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環(huán)球即時看
！陽光電源調(diào)整出貨預(yù)期戶用儲能行業(yè)前景受關(guān)注

2022-12-06 05:39:40來源：同花順財經(jīng)

● 本報記者于蒙蒙

12月5日

，一則傳聞讓儲能和逆變器板塊遭遇較大調(diào)整

。據(jù)悉

，陽光電源（300274）高管近期在交流中透露

，公司明年戶用儲能逆變器下調(diào)至70多萬臺

。對此，陽光電源董事長曹仁賢連夜在電話會上進行解釋

，稱部分細(xì)分產(chǎn)品有調(diào)整很正常

，其他地方能補上，并直言看好公司相關(guān)業(yè)務(wù)的增速

。

不過

，固德威相關(guān)高管告訴記者，公司未調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品出貨預(yù)期

。錦浪科技（300763）證券部人士也表示

，公司出貨沒有變化，一切正常

。

(資料圖)

影響有限

陽光電源的相關(guān)傳聞立即在資本市場引起震動

，機構(gòu)在上周末緊急對此作出研判，而公司董事長也在第一時間出面進行解讀

。

國內(nèi)某中型券商電新團隊點評指出

，根據(jù)了解，陽光電源此前對于2023年戶用儲能出貨目標(biāo)為同比增長400%

，但由于年底歐洲安裝工人有限

，出貨節(jié)奏受到影響，所以今年出貨下調(diào)至0.6GWh

。在預(yù)計同比增速不變的情況下

，2023年出貨也下調(diào)至3GWh，且其它業(yè)務(wù)并未下調(diào)

。

“我們產(chǎn)品是全覆蓋的

，部分細(xì)分產(chǎn)品有調(diào)整很正常。我們上半年戶用儲能受制于IGBT和電芯

，但是下半年出貨7000臺-8000臺/月

。假設(shè)一套賺2000元，就算下調(diào)3萬套也就6000萬元利潤

，影響不大

。”12月4日晚，曹仁賢在某券商組織的電話會上表示

，戶用儲能逆變器明年原本出貨預(yù)期是80萬臺-100萬臺

，現(xiàn)在是70萬臺-90萬臺，差別不大

，公司只是更嚴(yán)謹(jǐn)一些

。

雖然戶用儲能環(huán)節(jié)微調(diào)，但大儲端提供的增量比較可觀

。曹仁賢稱

，陽光電源的大儲業(yè)務(wù)今年符合預(yù)期，明年出貨會在15GWh以上

。明年的增量主要還是大儲和工商業(yè)儲能

。

前述券商此前預(yù)測陽光電源2023年業(yè)績?yōu)?8億元，此次戶用儲能出貨下調(diào)至3GWh

，理論上對凈利潤影響約為4億元

，但由于此前對大儲、EPC業(yè)績預(yù)測均較為保守

，如今年第三季度公司儲能系統(tǒng)集成凈利率已顯著修復(fù)至7%(第一季度為3%)

，考慮到大儲及EPC業(yè)務(wù)的盈利改善對2023年業(yè)績彈性較大且此前預(yù)測假設(shè)偏保守，其認(rèn)為當(dāng)前無需下調(diào)公司2022年-2023年的盈利預(yù)測

。

需求大于產(chǎn)能

對于行業(yè)龍頭下調(diào)出貨預(yù)期

，市場對于相關(guān)企業(yè)也表達(dá)了擔(dān)憂。

作為戶用儲能增長的主要驅(qū)動力

，歐洲的裝機需求變化備受市場關(guān)注

。據(jù)國內(nèi)某大型券商調(diào)研，市場反饋海外需求持續(xù)旺盛

，當(dāng)下客戶催貨情況依然明顯，逆變器

、電池依然處于供貨緊張狀態(tài)

。以德國為例，今年戶用儲能安裝量大約40萬套

，多家公司預(yù)測明年需求量是80萬-100萬套

。

具體公司出貨預(yù)期方面，該券商預(yù)計

，固德威2022年儲能逆變器出貨約25萬臺

，2023年出貨50多萬臺，預(yù)期不變

；德業(yè)股份（605117）2022年儲能逆變器出貨32萬臺

，2023年出貨70萬臺，預(yù)期不變；錦浪科技2022年儲能逆變器出貨22萬臺

，2023年出貨80萬-120萬臺

，預(yù)期不變。

產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也在驗證行業(yè)景氣度

。另一券商的電新團隊摸底了部分儲能電池

、集成廠，得到的反饋均是2023年出貨指引不變

，增速會呈現(xiàn)翻倍及以上增長

。“我們2023年產(chǎn)線基本被預(yù)定了

，需求大于產(chǎn)能

。”一家儲能電池廠商在調(diào)研中反饋

。

關(guān)鍵詞：陽光電源

責(zé)任編輯：孫知兵

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