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德邦證券承銷“新希望”債券，規(guī)模65億

2023-03-28 15:35:47來源：21世紀經(jīng)濟報道

(資料圖)

近期

，由德邦證券獨家主承銷的“新希望集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)”在深圳證券交易所成功發(fā)行

，該筆債券為近一年來民企發(fā)行規(guī)模最大的信用類債券

。

資料顯示

，本期可交債債券發(fā)行規(guī)模為65億元

，期限3年

，票面利率1.5%

，轉(zhuǎn)股價較發(fā)行當日股價基礎上溢價了12.36%

。本期債券低利率

、高轉(zhuǎn)股溢價率的成功發(fā)行一方面充分體現(xiàn)了廣大市場投資者對農(nóng)牧行業(yè)龍頭新希望集團有限公司(以下簡稱“新希望”)未來發(fā)展形勢的強烈信心，另一方面也體現(xiàn)了德邦證券優(yōu)秀的債券承銷實力

。

據(jù)了解

，本次債券募集資金主要用于新希望置換到期債務及補充公司流動資金，助力新希望加大飼料生產(chǎn)

、生豬飼養(yǎng)

、食品加工等領域的投入，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

，夯實鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎

。

德邦證券表示，積極響應國家發(fā)展戰(zhàn)略

，將豐富的金融資源配置到經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領域和薄弱環(huán)節(jié)中去

，支持民營企業(yè)和產(chǎn)業(yè)類主體通過債券市場融資就是其中重要一環(huán)。

新希望是一家以現(xiàn)代農(nóng)牧與食品產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)集團

，目前已擁有世界第一的飼料產(chǎn)能及中國第一的禽肉加工處理能力

，是中國最大的肉、蛋

、奶綜合供應商之一

。相關資料顯示

，新希望集團資產(chǎn)規(guī)模已超3400億元人民幣，2022年銷售收入超2700億元

，登上2022年《財富》世界500強榜單第356位

。

“農(nóng)牧行業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的重要組成部分，推動農(nóng)牧行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是投身鄉(xiāng)村振興實踐

、促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的有效途徑

。此次債券發(fā)行，是德邦證券以金融服務促進實體經(jīng)濟發(fā)展

、踐行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效舉措

。”德邦證券表示

。

德邦證券本次債券項目負責人趙元受訪指出

，“項目組主要以低成本、高效率為客戶實現(xiàn)債券融資為目標

，深入了解客戶需求

，結(jié)合市場動態(tài)，靈活設計了本次債券的交易結(jié)構(gòu)

，以可交換債券形式

，引入了發(fā)行人持有優(yōu)質(zhì)上市股票作為擔保及信托標的，既進一步增強了投資者對債券的信心

，又充分降低了客戶融資成本

。新希望作為農(nóng)牧龍頭企業(yè)，是‘現(xiàn)代農(nóng)業(yè)引領者

，鄉(xiāng)村振興排頭兵’

。德邦證券通過服務這類企業(yè)，深入踐行金融支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

，金融服務實體經(jīng)濟

。”

德邦證券固收資本市場部負責人蘇萌表示：“通過多渠道詢價推介模式

，吸引了大批市場化投資人參與

，覆蓋銀行、券商自營

、資管

、公募基金、私募基金

、期貨

、信托、合格境外機構(gòu)投資者等

，范圍廣

，非銀機構(gòu)中標額度占發(fā)行總量近75%

。”

“固定收益業(yè)務亦如一場二次創(chuàng)業(yè)

。這場創(chuàng)業(yè)旅程

，德邦證券始終堅持以國家發(fā)展戰(zhàn)略為明確指引，聚焦具備自身發(fā)力優(yōu)勢的三大賽道

，嚴守風控底線

，以創(chuàng)新化方式幫助企業(yè)成功融資；同時

，注重固收業(yè)務條線的高質(zhì)量發(fā)展

，實現(xiàn)業(yè)務團隊、項目數(shù)量

、承銷規(guī)模等核心發(fā)展指標的倍增與共贏

。”德邦證券方面表示

。

關鍵詞：

責任編輯：孫知兵

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