合并方案出爐，千億軍工龍頭將誕生

！私募這么看

、航空投資、中航沈飛、航空工業(yè)成飛在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金不超過50億元。

具體來看

，中航科工擬認(rèn)購的募集配套資金為5億元，航空投資擬認(rèn)購的募集配套資金為3億元；中航沈飛擬認(rèn)購的募集配套資金為1.8億元；航空工業(yè)成飛擬認(rèn)購的募集配套資金為1.8億元。這幾家認(rèn)購的中航電子因本次募集配套資金所發(fā)行的股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，但在適用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。

但是，其他發(fā)行對象認(rèn)購的中航電子因本次募集配套資金所發(fā)行的股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓

。接下來，中航電子的50億元定增，將采取詢價發(fā)行方式，或許會備受各大資管機(jī)構(gòu)關(guān)注。

公告也講到了募集配套資金的用途，擬用于補(bǔ)充合并后存續(xù)公司的流動資金及償還債務(wù)

、支付本次交易有關(guān)的稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及項目建設(shè)，其中用于補(bǔ)充合并后存續(xù)公司的流動資金及償還債務(wù)的比例不超過中航電子換股吸收合并中航機(jī)電交易金額的25%，或不超過本次募集配套資金總額的50%。

公告也強(qiáng)調(diào)

，本次募集配套資金在本次換股吸收合并的基礎(chǔ)上實施，但本次換股吸收合并不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次換股吸收合并的實施。

關(guān)于此次重大資產(chǎn)重組的影響

，預(yù)案中提到，中航電子是航空工業(yè)旗下航空電子系統(tǒng)的專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺，多年來為國內(nèi)外眾多航空主機(jī)廠所及其他軍工產(chǎn)品平臺提供配套系統(tǒng)級產(chǎn)品，其產(chǎn)品譜系覆蓋飛行控制系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、飛行航姿系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域，也拓展非航空防務(wù)及高端制造業(yè)。中航機(jī)電是航空工業(yè)旗下航空機(jī)電系統(tǒng)的專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺，承擔(dān)航空機(jī)電產(chǎn)品的市場開拓、設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)