴隨國家生態(tài)文明建設

，火力發(fā)電對節(jié)能、環(huán)保的要求愈加嚴苛

，燃煤機組對煤炭的品質(zhì)要求也越來越高

。對于高卡低硫動力煤而言，其低硫

、低磷

、低灰以及高發(fā)熱量屬性，排放水平更低

，市場競爭力更強

。

再來看一下公司的基本面有哪些看點：

個股三分鐘顯示，公司營業(yè)收入同比增長

，主要是因為公司貿(mào)易煤銷售繼續(xù)發(fā)力

，提升公司收入規(guī)模；公司歸母凈利潤同比增長

，主要系公司營業(yè)規(guī)模增長及煤價上漲提升增厚公司業(yè)績

。

1、陜西煤業(yè)（601225）(15.3

，0.13%

，20)煤炭儲量豐富，測算可采年限超過 50 年：截至 2020 年底

，公司煤炭保有資源量159.52 億噸

，可采儲量 96.61 億噸，依據(jù) 13205 萬噸的核定產(chǎn)能

，考慮儲量備用系數(shù) 1.4

，則公司煤炭資源可供開采約 52 年，具備類永續(xù)經(jīng)營屬性

。此外

，陜西煤業(yè)(15.3，0.13%

，20) 2008 年成立

，2014 年實現(xiàn) A 股上市，體內(nèi)礦井建設時間整體比較晚

，公司參控股的 18 座礦井規(guī)模都在100 萬噸以上，基本屬于國家先進

、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能礦井

。其中

，包括紅柳林礦、張家峁礦

、黃陵二號礦

、建新礦、孫家岔礦

、韓家灣礦等 12 對礦井達到國家一級安全生產(chǎn)標準化礦井

。較高的礦井安全生產(chǎn)等級，有效規(guī)避安全生產(chǎn)事件的發(fā)生

，可以最大限度地保障產(chǎn)能的釋放

。

2、低估值

、高股息

，配置價值漸強：公司已有高股息承諾，據(jù)公司此前股東回報規(guī)劃

，2020-2022 年每年以現(xiàn)金方式分配不少于當年可供分配利潤的40%

，且金額不低于 40 億元。按公司 2021 年預測凈利潤估算

，分紅規(guī)模 83.6 億元以上

，以當前市值計股息率可達 5.86%以上。在煤價中樞顯著上移的背景下

，公司豐厚分紅有望維持

，作為低估值、高股息的重點標的

，配置價值漸強

。

關鍵詞：

責任編輯：孫知兵

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