觀點(diǎn)：樂(lè)凱新材33億元收購(gòu)并配套募資獲通過(guò) 中金公司建功

。根據(jù)申報(bào)材料，航天模塑為主流汽車(chē)廠商的多款新能源車(chē)型提供量產(chǎn)配套或進(jìn)入供應(yīng)商體系；受汽車(chē)零部件行業(yè)普遍存在的“年降”機(jī)制和原材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)等因素影響，航天模塑存在綜合毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

請(qǐng)上市公司說(shuō)明：航天模塑為主流汽車(chē)廠商新能源車(chē)型提供量產(chǎn)配套或進(jìn)入供應(yīng)商體系的具體進(jìn)展情況

，是否存在不能適應(yīng)汽車(chē)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局變化的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)測(cè)期毛利率較歷史年度維持較高水平的合理性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、評(píng)估師發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)

2023年5月19日

，樂(lè)凱新材發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）顯示，上市公司擬向四川航天集團(tuán)、川南火工、航投控股、瀘州同心圓發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的航天能源100%股權(quán)；上市公司擬向四川航天集團(tuán)、燎原科技、焦興濤等30名自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的航天模塑100%股份；上市公司擬向包括航投控股在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金。

在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方面